300331 深市 苏大维格

股票简称：苏大维格                                  股票代码：300331
  苏州苏大维格科技集团股份有限公司

    2020 年向特定对象发行股票预案

                二〇二〇年十一月


                    公司声明

    1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2、本预案按照《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等要求编制。

    3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。

    4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

    5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

    6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准。


                    特别提示

    1、本次向特定对象发行股票预案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，尚需取得股东大会审议批准，并通过深交所审核和中国证监会注册。
    2、本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对
象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

    最终发行对象由公司股东大会授权董事会在获得中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的发行对象均以现金方式认购。

    3、本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的同意注册后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将相应调整。

    4、本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的 30%，即不超过 67,814,652 股（含本数）。最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

    若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量将相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的股票数量将相应调整。


    5、本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

    6、公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含
本数），扣除发行费用后用于以下募投项目：

                                                                  单位：万元

  序号            项目名称              预计投资总额      拟使用募集资金

    1    盐城维旺科技有限公司光学级板          55,000.00          35,000.00

          材项目

    2    SVG 微纳光学制造卓越创新中心          55,671.61          35,000.00

          项目

    3    补充流动资金                        10,000.00          10,000.00

                    合计                    120,671.61          80,000.00

    本次发行的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目拟投入募集资金的金额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

    7、本次向特定对象发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次向特定对象发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

    8、公司一贯重视对投资者的持续回报。关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情况及未来三年股东分红回报计划等具体内容参见本预案“第四节 公司利润分配政策与现金分红情况”。

    9、本次向特定对象发行完成后，不会导致公司实际控制人发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。

    10、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施的具体内容参见本预案“第五节 与本次向特定对象发行相关的声明及承诺事项”。
本预案中公司对本次发行完成后每股收益等假设分析不构成对公司的业绩承诺或保证，公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，敬请投资者注意投资风险。

    11、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行
对公司影响的讨论与分析”之“六、本次向特定对象发行相关风险说明”有关内容，注意投资风险。

    12、本次向特定对象发行股票后，公司的每股收益短期内存在下降的风险，公司原股东即期回报存在被摊薄的风险，为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并对填补被摊薄即期回报采取了相应措施，且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺；但所采取的填补回报措施和作出的承诺不等于对公司未来利润做出保证，特提请投资者注意。相关情况详见本预案“第五节 与本次向特定对象发行相关的声明及承诺事项”之“二、公司本次向特定对象发行对即期回报的摊薄及填补措施”。


                      目录


公司声明...... 2
特别提示...... 3
目录 ...... 6
释义 ...... 7
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 ...... 8
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 17
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 35
第四节 公司利润分配政策和现金分红情况 ...... 41
第五节 与本次向特定对象发行相关的声明及承诺事项 ...... 47

                        释义

      在本预案中，除非本文另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

                                    一般术语

公司、上市公司、发行  指  苏州苏大维格科技集团股份有限公司
人、苏大维格

本次向特定对象发行、  指  公司本次向特定对象发行 A股股票的行为

本次发行

本预案                指  苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2020年向特定对象发行
                            股票预案

维旺科技              指  苏州维旺科技有限公司，系本公司全资子公司

华日升                指  常州华日升反光材料有限公司，系本公司全资子公司，曾用名
                            “常州华日升反光材料股份有限公司”

维业达                指  苏州维业达触控科技有限公司，系本公司控股子公司

迈塔光电              指  苏州迈塔光电科技有限公司，系本公司控股子公司

元/万元/亿元          指  人民币元/万元/亿元

中国证监会、证监会    指  中国证券监督管理委员会

深交所、交易所        指  深圳证券交易所

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《注册办法》          指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《上市规则》          指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》

《实施细则》          指  《上市公司非公开发行股票实施细则》

《公司章程》          指  《苏州苏大维格科技集团股份有限公司公司章程》

微纳光学              指  利用微米乃至纳米尺度下的微纳结构光学特性，设计制造新
                            型的光学器件、系统和装置

微纳结构              指  特征尺寸在微纳米量级的三维形貌，1 微米=10^（-6）米，
                            1 纳米=10^（-9）米

                            反光材料，也称为回归反射材料或逆反射材料，其原理是在相
                            应的材料表面上植入一种高折射率的玻璃微珠或微棱镜结构，
反光材料              指  将光线按原路反射回光源处，从而形成回归反射现象。在灯光
                            照射下，反光材料具有比其他非反光材料醒目百倍的视觉效
                            果。通常定义为反光膜及反光布的统称

微棱镜                指  一种尺寸精细、对入射光具有逆反射作用的多面体棱镜

                            背光模组是液晶显示器的关键零组件之一，由于液晶面板本
背光模组              指  身不发光，背光模组的功能即在于供应充足的亮度与分布均
                            匀的光源，使液晶显示器能正常显示影像

                            聚甲基丙烯酸甲酯，相应的塑料统称聚丙烯酸类塑料，是一
PMMA                  指  种开发较早的重要可塑性高分子材料，具有较好的透明性、
                            化学稳定性

      注：本预案若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


      第一节 本次向特定对象发行股票方案概要

一、公司基本情况

公司名称          苏州苏大维格科技集团股份有限公司

英文名称          SVG Tech Group Co.,Ltd

股票简称