证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2024-014
债券代码：123210 债券简称：信服转债
深信服科技股份有限公司
回购报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、回购股份方案主要内容
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元（均含本数）；回购价格不超过人民币 100 元/股（含本数），具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期届满或回购完毕时公司实际回购的股份数量和占公司届时总股本的比例为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。
2、回购方案审议程序
公司于 2024 年 1 月 31 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》。公司本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划，根据相关法律法规、规范性文件及《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
3、回购专用证券账户的开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户（账户名称：深信服科技股份有限公司回购专用证券账户）。
4、相关风险提示
（1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，
而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
（2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项而无法实施的风险；
（3）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，需根据相关规则变更或终止回购方案的风险；
（4）本次回购股份方案将用于员工持股计划或股权激励计划，可能存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会审议通过、员工持股计划或股权激励计划对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出而被注销的风险，存在回购专户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划或股权激励计划的风险。
公司将在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等公司自治文件的有关规定，公司编制了《回购报告书》，具体情况如下：
一、本次回购股份方案主要内容
(一)回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步丰富完善公司长期激励手段，有效激励公司核心团队成员，确保公司核心团队成员与公司一道长期发展，在综合考虑公司的财务及经营状况、未来盈利能力及发展前景的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。
(二)回购股份符合相关条件的说明
公司本次回购股份，符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的相关条件：
⑴ 公司股票上市已满六个月；
⑵ 公司最近一年无重大违法行为；
⑶ 回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
⑷ 回购完成后，公司股权分布符合上市条件；
⑸ 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
(三)回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式：本次回购股份将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。
2、本次回购股份的价格不超过人民币 100 元/股（含）；该股份回购价格上
限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况及经营状况确定。
如公司在本次回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自公司股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
(四)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）；
2、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励计划；
3、回购股份的资金总额：公司本次回购资金总额为不低于人民币 1 亿元且
不超过人民币 2 亿元（均包含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准；
4、回购股份的数量、公司当前总股本的比例：
按照回购资金总额下限人民币 1 亿元、回购价格上限人民币 100 元/股进行
测算，预计回购股份数量为 100 万股，占公司当前总股本的 0.24%（公司当前总股本为 419,848,216 股）；按照回购资金总额上限人民币 2 亿元、回购价格上限人民币 100 元/股进行测算，预计回购股份数量为 200 万股，占公司当前总股本的 0.48%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期届满或回购完毕时公司实际回购的股份数量和占公司届时总股本的比例为准。若公司在本次回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量和占公司总股本的比例。
(五)回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。公司在综合分析资产负债率、有息负债、现金流等情况后，决定使用自有资金进行本次回购，实施本次回购不会加大公司的财务风险，亦不会影响公司正常的生产经营需要。
(六)回购股份的实施期限
1.本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12 个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
公司在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
2.公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
3.回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
(七)预计回购后公司股本结构变动情况
1. 假设按本次回购资金总额上限人民币 2 亿元，回购股份价格上限 100 元
/股进行测算，预计可回购股份数量为 200 万股，约占公司当前总股本的 0.48%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，预计回购后公司股本结构变化情况如下：
本次回购前 本次回购后
股份性质
股份数量（股） 比例(%) 股份数量（股） 比例(%)
一、限售条件 143,588,517 34.20 145,588,517 34.68
流通股
二、无限售条 276,259,699 65.80 274,259,699 65.32
件流通股
三、总股本 419,848,216 100.00 419,848,216 100.00
注：上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响；本次回购完成后的股本结构以
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
2. 假设按本次回购资金总额下限人民币 1 亿元，回购股份价格上限 100 元
/股进行测算，预计可回购股份数量为 100 万股，约占公司当前总股本的 0.24%。若本次股份回购后全部锁定，预计回购后公司股本结构变化情况如下：
本次回购前 本次回购后
股份性质
股份数量（股） 比例(%) 股份数量（股） 比例(%)
一、限售条件流通股 143,588,517 34.20 144,588,517 34.44
二、无限售条件流通股 276,259,699 65.80 275,259,699 65.56
三、总股本 419,848,216 100.00 419,848,216 100.00
注：上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响；本次回购完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产为人民币 139.46 亿元（合
并口径，下同），归属于上市公司股东的净资产为人民币 78.80 亿元。本次回购资金上限（2 亿元）占公司总资产及归属于上市公司股东的净资产比例分别为1.43%、2.54%。
根据公司目前经营、财务状况，结合公司的盈利能力和发展情况，公司管理层认为：本次回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响。本次回购的实施不会导致公司控制权发生变化，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位。
本次回购股份拟用于公司后续实施员工持股计划或股权激励计划，有利于进一步完善丰富公司的长效激励机制，有效激励公司核心团队成员，确保公司核心团队成员与公司一道长期发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，助力公司长远健康发展。
公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
(九)公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单
独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东未来三个月、未来六个月的减持计划
1. 经自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其
一致行动人在董事会作出本次回购股份决议前六个月内不存在其他买卖公司股份的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。截至本公告披露日，前述人员在本次回购期间暂无股份增减持计划。
2. 截至本
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