山西仟源制药股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
保荐机构 (主承销商)：中原证券股份有限公司
特别提示
山西仟源制药股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》 2010年修订）、
《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板
上市管理暂行办法》的相关规定首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市。
本次初步询价及网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发
行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发
行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首
次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。
重要提示
1、山西仟源制药股份有限公司（以下简称“仟源制药”或“发行人”）首次
公开发行不超过 3,380 万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1188 号文核准。仟源制药的股票
代码为 300254，该代码同时用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行，
其中网下发行数量不超过 670 万股，占本次发行总股数的 19.82%；网上发行数
量为本次发行总量减去网下最终发行量。初步询价及网下发行由保荐机构（主承
销商）中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“主承销商”）负责组
织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
3、本次发行初步询价报价时间为 2011 年 8 月 1 日（T-5 日，周一）至 2011
年 8 月 3 日（T-3 日，周三）期间的三个工作日 9:30 至 15:00,其他时间的报价将
视作无效。
4、本次发行的网下网上申购日为 T 日（2011 年 8 月 8 日），参与申购的投
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资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场
投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人
（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐机构（主承销商）提醒投资
者申购前确认是否具备创业板投资资格。
5、中原证券作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于 2011 年 8 月 1 日（T-5
日）至 2011 年 8 月 3 日（T-3 日）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。
符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）要求的询价对象及配售对象方
可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。
6、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》 2010
年修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会登记备案的机构，包括
中原证券自主推荐且已向中国证券业协会备案的 11 家询价对象。
7、2011 年 8 月 3 日（T-3 日）12:00 前已完成在中国证券业协会备案的自营
业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参与本次网下申
购。主承销商的自营账户、与发行人或主承销商之间存在实际控制关系的询价对
象管理的配售对象、未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的配售
对象不得参与网下申购。
8、本次询价以股票配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的
方式进行。申报价格的最小变动单位为 0.01 元，每个股票配售对象最多可申报 3
档价格。配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。
配售对象参与初步询价时，需同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下
发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法
律责任。
9、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及中原证券研究
所对发行人的合理估值区间，经发行人和保荐机构（主承销商）协商，主承销
商将配售对象的最低申购数量、申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定
为 134 万股，即配售对象的每档申购数量必须是 134 万股的整数倍，每个配售对
象的累计申购数量不得超过 670 万股。
10、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高
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到低进行排序，计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本
面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风
险等因素，协商确定发行价格。
11、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申
购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与
本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申
购数量，配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时
足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中
国证监会和中国证券业协会备案。
12、本次网下发行申购结束后，若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，
发行人和主承销商将通过摇号抽签方式进行配售。主承销商将根据深交所网下发
行电子平台提供信息对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录
的时间顺序进行排序，按每 134 万股依次配号，每一申购单位（134 万股）获配
一个编号，每个配售对象获配编号的个数等于其资金有效的申购量除以申购单位
134 万股后所得的整数，然后通过随机摇号，确定 5 个中签申报号，每一中签申
报号可获配 134 万股。
若网下有效申购总量等于 670 万股，发行人和主承销商将按照配售对象的实
际申购数量直接进行配售。
若网下有效申购总量小于 670 万股，经发行人与主承销商协商一致，可中止
本次发行。
13、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参
与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
14、回拨安排：若 T 日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下
回拨，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申购
不足部分的，未认购足额部分由主承销商推荐的投资者认购。回拨数量不低于网
上申购不足的部分，且为 134 万股（网下申购单位）的整数倍。在发生回拨的情
形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。
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15、发行人及主承销商将在 2011 年 8 月 10 日（T+2 日）刊登的《山西仟源
制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果
公告》中详细披露配售结果及配售对象的报价情况。
16、本次发行如出现下列情形，发行人和主承销商将协商采取中止发行措施，
并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜：
（1）初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足 20 家；
（2）初步询价结束后，网下报价情况未及发行人和主承销商预期；
（3）网下发行的有效申购总量小于本次网下发行总量 670 万股；
（4）网上申购不足，向网下回拨后仍然申购不足的。
17、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次
网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
18、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的一般情况，请仔细阅读 2011 年 7 月 29 日（T-6 日）登载于中国证监会
指 定 的 五 家 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）和发行人网站
www.cy-pharm.com 的《招股意向书》全文，《山西仟源制药股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市提示公告》同时刊登于《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6 日 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板
2011 年 7 月 29 日(周五) 上市提示公告》
T-5 日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
2011 年 8 月 1 日(周一)
T-4 日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
2011 年 8 月 2 日(周二)
T-3 日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
2011 年 8 月 3 日(周三) 初步询价截止日（截止时间为 15:00）
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T-2 日 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申
2011 年 8 月 4 日(周四) 报数量；刊登《网上路演公告》
T-1 日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2011 年 8 月 5 日(周五) 网上路演
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间 15:00 之前）
T日
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
2011 年 8 月 8 日(周一)
网下申购资金验资，网下发行配号
T＋1 日 网下发行摇号抽签
2011 年 8 月 9 日(周二) 网上申购资金验资
刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》
T＋2 日
网上发行摇号抽签
2011 年 8 月 10 日(周三)
网下申购多余款项退还
T＋3 日
