股票代码： 300298 股票简称：三诺生物 上市地：深圳证券交易所
三诺生物传感股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）
序号
发行股份购买资产交易对方
交易对方 住所（通讯地址）
1 建投嘉孚（上海）投资有限公司 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3732 室
2 长城国融投资管理有限公司 北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 401-05 室
3 建投华文投资有限责任公司 北京市朝阳区东三环中路 1 号 1 栋 2 单元 2001 内
15-16 单元
募集配套资金认购对象
不超过 5 名特定投资者
独立财务顾问
二零一八年一月
2-1-1
目录
目录..............................................................................................................................1
释义..............................................................................................................................5
董事、监事以及高级管理人员声明 ...............................................................................9
购买资产的交易对方声明............................................................................................10
重大事项提示..............................................................................................................11
一、本次重组方案概况 ........................................................................................11
二、本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市.................12
三、发行股份购买资产的简要情况 ......................................................................13
四、交易标的评估及估值情况..............................................................................20
五、本次交易对于上市公司的影响 ......................................................................20
六、本次交易方案实施需履行的批准程序............................................................26
七、本次交易相关方所作出的重要承诺 ...............................................................26
八、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ........................................................38
九、本次重组相关主体不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重
大资产重组之情形 ...............................................................................................40
十、本公司股票停牌前股价波动未达到 20%的说明 ............................................40
十一、本次交易不会导致本公司股票不符合上市条件..........................................41
十二、独立财务顾问的保荐业务资格...................................................................41
重大风险提示..............................................................................................................42
一、本次交易相关的风险.....................................................................................42
二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险.....................................................45
三、交易后的整合风险 ........................................................................................46
四、财务风险.......................................................................................................47
五、控股股东股权稳定性的风险..........................................................................47
六、本次非公开发行股份配套融资失败的风险.....................................................48
七、募投项目实施风险 ........................................................................................48
八、本次交易的其他相关风险..............................................................................48
第一章 本次交易概述 .................................................................................................50
一、本次交易的背景和目的 .................................................................................50
二、本次交易决策过程和批准情况 ......................................................................53
三、本次交易具体方案 ........................................................................................53
2-1-2
四、本次重组对上市公司的影响..........................................................................74
五、本次交易构成重大资产重组..........................................................................78
六、本次交易不构成关联交易..............................................................................79
七、本次交易不构成重组上市..............................................................................79
八、前次重组相关情况 ........................................................................................80
第二章 上市公司基本情况..........................................................................................85
一、基本信息.......................................................................................................85
二、历史沿革及最近三年控制权变动情况............................................................85
三、最近三年的主营业务发展情况 ......................................................................94
四、重大资产重组情况 ........................................................................................94
五、主营业务发展情况和主要财务指标 ...............................................................95
六、控股股东及实际控制人情况..........................................................................96
七、上市公司因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情况..............................................................................................................97
八、上市公司最近三年受到行政处罚或者刑事处罚的情况...................................97
第三章 交易对方基本情况..........................................................................................98
一、发行股份购买资产交易对方—建投嘉孚 ........................................................98
二、发行股份购买资产交易对方—长城国融 ......................................................103
三、发行股份购买资产交易对方—建投华文 ......................................................110
第四章 标的资产基本情况.....................................
