300486 深市 东杰智能

证券代码：300486        证券简称：东杰智能        公告编号：2020-078
          山西东杰智能物流装备股份有限公司

关于实施 2019 年度利润分配方案后调整非公开发行 A 股股票发
                行价格和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    由于公司实施 2019 年度利润分配方案，公司本次非公开发行 A 股股票的发
行价格由 19.85 元/股调整为 13.20 元/股，发行数量由不超过 22,670,023 股（含本
数）调整为不超过 34,090,908 股（含本数）。

    一、公司非公开发行股票情况

    山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月
23 日召开了第七届董事会第十二次会议和 2020 年 5 月 27 日召开 2020 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。根据《山西东杰智能物流装备股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》（以下简称“非公开发行 A 股股票预案”）发行条款以及中国证监会的有关规定，如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。具体调整方法如下：
    1、发行价格

    本次非公开发行 A 股股票定价基准日为公司第七届董事会第十二次会议决
议公告日，发行价格为 19.85 元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。


    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。具体调整方法如下：

    派息/现金分红：P1=P0-D

    送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

    派息/现金分红送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

    其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派息/现金分红，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。

    2、发行数量

    本次非公开发行股票募集资金总额不超过 45,000 万元（含本数），发行股
票数量为不超过 22,670,023 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。
    根据发行对象与公司签署的《认购协议》，发行对象拟认购金额和认购股数如下：

序号          发行对象            拟认购数量上限（股）    拟认购金额上限（万元）

 1  菁英投资                                2,518,891                5,000.00

 2  菁阳合伙                                10,075,566              20,000.00

 3  菁英股权管理的私募投资基金                10,075,566              20,000.00

              合计                            22,670,023              45,000.00

注：认购数量=认购金额÷发行价格（结果保留至个位数并向下取整）。

    若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行的股票数量及各股东认购上限将进行相应调整。发行股票数量=本次募集资金总额÷发行价格，如调整后的股数有尾数，则作向下取整处理。

    最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会及其授权人士在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。如中国证监会要求公司调整本次非公开发行的方案，则公司有权根据中国证监会的要求对发行方案自行进行调整，如调整方案涉及发行数量减少，则各认购对象应按照认购金额同比例调减。


    二、公司 2019 年度权益分派及实施情况

    2020 年 5 月 13 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度
利润分配预案的议案》，以公司现有总股本 180,670,836 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 5 股，合计分配现金红利 9,936,895.98 元（含税）。

    本次权益分派股权登记日为：2020 年 6 月 3 日，除权除息日为：2020 年 6
月 4 日。

    截至本公告披露日，公司 2019 年年度权益分派事项已经实施完毕。

    三、非公开发行股票发行价格和发行数量上限的调整情况

    鉴于公司上述权益分派方案已经实施完毕，根据《非公开发行 A 股股票预
案》发行条款以及中国证监会的有关规定，公司非公开发行股票发行价格和发行数量进行如下调整：

    1、发行价格

    公司非公开发行股票的发行价格将由 19.85 元/股，调整为 13.20 元/股；计算
公式为：调整后发行价=（调整前发行价-每股派发现金股利）/（1+每股转增股本数）；

    计算过程为：（19.85-0.055）/（1+0.50）=13.20 元/股（小数点后保留两位
并向上取整）。

    2、发行数量上限

    本次非公开发行数量由不超过 22,670,023 股（含本数）调整为不超过
34,090,908 股（含本数）。调整后的各发行对象拟认购股份数量上限情况如下：

序号          发行对象            拟认购数量上限（股）    拟认购金额上限（万元）

 1  菁英投资                                3,787,878                5,000.00

 2  菁阳合伙                                15,151,515              20,000.00

 3  菁英股权管理的私募投资基金                15,151,515              20,000.00

              合计                            34,090,908              45,000.00

注：认购数量=认购金额÷发行价格（结果保留至个位数并向下取整）。


    3、调整后发行股份数占发行前公司股本总数比例

    发行方案调整后，本次非公开发行股份数上限（34,090,908 股）占本次非公
开发行股票前公司股本总数（271,006,254 股）比例为 12.58%，非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。

    特此公告。

                              山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
                                              2020 年 6 月 6 日