股票代码：300423 股票简称：鲁亿通 上市地点：深圳证券交易所
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
（修订稿）
交易对方 姓名/名称
发行股份购买资产交易对方 李昭强
宋叶
募集配套资金交易对方 待定的不超过5名特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二零一七年十月
释义
报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有下述含义：
普通词汇
本公司/公司/上市公司/鲁指 山东鲁亿通智能电气股份有限公司
亿通
标的公司/昇辉电子 指 广东昇辉电子控股有限公司
标的资产/交易标的 指 广东昇辉电子控股有限公司100%股权
本次发行股份及支付现金指 山东鲁亿通智能电气股份有限公司向李昭强、宋叶发行
购买资产 股份及支付现金购买其持有的昇辉电子100%股权
配套募集资金/配套融资 指 本次交易以询价方式募集不超过6.05亿元配套资金
本次交易/本次重组/本次重指 鲁亿通本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套
大资产重组 资金的行为
《山东鲁亿通智能电气股份有限公司发行股份及支付
报告书、重组报告书 指 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》
《山东鲁亿通智能电气股份有限公司发行股份及支付
报告书摘要 指 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）摘要》
补偿义务人、业绩承诺人指 昇辉电子股东李昭强、宋叶
《发行股份及支付现金购指 山东鲁亿通智能电气股份有限公司与李昭强、宋叶签订
买资产协议》 的《发行股份及支付现金购买资产协议》
《利润承诺补偿协议》 指 山东鲁亿通智能电气股份有限公司与李昭强、宋叶签订
的《利润承诺补偿协议》
银河星元 指 深圳市银河星元电子有限公司，标的公司控股子公司
新标电缆 指 广东新标电缆电气股份有限公司，标的公司控股子公司
众得电缆 指 广东众得电缆电气有限公司
创源投资 指 佛山市顺德区创源投资有限公司
旭睿咨询 指 佛山市顺德区旭睿企业管理咨询有限公司
报告期 指 2015年、2016年、2017年1-3月
中德证券/独立财务顾问 指 中德证券有限责任公司
国枫律师 指 北京国枫律师事务所
天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
坤元评估师 指 坤元资产评估有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所/交易所 指 深圳证券交易所
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《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《实施细则》 指 《非公开发行股票实施细则》
128号文 指 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》
《若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《创业板发行管理办法》指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
专业词汇
即包含有高压设备和低压设备的综合设备2009年8月
1日起执行的新安规《国家电网公司电力安全操作规程》
高低压成套设备 指 中规定，电气设备分为高压和低压两种：高压电气设备
是对地电压1,000V以上者；低压电气设备是对地电压
在1,000V以下者
LED 指 即发光二极管，是半导体二极管的一种，可以把电能转
化成光能，LED照明是一种更节能更环保的灯具产品
即以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、
智能家居 指 安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活
有关的设施集成
PMC 指即Productionmaterialcontrol，指负责企业的生产管制
及物料控制的部门
SMT 指即SurfaceMountTechnology（表面组装技术），是目
前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。
BOM 指即BillofMaterial（物料清单），是ERP系统中的主导
文件
IPQC 指即InPutProcessQualityControl（制程控制），是指
产品从物料投入生产到产品最终包装过程的品质控制
EPS应急电源系统 指 EPS 应急电源系统主要包括整流充电器、蓄电池组、
逆变器、互投装置和系统控制器等部分。
即EnterpriseResourcePlanning（企业资源计划），
ERP 指 是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思
想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层
提供决策手段的管理平台
即定点生产，俗称代工（生产），是指品牌生产者不直
OEM 指 接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责
设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通
过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产
“3C”认证或CCC认证指 即“强制性产品认证制度”，它是中国政府为保护消费
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者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律
法规实施的一种产品合格评定制度
即欧盟法律对产品提出的一种强制性要求，不论是欧盟
内部企业生产的产品，还是其他国家生产的产品，要想
CE认证 指 在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志，以
表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的
基本要求
即进入澳大利亚市场的电器产品须符合当地的安全法
SAA认证 指 规，即业界经常面对的认证。由于澳大利亚和新西兰两
国的互认协议，所有取得澳大利亚认证的产品，均可顺
利地进入新西兰市场销售。
即施耐德电气有限公司(SchneiderElectricSA)，是世
施耐德 指界500强企业之一，主要经营中低压配电产品及解决方
案，为100多个
