证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2016-057
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于对外投资收购北京优朋普乐科技有限公司部分股权并增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、交易简要内容：深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“佳创视讯”）拟以人民币10,000万元的价格通过股权转让及增资的方式取得优朋普乐的股权。其中公司以现金形式6,450万元受让合华汇智持有的优朋普乐3.1805%的股权；同时，公司以现金形式3,550万元向优朋普乐增资，增资完成后持有其1.5880%的股权。上述股权转让及增资完成后，本公司将合计持有优朋普乐4.7180%股权。
2、本次股权收购及增资交易未构成关联交易。
3、本次股权收购及增资交易未构成重大资产重组。
4、本次股权收购及增资交易不存在重大法律障碍。
5、本次股权收购及增资交易已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
6、本次股权收购及增资交易未经资产评估及财务审计。
7、本次股权收购及增资尚需取得中华人民共和国信息产业部和国家广播电影电视总局批准。
8、其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：标的资产盈利能力波动风险、业绩承诺无法实现的风险等多项风险。
一、交易概述
（一）交易基本情况
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与北京优朋普乐科技有限公司（下简称“优朋普乐”、“乙方”或“标的公司”）、邵以丁（下简称“丙方”）、深圳合华汇智股权投资合伙企业（下简称“合华汇智” 或“丁方”）签署了《深圳市佳创视讯技术股份有限公司对北京优朋普乐科技有限公司之出资协议》（下简称“协议”），公司拟以人民币10,000万元的价格通过股权转让及增资的方式取得优朋普乐的股权。其中公司以现金形式6,450万元受让合华汇智持有的优朋普乐3.1805%的股权；同时，公司以现金形式3,550万元向
优朋普乐增资，增资完成后持有其1.5880%的股权。上述股权转让及增资完成后，本公司将合计持有优朋普乐4.7180%股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）交易的审批情况
本次交易事项经公司于2016年9月19日召开的第三届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
独立董事发表独立意见如下：公司以现金形式受让深圳合华汇智股权投资合伙企业持有的北京优朋普乐科技有限公司股份，同时对北京优朋普乐科技有限公司进行增资，该笔对外投资是基于公司在广电行业的重大布局，符合企业未来战略发展规划。本次交易定价方式合理，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。综上，我们对本次交易发表同意的独立意见。
二、交易对方基本情况
本次交易完成前，优朋普乐的股权结构如下图所示：
合计
出资金额（万
股东名称 出资类型 持股比例 出资金额(万元
元人民币） 持股比例
人民币)
货币 2295.4807 18.55%
邵以丁 2641.1904 21.34%
债权 345.7097 2.79%
许伟 货币 473.3686 3.82% 473.3686 3.82%
邹树林 货币 250.5602 2.02% 250.5602 2.02%
梁涛 货币 150.6533 1.22% 150.6533 1.22%
戴新宇 货币 555.8314 4.49% 555.8314 4.49%
苏州隆鼎创业投 货币 1221.8776 9.87%
资企业（有限合 2129.762 17.21%
债权 907.8844 7.34%
伙）
深圳维卓投资管
货币 495.0101 4.00% 495.0101 4.00%
理有限公司
天津合华致新科
技信息咨询合伙 货币 634.3297 5.13% 634.3297 5.13%
企业（有限合伙）
黎虹 债权 566.6692 4.58% 566.6692 4.58%
深圳市同携创业
投资合伙企业 债权 88.4978 0.72% 88.4978 0.72%
（有限合伙）
华章投资控股有
债权 176.9956 1.43% 176.9956 1.43%
限公司
深圳合华汇智股
权投资合伙企业 货币 1295.538 10.47% 1295.538 10.47%
（有限合伙）
宁波嘉业君恒股
权投资管理合伙 货币 170.7785 1.38% 170.7785 1.38%
企业（有限合伙）
前海人寿保险股
货币 1525.8687 12.33% 1525.8687 12.33%
份有限公司
上海鸿立股权投
货币 358.7388 2.891% 358.7388 2.891%
资有限公司
程刚 货币 7.3212 0.059% 7.3212 0.059%
北京永嘉方德投
资基金管理中心 货币 122.02 0.99% 122.02 0.99%
（有限合伙）
深圳达华物联网
并购基金管理合
货币 732.12 5.92% 732.12 5.92%
伙企业（有限合
伙）
100.0000
合计 12,375.2535 12375.2535 100.0000%
%
注：上述股东全部已于2016年4月完成对乙方的投资，但尚未完成工商变更登记，预计将于2016年11月完成。
本协议之出资完成后，乙方的注册资本由原来的人民币123,752,535元增加至人民币125,749,451元。此次出资完成后，乙方的股权结构为：
出资金额 合计
出资
股东名称 （万元人民 持股比例 出资金额 (万
类型 持股比例
币） 元人民币)
货币 2,295.4807 18.2544%
邵以丁 2,641.1904 21.0036%
债权 345.7097 2.7492%
许伟 货币 473.3686 3.7644% 473.3686 3.7644%
邹树林 货币 250.5602 1.9925% 250.5602 1.9925%
梁涛 货币 150.6533 1.1980% 150.6533 1.1980%
戴新宇 货币 555.8314 4.4201% 555.8314 4.4201%
苏州隆鼎创业投资企 货币 1,221.8776 9.7168%
2,129.7620 16.9366%
业（有限合伙） 债权 907.8844 7.2198%
深圳维卓投资管理有
货币 495.0101 3.9365% 495.0101 3.9365%
