证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2018-002
浙江花园生物高科股份有限公司
创业板非公开发行股票新增股份变动报告
及上市公告书
保荐机构（主承销商）
签署日期：二〇一八年一月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
邵钦祥 邵君芳 马焕政
刘建刚 李寅 喻铨衡
苏为科 傅颀 吴志军
浙江花园生物高科股份有限公司
年月日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：10,315,326股
2、发行价格：40.91元/股
4、募集资金总额：421,999,986.66元
5、募集资金净额：406,707,236.34元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份10,315,326股，将于2018年1月9日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。
本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让，可上市流通时间为2019年1月9日（如遇非交易日则顺延）。本次发行结束后，在上述股份限售期内，因公司送红股、转增股本等原因增加的股份自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。限售期结束后，发行对象持有的本次认购的股份将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行限售要求。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
释义
花园生物/公司/上市公指 浙江花园生物高科股份有限公司
司/发行人
本发行情况报告 指 浙江花园生物高科股份有限公司创业板非公开发行A股股票
发行情况报告
本次发行/本次非公开发指 浙江花园生物高科股份有限公司2016年度创业板非公开发行
行 股票的行为
公司股东大会 指 浙江花园生物高科股份有限公司股东大会
公司董事会 指 浙江花园生物高科股份有限公司董事会
公司章程 指 浙江花园生物高科股份有限公司章程
管理办法 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
实施细则 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
发行保荐书 指 民生证券股份有限公司关于浙江花园生物高科股份有限公司
2016年度创业板非公开发行A股股票之发行保荐书
发行保荐工作报告 指 民生证券股份有限公司关于浙江花园生物高科股份有限公司
2016年度创业板非公开发行A股股票之发行保荐工作报告
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商 指 民生证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市浩天信和律师事务所
元、万元 指 人民币元、万元
目录
一、公司基本情况......5
二、本次新增股份发行情况......5
（一）发行类型......5
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述......5
（三）发行方式......8
（四）发行数量......8
（五）发行价格......8
（六）募集资金总额（含发行费用）......8
（七）发行费用总额及明细构成......9
（八）募集资金净额（扣除发行费用）......9
（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况......9
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......9
（十一）新增股份登记托管情况......9
（十二）发行对象认购股份情况......9
（十三）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......11
（十四）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......12
三、本次新增股份上市情况......12
（一）新增股份上市批准情况......12
（二）新增股份证券简称、证券代码和上市地点......12
（三）新增股份上市时间......12
（四）新增股份的限售安排......13
四、本次发行股份变动情况及其影响......13
（一）本次发行前后股东情况比较......13
（二）公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况......14
（三）股份变动对主要财务指标的影响......15
（四）财务会计信息及管理层讨论与分析......15
五、本次新增股份发行上市相关机构......20
（一）保荐机构（主承销商）......20
（二）发行人律师......20
（三）审计机构......20
（四）验资机构......21
六、保荐机构的上市推荐意见......21
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......21
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......21
七、其他重要事项......22
八、备查文件......22
一、公司基本情况
中文名称：浙江花园生物高科股份有限公司
英文名称：Zhejiang Garden Bio-chemical High-tech Co.,Ltd
企业性质：其他股份有限公司(上市)
注册地址：浙江省东阳市南马镇花园村
办公地址：浙江省东阳市南马镇花园村
法定代表人：邵君芳
注册资本（发行前）：181,400,000元
注册资本（发行后）：191,715,326元
所属行业：食品制造业
主营业务：维生素D3上下游系列产品的研发、生产和销售
股票上市地：深圳证券交易所
董事会秘书：喻铨衡
联系方式：0579-86271622
传真：0579-86271615
成立日期：2003年10月10日（整体变更设立股份有限公司日期）
统一社会信用代码：91330000725871364C
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行是创业板非公开发行股票。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策过程
（1）2016年7月29日，发行人召开第四届董事会第十四次会议，审议通
过了公司本次创业板非公开发行股票相关议案。
（2）2016年8月15日，发行人召开2016年第四次临时股东大会，审议通
过了本次创业板非公开发行股票相关议案。
（3）2017年1月23日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等与本次发行相关的议案。
（4）2017年2月13日，发行人召开2016年年度股东大会，审议通过了《关
于前次募集资金使用情况报告的议案》等与本次发行相关的议案。
（5）2017年6月20日，综合考虑当前资本市场情况和公司本次非公开发
行股票的实际情况，公司对发行方案中锁定期安排、募集资金规模等进行了调整。
根据公司2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，发行人召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
（6）2017年6月25日，综合考虑当前资本市场情况和公司本次非公开发
行股票的实际情况，公司对发行方案中发行价格及定价原则进行了调整。根据公司2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，发行人召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
（7）2017年7月28日，发行人召开第四届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》等与本次发行相关的议案。
（8）2017年8月14日，发行人召开2017年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》等与本次发行相关的议案。
2、本次发行的监管部门核准过程
2017年7月5日，发行人本次创业板非公开发行股票的申请经中国证监会
发行审核委员会审核通过。
2017年9月27日，中国证监会印发《关于核准浙江花园生物高科股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1749号）。
3、本次发行过程
（1）申购报价情况
2017年12月12日，民生证券向截至2017年11月30日收市后的公司前20
名股东、符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的20家证券投资基金公司、
10家证券公司、5家保险机构以及38家已经按时间要求提交认购意向书的投资
者以电子邮件或快递方式发送了《认购邀请书》和《申购报价单》。
在《认购邀请书》规定的时间内，2017年12月18日（T日）13:00-17:00，
在北京市浩天信和律师事务所律师的见证下，发行人和主承销商共收
