股票简称：易华录 股票代码：300212
北京易华录信息技术股份有限公司
（北京市石景山区阜石路165号院1号楼1001室）
2022年度向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构(联席主承销商)
联席主承销商
二〇二三年十一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：57,459,099股
2、发行价格：人民币27.51元/股
3、募集资金总额：人民币1,580,699,813.49元
4、募集资金净额：人民币1,569,580,890.82元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：57,459,099股
2、股票上市时间：2023年 11月 30日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自新增股份上市首日起6
个月内不得上市交易。自 2023 年 11 月 30 日（上市首日）起开始计算。锁定期结束
后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
释 义......5
一、公司基本情况......7
二、本次新增股份发行情况......7
（一）发行股票的种类和面值......7
（二）本次发行履行的相关程序......7
（三）发行方式......12
（四）发行数量......12
（五）发行价格和定价原则......13
（六）募集资金及发行费用......13
（七）募集资金到账及验资情况......13
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......14
（九）股份登记和托管情况......14
（十）本次发行对象的基本情况......14
（十一）联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
......20
（十一）发行人律师的合规性结论意见......20
三、本次新增股份上市情况......21
（一）新增股份上市批准情况......21
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......21
（三）新增股份的上市时间......21
（四）新增股份的限售安排......21
四、本次股份变动情况及其影响......21
（一）本次发行前公司前十大股东持股情况......21
（二）本次发行完成后公司前十大股东持股情况......22
（三）本次发行前后股本结构变动情况......22
（四）董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况......23
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......23
五、财务会计信息分析......23
（一）主要财务数据......23
（二）管理层讨论与分析......25
六、本次新增股份发行上市相关机构......25
（一）保荐机构（联席主承销商）：中德证券有限责任公司......25
（二）联席主承销商：中信证券股份有限公司......26
（三）联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司......26
（四）发行人律师：北京市中伦律师事务所......26
（五）审计机构：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）......26
（六）验资机构：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）......27
七、保荐机构的上市推荐意见......27
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......27
（二）保荐机构推荐公司本次新增股份上市的结论性意见......27
八、其他重要事项......28
九、备查文件......28
释 义
在本公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、易华录、上 指 北京易华录信息技术股份有限公司
市公司、公司
本次发行、本次向特 北京易华录信息技术股份有限公司2022年度向特定对象发行
定对象发行、本次向 指 股票
特定对象发行股票
本公告书 指 《北京易华录信息技术股份有限公司2022年度向特定对象发
行股票上市公告书》
董事会 指 北京易华录信息技术股份有限公司董事会
股东大会 指 北京易华录信息技术股份有限公司股东大会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《北京易华录信息技术股份有限公司公司章程》
《发行方案》 指 《北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票发
行方案》
《拟发送认购邀请书 指 《北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票拟
的对象名单》 发送认购邀请书的对象名单》
《认购邀请书》 指 《北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》
《追加认购邀请书》 指 《北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票追
加认购邀请书》
认购邀请文件 指 《认购邀请书》《追加认购邀请书》
《申购报价单》 指 《北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票申
购报价单》
《追加认购报价单》 指 《北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票追
加认购报价单》
保荐机构（联席主承 指 中德证券有限责任公司
销商）、中德证券
联席主承销商 指 中德证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华泰联合
证券有限责任公司
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
发行人会计师 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2020年、2021年、2022年和2023年1-9月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，上述差异是由于计算过程中四舍五入造成的。
一、公司基本情况
中文名称 北京易华录信息技术股份有限公司
英文名称 BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 易华录
股票代码 300212
成立日期 2001年4月30日
股票上市日期 2011年5月5日
法定代表人 林拥军
董事会秘书 颜芳
注册资本 人民币66,581.4309万元
注册地址 北京市石景山区阜石路165号院1号楼1001室
邮政编码 100043
公司电话 010-52281160
公司传真 010-52281188
公司网址 www.ehualu.com
公司电子邮箱 zhengquan@ehualu.com
施工总承包；专业承包；劳务分包；互联网信息服务；第二类增值
电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；经营电信业
务；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算
机系统服务；计算机软件开发；数据处理；软件服务；智慧城市、
智能交通项目咨询、规划、设计；交通智能化工程及产品研发；销
售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设
公司经营范围 备、自行开发的产品、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程
、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；安全技
术防范工程的设计、维护；产品设计；生产存储设备（限在外埠从
事生产经营活动）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务；
经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
注：上表中注册资本为本次发行前的公司总股本。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A股），股票面值为人民币 1.00元/股。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2022 年 5 月 24 日，发行人召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 6 月 8 日，发行人收到华录集团下发的《关于北京易华录信息技术
股份有限公司向特定对象发行股票有关事宜的批复》。
2022 年 6 月 10 日，发行人召开 2022 年度第五次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 4 月 14 日，发行人召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及董事会授权有效期的议案》，并同意提请股东大会审议批准向特定对象发行股票股东大会决议有效期及董事会授权有效期自原届满之日起延长 12个月。
2023 年 6 月 6 日，发行人召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于延长
向特定对象发行股票股东大会决议有效期及董事
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