湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
HONYUWEAR-RESISTANTNEWMATERIALSCO.,LTD.
湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书
保荐人(主承销商):西部证券股份有限公司
西安市东新街232号信托大厦16-17楼
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素,审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别
和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不
表明对公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网
(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、中国资本证券网
(www.ccstock.cn)的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东、实际控制人朱红玉,朱红玉之一致行动人、本公司股东朱
红专,朱红玉之一致行动人、本公司股东任立军,任立军之关联方、本公司股东
万建林承诺:自红宇新材股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管
理其所持有的红宇新材公开发行股份前已发行的股份,也不由红宇新材回购该等
股份。
公司其余股东湘江产业投资有限责任公司、北京兆星创业投资有限公司、中
南大学资产经营有限公司、韦家弘、刘德福、刘运君、薛莱、边边、曾林、赵乔
干、谢英丽、旷青莲、李传铜、何建军、谭瑶、张倩、肖好晨、涂南荣、郭亮辉、
张湘梅、邹月灿承诺:自红宇新材股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托
他人管理其所持有的红宇新材公开发行股份前已发行的股份,也不由红宇新材回
购该等股份。
朱红玉作为本公司董事长、总经理,任立军作为本公司董事、总工程师同时
承诺:在担任红宇新材董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过
本人所持红宇新材股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的红
宇新材股份。
朱红玉之一致行动人、本公司股东朱红专同时承诺:朱红玉在担任红宇新材
董事、监事或高级管理人员期间,朱红专每年转让的股份不超过本人所持红宇新
材股份总数的百分之二十五;朱红玉离职后半年内,朱红专不转让所持有的红宇
新材股份。
任立军之关联方、本公司股东万建林同时承诺:任立军在担任红宇新材董事、
监事或高级管理人员期间,万建林每年转让的股份不超过本人所持红宇新材股份
总数的百分之二十五;任立军离职后半年内,万建林不转让所持有的红宇新材股
份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》有关
规定,公司首次公开发行并上市后,湘江产业投资有限责任公司所持有公司股份
中的2,112,000股、中南大学资产经营有限公司所持有公司股份中的288,000股
转由全国社会保障基金理事会持有,全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁
售期义务。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定,并按照《深
圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2012年2月修订)》而编制,旨
在向投资者提供有关湖南红宇耐磨新材料股份有限公司(以下简称“本公司”、“公
司”、“发行人”或“红宇新材”)首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】897号文核准,本公司首次公
开发行人民币普通股股票2,400万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配
售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上
发行”)相结合的方式,其中,网下配售720万股,网上发行1,680万股,发行
价格为17.20元/股。
经深圳证券交易所《关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司人民币普通股股
票上市的通知》(深证上【2012】252号)同意,本公司发行的人民币普通股股
票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“红宇新材”,股票代码“300345”,本
次发行的股票将于2012年8月1日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
指定的五家网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址
www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址
www.stcn.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)查询,故与其重复的内
容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2012年8月1日
3、股票简称:红宇新材
4、股票代码:300345
5、首次公开发行后总股本:96,000,000元
6、首次公开发行股票增加的股份:2,400万股