证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-050
爱司凯科技股份有限公司
关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年 11
月 14 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公司 2025 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》等与公司 2025 年度向特定对象发行 A 股（以下简称
“本次向特定对象发行”、“本次发行”、“本次交易”或“本次关联交易”）的相关议案，北海市爱数特企业管理有限公司（以下简称“爱数特”）拟以现金方式认购公司本次发行的全部 A 股股票。
爱数特系公司控股股东，为公司的关联方，其参与认购本次向特定对象发行A 股股票构成与公司的关联交易。
本次关联交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件。
本次向特定对象发行 A 股股票尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册等手续，在中国证监会同意注册后方可实施。上述事项的批准、核准能否取得以及取得时间存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）交易概述
2025 年 11 月 14 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了本次向特定对
象发行 A 股股票的相关议案。本次向特定对象发行股票数量不低于 3,504,162 股（含本数）且不超过 5,256,241 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。本次向特定对象发行股票募集资金总额不低于 8,000.00 万元且不超过12,000.00 万元（上述金额含本数，募集资金总额已扣除本次发行董事会决议日前 6 个月内新投入和拟投入的财务性投资金额），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
2025 年 11 月 14 日，公司就上述事项与北海市爱数特企业管理有限公司（以
下简称“爱数特”）签署了《关于爱司凯科技股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。
（二）关联关系
本次发行前，爱数特直接持有公司 36,853,480 股股份，占公司总股本的24.61%，系公司控股股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，爱数特为公司的关联法人，因此，爱数特认购公司本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易。
（三）审批程序
本次发行所涉相关议案已经公司2025年11月14日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，关联董事李明之先生、朱凡先生、唐晖先生已回避表决，且该等事项已经公司董事会战略委员会审议，因关联委员李明之、朱凡回避表决，本议案直接提交董事会审议；本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
此项交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
此项交易后续还需经深交所审核并报中国证监会注册等手续，在经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
公司名称 北海市爱数特企业管理有限公司
注册资本 2400 万元
注册地址 北海市银海区湖北路 288 号北海红树林现代金融产业城—北海国
际金融中心 12#楼二层 A29
办公地址 北海市银海区湖北路 288 号北海红树林现代金融产业城—北海国
际金融中心 12#楼二层 A29
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2011-11-17
法定代表人 李明之
统一社会信用代码 914401015856862706
一般项目：企业管理，企业管理咨询，信息技术咨询服务，信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工程管理服务，市场营
经营范围 销策划，信息系统集成服务，技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）
（二）股权结构
截至本预案公告日，爱数特的股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 唐晖 40.00% 960
2 李明之 30.00% 720
3 朱凡 30.00% 720
（三）主营业务
爱数特主要经营业务为企业管理。
（四）最近一年及一期主要财务数据
最近一年及一期，爱数特的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 3,953.79 4,805.71
负债总额 2,105.63 3,133.97
所有者权益 1,848.16 1,671.74
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
营业收入 - -
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
利润总额 176.42 -1.61
净利润 176.42 -1.61
注：以上数据未经审计。
（五）发行对象及其有关人员最近五年受到处罚、涉及重大诉讼或仲裁情况
截至本预案公告日，认购对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（六）认购资金来源
爱数特本次认购资金均为其合法自有或自筹资金。
（七）本次发行完成后，公司与发行对象之间的同业竞争及关联交易情况
1、同业竞争
本次向特定对象发行完成后，不会导致发行对象与公司在业务经营方面存在同业竞争或者潜在的同业竞争。
2、关联交易
除爱数特认购本次向特定对象发行股票构成关联交易之外，发行对象与公司不会因本次发行而增加新的关联交易。
（八）本次发行预案公告前 24 个月内，发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况
本预案披露前 24 个月内，除公司已在定期报告或临时报告中披露的交易外，公司与发行对象未发生过其他重大交易。
（九）根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询结果，爱数特不属于失信被执行人。
三、关联交易标的
本次向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
本次向特定对象发行股票数量不低于 3,504,162 股（含本数）且不超过5,256,241 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次向特定对象
发行股票募集资金总额不低于 8,000.00 万元且不超过 12,000.00 万元（上述金额含本数，募集资金总额已扣除本次发行董事会决议日前 6 个月内新投入和拟投入的财务性投资金额），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
最终发行数量以经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的决定后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
四、关联交易定价及原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第七次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为 22.83 元/股，发行价格不低于定价基
准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交
易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则发行价格进行相应调整。调整方式为：
派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派息，N 为每股送股或转增股本数，
P1 为调整后发行价格
若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
五、《认购协议》的主要内容
2025 年 11 月 14 日，公司与爱数特签署了《关于爱司凯科技股份有限公司向
特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》，主要内容摘要如下：
（一）合同主体
甲方（发行人）：爱司凯科技股份有限公司
乙方（认购人）：北海市爱数特企业管理有限公司
（二）认购标的及认购方式
1、认购标的
认购标的为甲方本次发行的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
2、认购方式
乙方以人民币现金方式一次性全额认购甲方本次发行的股票。
（三）发行价格
本次发行定价基准日为甲方第五届董事会七次会议决议公告日，本次发行股
票的价格为 22.83 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日甲方 A 股股
票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若甲方在本次发行的定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则发行价格进行相应调整。调整方式为：
派息：P1=
