江苏南大光电材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司
特别提示
江苏南大光电材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年
5月18日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深
化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票并在创业板上
市。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、
网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、江苏南大光电材料股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不
超过1,257万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]945号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向
社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询
价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为66元/股，
发行数量为1,257万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购， 网下发行初步中签率为21.28%，
网上发行初步中签率为2.1953818701%，网下发行初步中签率为网上初步中签率
的9.69倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年7月30日
决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次
发行数量20%的股票251.4万股，网下最终发行数量为388.6万股，占本次发行数
量的30.91%，网上最终发行数量为868.4万股，占本次发行数量的69.09%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主
承销商）通过摇号抽签的方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（32万股）
配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配
一个编号，最终摇出13个号码，其中12个号码可获配32万股股票，一个特殊号码
可获配4.6万股。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定
价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估
值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区
间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的
报价情况。
6、本次网下发行的申购缴款工作已于2012年7月30日（T日）结束。深圳市
鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合
法性进行验证，并出具了验资报告。北京市天银律师事务所对本次网下发行过程
进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
7、根据2012年7月27日（T-1日）公布的《江苏南大光电材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本
公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会
登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确
认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统
计如下：
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售
对象共有20家，该20家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了
申购款，有效申购资金为198,528万元，有效申购数量为3,008万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为21.28%，网
上发行初步中签率为2.1953818701%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的
9.69倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年7月30
日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本
次发行数量20%的股票251.4万股，网下最终发行数量为388.6万股，占本次发
行数量的30.91%，网上最终发行数量为868.4万股，占本次发行数量的69.09%。
三、网下配号及摇号中签结果
本次网下发行配号总量为94个，配号起始号码为01，截止号码为94。发行人
和主承销商于2012年7月31日（T＋1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2
楼主持了江苏南大光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网
下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公
证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
中签32万股号码：58，65，72，80，87，94，07，15，22，29，36，44
中签4.6万股号码：51。
四、网下配售结果
本次网下发行向配售对象配售的股票数量为388.6万股，有效申购获得配售
的网下中签率为12.92%，认购倍数为7.74倍，最终向配售对象配售股数为388.6
万股。
根据网下摇号中签结果，配售对象的最终获配数量如下：
有效申购股数 获配股数
序号 询价对象名称 配售对象名称 （万股） （万股）
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华泰证券股份有限公 华泰证券股份有限公司
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