证券代码：300428 证券简称：立中集团 上市地：深圳证券交易所
立中四通轻合金集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
之
向特定对象发行股票募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问
签署日期：二零二一年九月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
臧永兴 臧立国 臧永建
臧永奕 唐炫 李量
赵立三
全体监事签字：
赵清华 孙杰武 张燕燕
全体非董事高级管理人员签字：
王文红 张建良
甄跃军 李志国
杨国勇
立中四通轻合金集团股份有限公司
年 月日
目录
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、本次发行履行的相关程序 ...... 6
二、本次发行概要...... 8
三、发行对象及其获配情况 ...... 9
四、本次发行的发行对象情况 ...... 14
五、本次向特定对象发行的相关机构 ...... 22
第二节 本次向特定对象发行前后公司基本情况...... 24
一、本次发行前后前十名股东变动情况 ...... 24
二、上市公司董事、监事及高级管理人员发行前后持股变动情况...... 25
三、本次发行对公司的影响 ...... 26
第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 28
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 28
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 28
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见 ...... 30
第五节 有关中介机构的声明 ...... 31
独立财务顾问（主承销商）声明 ...... 31
法律顾问声明...... 32
审计机构声明...... 33
验资机构声明...... 34
第六节 备查文件 ...... 35
一、备查文件...... 35
二、查询地点...... 35
三、查询时间...... 35
释义
本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
一般术语
立中集团/四通新材/上市公 指 立中四通轻合金集团股份有限公司
司/公司/本公司 原河北四通新型金属材料股份有限公司
《立中四通轻合金集团股份有限公司发行股份购买资产并募
本报告书/发行情况报告书 指 集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报
告书》
本次交易/本次重组/本次资 上市公司发行股份购买日本金属株式会社、北京迈创环球贸产重组/本次发行股份购买 指 易有限公司、保定安盛企业管理咨询有限公司合计持有的保
资产并募集配套资金 定隆达 39.79%股权，同时以询价的方式向不超过 35 名特定
投资者发行股份募集配套资金不超过 31,000 万元
上市公司发行股份购买日本金属株式会社、北京迈创环球贸
发行股份购买资产 指 易有限公司、保定安盛企业管理咨询有限公司合计持有的保
定隆达 39.79%股权
发行股份募集配套资金/募 指 向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过
集配套资金/配套融资 31,000 万元
交易标的 指 交易对方持有并拟向公司转让的保定隆达铝业有限公司
39.79%股权
日本金属 指 日本金属株式会社
北京迈创 指 北京迈创环球贸易有限公司
保定安盛 指 保定安盛企业管理咨询有限公司
交易对方 指 日本金属、北京迈创、保定安盛
控股股东 指 天津东安兄弟有限公司
由臧立根、刘霞、臧永兴、臧娜、臧立中、陈庆会、臧永建、
臧氏家族/实际控制人 指 臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和和臧洁爱欣 12 名成员组成
的家族
保定隆达/标的公司/目标公 指 保定隆达铝业有限公司
司
中原证券/独立财务顾问/财 指 中原证券股份有限公司
务顾问/主承销商
容诚会计师/审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
国融兴华评估/评估机构 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司
中伦律师/律师 指 北京市中伦律师事务所
本次发行股份购买资产的定价基准日为第四届董事会第五次
定价基准日 指 会议决议公告日，即 2020 年 8 月 28 日；本次发行股份募集
配套资金定价基准日为本次发行股份募集配套资金发行期首
日
评估基准日 指 2020 年 6 月 30 日
审计基准日 指 2020 年 6 月 30 日
《发行股份购买资产协议》 指 上市公司与各个交易对方签署的《河北四通新型金属材料股
份有限公司发行股份购买资产协议》
《交易报告书》/《报告书》 指 《河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金报告书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》/《重组管理 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》
《持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
《创业板发行管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《格式准则第 26 号》 指 《公开发行证券的信息披露内容与格式准则第 26 号—上市
公司重大资产重组（2018 年修订）》
《业务管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《北京市中伦律师事务所关于关于立中四通轻合金集团股份
《法律意见书》 指 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之向特定对象发
行股票募集配套资金发行过程和发行对象合规性的法律意见
书》
《立中四通轻合金集团股份有限公司发行股份购买资产并募
《认购邀请书》 指 集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金认购邀请
书》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元/万元 指 人民币元／万元
报告期 指 2018 年度和 2019 年度及 2020 年 1-6 月
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）上市公司内部决策程序
经独立董事事前认可并同意将本次交易提交公司董事会审议，2020 年 8 月
27 日，上市公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于<河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议
案》以及其他与本交易相关的议案，同意本次交易。2020 年 8 月 27 日，上市公
司独立董事出具《河北四通新型金属材料股份有限公司独立董事关于公司第四届
董事会第五次会议相关事项的独立意见》，同意本次交易。2020 年 8 月 27 日，
公司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。
2020 年 8 月 27 日，公司第四届监事会第五次会议审议通过《关于<河北四
通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》以及其他与本交易相关的议案，同意本次交易。
经独立董事事前认可并同意将本次交易提交公司董事会审议，2020 年 9 月
14 日，上市公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于<河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其
摘要的议案》以及其他与本交易相关的议案，同意本次交易。2020 年 9 月 14 日，
公司独立董事出具《河北四通新型金属材料股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》，同意本次交易。
2020 年 9 月 14 日，公司第四届监事会第六次会议审议通过《关于<河北四
通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》以及其他与本交易相关的议案，同意本次交易。
2020 年 11 月 25 日，上市公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通
过了《关于公司<发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》以及其他与本交易相关的
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