湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
特别提示
1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“发行人”或“菲利华”）根据
《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）、《关于进一步推进新股发行体制改
革的意见》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法规，《首次公开
发行股票承销业务规范》（2014年修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公
开发行股票配售细则》和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》等相关
规定首次公开发行1,620万股人民币普通股（A股）并拟在创业板上市（以下简
称“本次发行”）。本次网下发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发
行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算
深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深
交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办
法》（2014年修订）。
2、本次发行在网下投资者条件、网下配售方式、有效报价的确定方式、网
上发行方式、网上网下发行比例、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者重点
关注。
3、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属
行业为“C30非金属矿物制品业”。截至2014年8月25日（T-3日），中证指
数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为19.09倍，请投资者决策
时参考。本次发行价格19.13元/股对应的发行人2013年扣除非经常性损益前后
孰低的净利润摊薄后市盈率为18.94倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近
一个月平均静态市盈率。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，发行
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人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，仔细研读发行人招
股说明书中披露的风险，认真阅读同日刊登的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分考虑风险因素，
审慎参与本次新股发行。
4、本次公开发行股份总数量为1,620万股，不涉及发行人股东公开发售股
份。发行人本次募投项目投资总额41,094万元，计划募集资金使用量27,000
万元。按本次发行价格19.13元/股、发行1,620万股计算的预计募集资金总额
为30,990.60万元，扣除发行费用4,004.06万元后，预计募集资金净额为
26,986.54万元。
发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人
的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，
由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”或者“发行人”）首
次公开发行不超过1,620万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2014］834号文核准。本次发行的
股票拟在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。由保荐人（主
承销商）中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中银国
际”）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票
申购简称为“菲利华”，申购代码为“300395”，该申购简称及申购代码同时适用于
本次发行网下申购与网上申购。
3、本次发行股份数量为1,620万股，全部为公开发行新股，占发行后公司
总股本的比例为25.08%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为本次发行总股
数的60.49%，即980万股；网上初始发行数量为本次发行总股数的39.51%，
即640万股。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。回拨机
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制的具体安排请参见本公告中的“二、本次发行的基本情况（四）网上网下回拨
机制”。
4、本次发行的初步询价工作已于2014年8月25日（T-3日）完成。发行
人和中银国际根据询价对象的报价情况，并综合考虑公司基本面、可比公司估值
水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商确定本次
发行价格为19.13元/股，此价格对应的市盈率情况为：
（1）18.94倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）14.17倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
5、若本次发行成功，发行人预计募集资金总额为30,990.60万元，扣除发
行费用4,004.06万元后，预计募集资金净额为26,986.54万元。募集资金的使
用等相关情况于2014年8月20日在《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中进行了披露。
6、投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询
价的投资者将不能参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行的，网
上发行申购部分为无效申购。
7、网下发行重要事项：
（1）在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申
购。本次有效报价的投资者名单及可申购数量请见附表一“有效报价投资者明
细”，请投资者务必仔细确认是否在有效报价投资者范围中及入围申购量。未参
