股票代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-066
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于收购北京新龙立科技有限公司全部股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次非公开发行的部分募集资金拟用于收购北京新龙立科技有限公司100%
股权，该项目的实施不以非公开发行获得中国证监会核准为前提，且在中国证监会核准之前即实施。
一、交易概述
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“诚益通”、“公
司”）与自然人张海良、孙国华于2017年8月15日签署了《北京诚益通控制
工程科技股份有限公司与张海良、孙国华之支付现金购买北京新龙立科技有限公司之全部股权协议书》。诚益通将以现金方式收购张海良、孙国华持有的北京新龙立科技有限公司（以下简称“新龙立”、“标的公司”）100%的股权。
经双方同意，诚益通收购的新龙立100%股权的交易价格为人民币19,500万
元。同日，诚益通与自然人张海良、孙国华签署了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司与张海良、孙国华之盈利预测补偿协议》，就股权转让完成后盈利预测及补偿、业绩奖励事宜作出约定。
2017年8月15日，诚益通第三届董事会第三次会议审议通过了《关于＜北
京诚益通控制工程科技股份有限公司与张海良、孙国华之支付现金购买北京新龙立科技有限公司之全部股权协议书＞及＜北京诚益通控制工程科技股份有限公司与张海良、孙国华之盈利预测补偿协议＞的议案》。
本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、张海良
张海良持有标的公司86%的股权，担任标的公司董事长兼法定代表人，与
诚益通无关联关系。
2、孙国华
孙国华持有标的公司14%的股权，担任标的公司董事，与诚益通无关联关
系。
交易对方与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
三、标的公司情况
1、标的资产概况
公司的中文名称 北京新龙立科技有限公司
公司的英文名称 BeijingLongliTechCo.,Ltd.
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2009年10月22日
注册地址 北京市大兴区北京生物工程与医药产业基地天荣街11号
办公地址 北京市大兴区北京生物工程与医药产业基地天荣街11号
邮政编码 102629
法定代表人 张海良
注册资本 1,565.00万元
统一社会信用代码 91110115696370279K
技术开发、转让、咨询、服务；销售机械电气设备、电子
经营范围 产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产组装
机械电气设备
北京新龙立科技有限公司是注册于中关村国家自主创新示范区大兴生物医药产业基地的北京市高新技术企业，主要从事粉体成型成套设备的技术开发、生产、销售及维修服务。
2、新龙立主要股东及各自持股比例
新龙立的股权结构如下：
张海良持有新龙立86%的股权，孙国华持有新龙立14%的股权，张海良为
新龙立的实际控制人。
3、交易作价
根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《北京诚益通控制工程科技股份有限公司拟对北京新龙立科技有限公司股权收购所涉及该公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2017]第01-293号），截至2017年3月31日，标的公司的股东全部权益价值经收益法评估的评估结果为19,538万元。经双方经协商一致同意：股权出售方向股权购买方出售的标的股权的交易对价确定为人民币19,500万元，其中，股权出售方一张海良出售标的公司之86%的股权的价款为16,770万元人民币。股权出售方二孙国华出售标的公司之14%的股权的价款为2,730万元人民币。
4、标的公司最近一年及一期主要财务数据
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京新龙立科技有限公司审计报告》（大信审字[2017]第2-00972号），新龙立最近一年一期经审计的主要财务数据如下：
（1）简要合并资产负债表
单位：万元
项目 2017年3月31日 2016年12月31日
流动资产 11,375.74 11,813.18
非流动资产 5,526.15 5,628.02
资产总额 16,901.88 17,441.20
流动负债 5,589.23 6,368.69
非流动负债 36.01 37.97
负债总额 5,625.24 6,406.67
所有者权益合计 11,276.64 11,034.54
负债和所有者权益合计 16,901.88 17,441.20
（2）简要利润表
单位：万元
项目 2017年1-3月 2016年度
营业收入 3,178.97 10,474.84
营业利润 197.65 872.62
利润总额 286.27 1,095.37
净利润 242.10 945.76
归属于母公司股东的净利润 235.93 844.74
（3）简要现金流量表
单位：万元
项目 2017年1-3月 2016年度
经营活动产生的现金流量净额 -313.54 1,081.95
投资活动产生的现金流量净额 -2.87 -703.47
筹资活动产生的现金流量净额 -430.56 619.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.41 0.75
现金及现金等价物净增加额 -747.38 998.89
（4）主要财务指标
项目 2017年1-3月/ 2016年12月31日/
2017年3月31日 2016年度
流动比率（倍） 2.04 1.86
速动比率（倍） 0.76 0.71
资产负债率（母公司） 30.59% 34.38%
资产负债率（合并报表） 33.28% 36.73%
应收账款周转率 1.89 9.12
存货周转率 0.25 0.83
注：2017年1-3月相关财务指标计算未做年化处理
上述财务指标的计算公式为：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%
应收账款周转率=营业收入/平均应收账款
存货周转率=营业成本/平均存货余额
四、交易协议的主
