A股上市地：深圳证券交易所 证券代码：300486 证券简称：东杰智能
山西东杰智能物流装备股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
摘要
独立财务顾问（主承销商）
二〇一九年一月
1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
3、本次交易方案包括发行股份购买资产和募集配套资金两个环节。其中，发行股份购买资产部分已实施完毕，本次交易方案中募集配套资金事宜已完成。
4、本次交易募集配套资金非公开发行股份发行价格为11.81元/股，不低于定价基准日前20个交易日东杰智能股票交易均价的90%。本次交易非公开发行股份募集配套资金新增股份19,051,651股，募集资金总额为224,999,998.31元，募集资金净额为208,589,620.95元。
5、2019年1月15日，本公司收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次新增股份19,051,651股上市日为2019年1月29日。本次非公开发行后，上市公司股本数量为180,670,836股。本次非公开发行募集配套资金新增股份为有限售条件的流通股，相关特定投资者认购的本次发行股份自上市之日起十二个月内不得转让。
6、根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
7、本次非公开发行募集配套资金完成后，本公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。
8、本报告书的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《山西东杰智能物流装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深交所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目录
特别提示及声明....................................................................................................................... 2
目录........................................................................................................................................... 3
释义........................................................................................................................................... 5
第一节本次交易概述.............................................................................................................. 6
一、发行人基本情况............................................................................................................... 6
二、本次交易方案概述........................................................................................................... 6
第二节本次发行的基本情况................................................................................................ 10
一、本次发行履行的相关程序............................................................................................. 10
二、本次募集配套资金的基本情况..................................................................................... 10
三、本次募集配套资金的发行对象情况............................................................................. 12
四、独立财务顾问的结论性意见......................................................................................... 14
五、律师的结论性意见......................................................................................................... 14
第三节本次交易新增股份上市情况.................................................................................... 15
一、新增股份上市批准情况及上市时间............................................................................. 15
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点............................................................. 15
三、新增股份的限售安排..................................................................................................... 15
第四节本次股份变动情况及其影响.................................................................................... 16
一、本次新增股份登记到账前后前十名股东情况比较..................................................... 16
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况................................................................. 17
三、本次发行对公司的影响................................................................................................. 17
四、财务会计信息及管理层讨论与分析............................................................................. 18
第五节本次新增股份发行上市的相关机构名称................................................................ 19
二、发行人法律顾问国浩律师（上海）事务所................................................................ 19
三、审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）........................................................ 19
第六节独立财务顾问的上市推荐意见................................................................................ 20
一、独立财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况................................................. 20
二、独立财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见................................. 20
第七节备查文件..................................................................................................................... 21
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
东杰智能、上市公司、本公 指山西东杰智能物流装备股份有限公司
司、公司
本次重组、本次重大资产重 指东杰智能通过发行股份的方式向梁燕生、祝威、田迪、杜大
组 成、梁春生、寇承伟购买其持有的常州海登100%股权
东杰智能通过发行股份的方式向梁燕生、祝威、田迪、杜大
本次交易 指成、梁春生、寇承伟购买其持有的常州海登100%股权；同时
拟采用询价方式向不超过5名（含5名）特定投资者发行股
票募集配套资金
交易对方 指梁燕生、祝威、田迪、杜大成、梁春生、寇承伟
标的资产 指梁燕生、祝威、田迪、杜大成、梁春生、寇承伟持有的常州
海登赛思涂装设备有限公司100%股权
常州海登、标的公司 指常州海登赛思涂装设备有限公司
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组若干规定》 指《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《创业板发行管理办法》 指《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《上市规则》 指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》 指《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》 指《山西东杰智能物流装备股份有限公司章程》
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指深圳证券交易所
中信证券、独立财务顾问 指中信证券股份有限公司
国浩、法律顾问 指国浩律师（上海）事务所
天健、审计机构 指天健会计师事务所（特殊普通合伙）
开元、评估机构 指开元资产评估有限公司
重组交割日
