股票代码：300505 股票简称：川金诺 股票上市地：深圳证券交易所
昆明川金诺化工股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年七月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
刘甍 魏家贵 唐加普
黄海 李小军 龙超
刘海兰
全体监事签名：
洪华 毕兴发 陈志龙
全体高级管理人员签名（兼任董事的除外）：
张和金 李磊 周永祥
黄秋涵
昆明川金诺化工股份有限公司
2023 年 月 日
目录
释义...... 1
第一节 本次发行的基本情况...... 2
一、本次发行履行的相关程序...... 2
（一）本次发行履行的内部决策程序...... 2
（二）本次发行履行的监管部门注册过程...... 2
（三）本次发行的募集资金到账及验资情况...... 2
（四）本次发行的股份登记和托管情况...... 3
二、本次发行基本情况 ...... 3
（一）发行种类和面值...... 3
（二）发行价格 ...... 3
（三）发行数量 ...... 4
（四）募集资金和发行费用...... 4
（五）发行对象 ...... 4
（六）限售期...... 4
（七）上市地点 ...... 5
（八）本次发行的申购报价及获配情况...... 5
三、本次发行的发行对象情况...... 9
（一）发行对象的基本情况...... 9
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排..... 13
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 14
（四）关于认购对象资金来源的核查...... 15
（五）关于发行对象适当性的核查...... 15
四、本次发行的相关机构情况...... 16
（一）保荐人（联席主承销商）...... 16
（二）联席主承销商 ...... 17
（三）发行人律师 ...... 17
（四）审计机构 ...... 17
（五）验资机构 ...... 17
第二节 本次发行前后相关情况对比...... 19
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 19
（一）本次发行前，上市公司前十名股东情况...... 19
（二）本次发行后，上市公司前十名股东情况...... 19
二、本次发行对公司的影响...... 20
（一）对股本结构的影响...... 20
（二）对资产结构的影响...... 20
（三）对业务结构的影响...... 20
（四）对治理结构的影响...... 21
（五）对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响...... 21
（六）对关联交易和同业竞争的影响...... 21
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 22
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 22
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 22
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 23
第五节 相关中介机构声明 ...... 24
第六节 备查文件...... 30
一、备查文件...... 30
二、查阅地点...... 30
三、查阅时间...... 30
释义
本报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
本报告书/本发行情况报告书 指 《昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发行
股票发行情况报告书》
本次发行/本次向特定对象发行 指 昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发行股
票
公司、发行人、上市公司、川金诺 指 昆明川金诺化工股份有限公司
保荐人（联席主承销商）、世纪证 指 世纪证券有限责任公司
券
国金证券 指 国金证券股份有限公司
联席主承销商 指 世纪证券、国金证券
发行人律师 指 北京大成律师事务所
审计机构、验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》
《发行方案》 指 《昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发行
股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发行
股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发行
股票申购报价单》
《追加认购邀请书》 指 《昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发行
股票认购邀请书》
认购邀请文件 指 《认购邀请书》《追加认购邀请书》
《追加申购单》 指 《昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发行
股票追加申购单》
A 股、股票 指 境内上市的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票
元、万元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2022 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。
2022 年 11 月 24 日，公司召开 2022 年度第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
2023 年 4 月 11 日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出
具了《关于昆明川金诺化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构就公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 5 月 16 日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意昆明川金诺化
工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1055 号文），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）本次发行的募集资金到账及验资情况
确定配售结果之后，发行人、联席主承销商向本次发行获配的 13 名发行对象发出了《昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向联席主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
2023 年 7 月 13 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（XYZH/2023KMAA2B0278 号）。根据该验资报告，截至 2023 年 7 月 12
日止，保荐人（联席主承销商）银行账户已收到本次发行对象缴纳的申购款人民币 710,999,928.08 元。
2023 年 7 月 13 日，保荐人（联席主承销商）将上述募集资金扣除承销保荐
费用后划付至发行人指定的募集资金专户。同日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行募集资金到账事项出具了《验资报告》
（XYZH/2023KMAA2B0279 号）。根据该验资报告，截至 2023 年 7 月 13 日止，
公司本次向特定对象发行股票 50,176,424 股，每股发行价人民币 14.17 元，募集资金总额为人民币 710,999,928.08 元，扣除相关发行费用（不含增值税）15,939,967.82 元后，募集资金净额为人民币 695,059,960.26 元。其中计入股本金额为人民币 50,176,424.00 元，增加资本公积人民币 644,883,536.26 元。
（四）本次发行的股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行基本情况
（一）发行种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行价格
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