证券简称：安科瑞 证券代码：300286
安科瑞电气股份有限公司
Acrel Co.,Ltd.
（上海市嘉定区育绿路 253 号）
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（江西省南昌市新建区子实路 1589 号）
二〇二五年四月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行股数：36,068,530 股
2、发行价格：22.18 元/股
3、募集资金总额：799,999,995.40 元
4、募集资金净额：785,011,316.23 元
二、新增股票上市安排
1、股票预登记完成日期：2025 年 4 月 8 日
2、股票上市数量：36,068,530 股
3、股票上市时间：2025 年 4 月 17 日（上市首日），新增股份上市首日公
司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在深圳证券交易所创业板上
市交易（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个交易日） 。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份，自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，
自 2025 年 4 月 17 日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深
圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格 ...... 2
二、新增股票上市安排 ...... 2
三、发行对象限售期安排 ...... 2
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会
导致不符合股票上市条件的情形发生 ...... 2
目 录...... 3
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、 基本信息...... 6
二、 主营业务...... 7
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 8
一、发行股票类型和面值...... 8
二、本次发行履行的相关程序...... 8
三、发行方式...... 14
四、发行价格...... 14
五、发行数量...... 14
六、募集资金和发行费用...... 15
七、募集资金到账及验资情况...... 15
八、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况...... 16
九、新增股票登记情况...... 16
十、发行对象...... 16
十一、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意
见...... 27
十二、发行人律师的合规性结论意见...... 29
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 29
一、新增股份上市批准情况...... 29
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 29
三、新增股份上市时间...... 29
四、新增股份的限售安排...... 30
第四节 股份变动及其影响 ...... 31
一、本次发行前公司前十大股东持股情况...... 31
二、本次发行后公司前十大股东持股情况...... 31
三、本次发行对公司的影响...... 32
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 33
五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 33
第五节 财务信息分析 ...... 34
一、主要财务数据...... 34
二、管理层讨论与分析...... 36
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 38
第七节 保荐人的上市推荐意见 ...... 39
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 39
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 39
第八节 其他重要事项 ...... 40
一、募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大影
响的其他重要事项...... 40
二、新增股份上市时仍符合发行条件...... 40
三、其他需说明的事项...... 40
第九节 备查文件 ...... 41
一、备查文件...... 41
二、查询地点...... 41
三、查询时间...... 41
释 义
本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
本公司、公司、发行人、 指 安科瑞电气股份有限公司
安科瑞
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
国盛证券、保荐人、保荐 指 国盛证券有限责任公司
机构、主承销商
审计机构、发行人会计 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
师、天健会计师事务所
发行人律师、发行见证律 指 国浩律师（杭州）事务所
师
本次发行 指 安科瑞本次向不超过 35 名（含本数）特定对象发行股票
的行为
募集说明书 指 安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明
书
报告期、最近三年一期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月
股东大会 指 安科瑞电气股份有限公司股东大会
董事会 指 安科瑞电气股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、 基本信息
公司法定中文名称 安科瑞电气股份有限公司
公司法定英文名称 Acrel Co.,Ltd.
成立日期 2003 年 6 月 23 日
整体变更为股份有限 2009 年 4 月 16 日
公司时间
上市时间 2012 年 1 月 13 日
公司股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 安科瑞
股票代码 300286
注册资本 21,471.6125 万元
公司法定代表人 周中
公司董事会秘书 罗叶兰
证券事务代表 朴蕾
公司注册地址 上海市嘉定区育绿路 253 号
公司办公地址 上海市嘉定区育绿路 253 号
邮政编码 201801
互联网网址 www.acrel.cn
电子信箱 acrel@acrel.cn
联系电话 021-69158331
联系传真 021-69158330
一般项目：电工仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；电容器及其配
套设备制造；变压器；整流器和电感器制造；输配电及控制设备制
造；电力电子元器件制造；照明器具制造；电气信号设备装置制造；
物联网设备制造；工业自动控制系统装置制造；配电开关控制设备
制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表
制造；物联网技术研发；物联网技术服务；互联网数据服务；物联
网应用服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服
经营范围 务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；工业互联网数据服务；
信息安全设备制造；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管
理；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规
划管理、勘察、设计、监理除外）；充电桩销售；智能输配电及控
制设备销售；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；
电容器及其配套设备销售；电气信号设备装置销售；电力电子元器
件销售；电工仪器仪表销售；软件销售；智能仪器仪表销售；照明
器具销售；物联网设备销售；信息安全设备销售。（除依法须经批
准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系统设
计；建设工程设计；建设工程施工；货物进出口；技术进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、 主营业务
公司主营业务为企业微电网所需的设备和系统的研发、生产、销售及服务，是一家硬件生产与软件开发相结合的高新技术企业，为企业微电网用户提供综合能效管理系统解决方案。
电网的组成包括发电、输电、变电、配电和微电网，前四个环节为主干网，微电网位于电力系统的末端。微电网是指由分布式电源、储能装置、能量转换装置、负荷、监控和保护装置等组成的小型发配电系统。开发和延伸微电网能够充分促
