山西仟源医药集团股份有限公司
创业板以简易程序向特定对象发行股票的
上市公告书
保荐人（主承销商）
（注册地址：广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区金控中心 21、
22、23 层）
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：19,662,921 股
2、发行价格：7.12 元/股
3、募集资金总额：人民币 139,999,997.52 元
4、募集资金净额：人民币 133,580,564.63 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：19,662,921 股
2、股票上市时间：2020 年 10 月 14 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次以简易程序向特定对象发行中，马磊、崔为超认购的股份，自本次发行
结束之日起六个月内不得转让，自 2020 年 10 月 14 日起开始计算。锁定期结束
后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
一、公司基本情况 ...... 4
二、本次发行概要 ...... 4
（一）发行股票的种类和面值...... 4
（二）本次发行履行的相关程序...... 4
（三）发行方式 ...... 6
（四）发行数量 ...... 6
（五）发行价格 ...... 6
（六）募集资金量和发行费用...... 6
（七）发行缴款及验资情况...... 6
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 7
（九）新增股份登记情况 ...... 7
（十）发行对象 ...... 7
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 8
（十二）发行人律师的合规性结论意见...... 9
三、本次新增股份上市情况 ...... 9
（一）新增股份上市批准情况...... 9
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 9
（三）新增股份的上市时间...... 9
（四）发行对象基本情况 ...... 9
四、股份变动及其影响 ...... 10
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 10
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 10
（三）股本结构变动情况 ...... 11
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 11
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 11
五、财务会计信息分析 ...... 12
（一）主要财务数据 ...... 12
（二）管理层讨论与分析 ...... 13
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 14
（一）保荐机构（主承销商）：粤开证券股份有限公司...... 14
（二）发行人律师：国浩律师（上海）事务所...... 14
（三）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 14
（四）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 14
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 15
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 15
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 15
八、其他重要事项 ...... 16
九、备查文件 ...... 16
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
仟源医药、公司、上市 指 山西仟源医药集团股份有限公司
公司、发行人
本次发行、本次以简易 指 仟源医药创业板以简易程序向不超过 35 名特定对象发行 A
程序向特定对象发行 股股票的行为
本上市公告书 指 《山西仟源医药集团股份有限公司创业板以简易程序向特
定对象发行股票的上市公告书》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
股票或 A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股
股东大会 指 山西仟源医药集团股份有限公司股东大会
董事会 指 山西仟源医药集团股份有限公司董事会
监事会 指 山西仟源医药集团股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
《公司章程》 指 《山西仟源医药集团股份有限公司章程（2020 年 6 月修订）》
《承销细则》 指 《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
保荐机构/主承销商/粤
开证券/保荐机构（主承 指 粤开证券股份有限公司
销商）
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
一、公司基本情况
公司名称 山西仟源医药集团股份有限公司
英文名称 SHANXIC&YPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 仟源医药
股票代码 300254
注册资本 人民币 20,830.80 万元
法定代表人 赵群
董事会秘书 俞俊贤
公司住所 山西省大同市经济技术开发区湖滨大街 53 号
互联网网址 www.cy-pharm.com
电话号码 0352-6116426
生产销售原料药、粉针剂（含青霉素类、头孢菌素类）、片剂（含青霉
素类、头孢菌素类）、硬胶囊剂（含青霉素类、头孢菌素类）、颗粒剂
经营范围 （含青霉素类）、散剂、栓剂、精神药品（地西泮片、艾斯唑仑片、硝
西泮片、地西泮注射液）（凭有效许可证经营）；生产销售精细化工原
料（不含危险化学品、爆炸品）（国家禁止经营专项审批的除外）
主营业务 公司主要从事医药、保健食品的研发、生产、销售及医学诊断、基因保
存、孕环境检测等医疗健康服务及商业业务等。
医药产品包括抗感染药、抗过敏药、泌尿系统药、肾病药、儿童用药、
呼吸系统药、医药原料及中间体等，主要品种有：注射用美洛西林钠舒
主要产品 巴坦钠、磷霉素氨丁三醇散、盐酸坦索罗辛缓释胶囊、依巴斯汀片、盐
酸西那卡塞片、维生素 AD 滴剂、盐酸氨溴索分散片、蒙脱石散剂、醋
甲唑胺片、盐酸氨基葡萄糖（原料药）等；公司保健食品主要有保灵孕
宝口服液等品种，公司医疗健康服务包括医学检验、基因保存服务等。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》《注册管理办法》及中国证监会和深交所规定的决策程序，具体情况如下：
2020 年 6 月 30 日，公司 2019 年年度股东大会根据公司章程授权董事会全
权办理与本次发行（以简易程序向特定对象发行股票）有关的全部事宜。
2020 年 8 月 10 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司 2020
年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等本次发行具体方案。
2020 年 8 月 19 日，由于公司实际控制人变动，公司第四届董事会第九次会
议审议通过《关于修订公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书的议案》《关于修订公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》。
2020 年 8 月 31 日，由于本次发行报告期调整，公司第四届董事会第十一次
会议审议通过《关于修订公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书的议案》《关于修订公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》。
2、监管部门审核过程
公司本次以简易程序向特定对象发行申请于 2020 年 9 月 8 日由深圳证券交
易所受理并收到深圳证券交易所核发的《关于受理山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕557 号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于
2020 年 9 月 11 日向中国证监会提交注册。
公司于 2020 年 9 月 17 日收到中国证监会《关于同意山西仟源医药集团股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2273 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
截至 2020 年 7 月 30 日，本次以简易程序向特定对象发行共向 58 个特定对
象送达认购邀请文件，具体包括发行人前 20 名非关联股东（已剔除关联方，未
剔除重复机构）20 家、已提交认购意向书的投资者 3 名、基金公司 20 名、证券
公司 10 名、保险机构 5 名等。
2020 年 8 月 4 日 8:30-11:30，在国浩律师（上海）事务所律师的见证下，经
主承销商与律师
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