证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2017-044
关于收购Doosan Hydro Technology LLC.100%股权的
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”、“买方”）2017年5月
12日披露了《关于收购DoosanHydroTechnology LLC.100%股权的公告》。公
司于2017年5月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于收购
DoosanHydroTechnologyLLC.100%股权的议案》。同意公司签署《股权购买协
议》，从DoosanHeavyIndustriesAmericaHoldingsInc.（斗山重工美国控股公司）
（以下简称“原股东”）处受让其持有的DoosanHydroTechnologyLLC.（以下
简称“DHT”、“标的公司”）100%股权。DoosanHeavyIndustries&Construction
Co,Ltd.保证标的公司状态在交割前满足交割条件。现将有关事项补充如下：
一、交易对价、定价依据及价款支付安排
1、交易对价由以下组成：（i）400万美元固定收购价格（以下称作“预付
款”）；（ii）与标的公司净资产相关的额外浮动价格（以下称作“剩余付款”）。
其中，剩余付款构成依据：（i）标的公司与本期收购相关净资产≥1700万
美元，剩余付款=600万美元；（ii）1200万美元<标的公司与本期收购相关净资
产<1700万美元，剩余付款=标的公司与本期收购相关净资产-1100万美元实际部
分；（iii）1100万美元<标的公司与本期收购相关净资产≤1200万美元，剩余付
款=100万美元；（iv）标的公司与本期收购相关净资产≤1100万美元，剩余付
款=0 美元。以上标的公司与本期收购相关净资产指经审计后的基准日账面净资
产调增应由标的公司原股东及其相关主体负责清理完毕的4500万美元短期借款
后的数额。
截至2017年2月24日，标的公司总资产19,996,093美元，总负债50,547,179
美元，账面净资产-30,551,086美元（美国通用会计准则）。本次交易股权交割前，
标的公司原股东及其相关主体将负责清理完毕账面价值 4500 万美元的短期借
款。据此，标的公司与本期收购相关净资产确认为14,448,914.00美元，则剩余
付款为14,448,914.00美元-11,000,000.00美元=3,448,914.00美元。
经交易各方协商约定，本次交易对价由400万美元预付款及97.5%剩余付款
构成。即本次交易对价为 4,000,000.00美元+3,448,914.00*97.5%美元=
7,362,691.15美元。
2、价款支付安排：
一期：签署股权购买协议后达到交割条件，买方支付400万美元的预付金以
及50%剩余付款，即5,724,457.00美元；
二期：40%剩余付款应在交割开始后三个月立即支付，即1,379,565.60美元；
三期：7.5%剩余付款应在交割开始一周年之日支付，即258,668.55美元。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司
董事会
2017年5月17日
