东兴证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、中信证
券股份有限公司
关于欣旺达电子股份有限公司
向特定对象发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意欣旺达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3300号）同意注册，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”、“发行人”或“公司”）向特定投资者发行人民币普通股（A股）93,438,233 股，发行价格为 41.90元/股，募集资金总额 3,915,061,962.70 元，募集资金净额 3,881,170,209.72 元。
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构（牵头主承销商）”）作为欣旺达本次发行的保荐机构（牵头主承销商），高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华证券”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为欣旺达本次发行的联席主承销商（东兴证券、高盛高华证券、中信证券以下合称“联席主承销商”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律、法规、规章制度和规范性文件的要求以及欣旺达关于本次发行的相关董事会和股东大会会议决议，对公司本次发行的过程及认购对象的合规性进行了核查，具体情况如下：
一、发行概况
（一）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 10 月 29日。本次发行价
格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交
易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 34.42 元/股。
广东信达律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和联席主承销商根据投资者申购报价结果，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 41.90 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价。
（二）发行数量
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 93,438,233
股，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。
（三）发行对象
本次发行对象最终确定为 16 名，分别为大家资产管理有限责任公司（大家
资产-民生银行-大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期））、当涂固信产业集群创新发展基金合伙企业（有限合伙）、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、大家资产管理有限责任公司（大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品）、三峡资本控股有限责任公司、UBS AG、诺德基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、朱雀基金管理有限公司、银河德睿资本管理有限公司、巴克莱银行 Barclays BankPLC、易方达基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、天津华人投资管理有限公司-华人和晟 2 号证券投资私募基金、浙江华友控股集团有限公司。
经发行人及联席主承销商的核查，本次发行对象全部符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《实施细则》等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。
（四）募集资金金额
欣旺达本次发行价格 41.90 元/股，发行股数 93,438,233 股，实际募集资金
总额 3,915,061,962.70 元，扣除发行费用 33,891,752.98 元（不含税），募集资
金净额为 3,881,170,209.72 元，未超过募集资金规模上限 391,506.20 万元。
（五）限售期
本次向特定对象发行的股票自上市之日起 6 个月内不得转让。法律法规、
规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定执行。
经核查，联席主承销商认为：本次发行的发行价格、发行对象、认购方式、发行数量、募集资金总额及限售期符合发行人董事会、股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2021 年 2 月 24 日，公司召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2021 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》等与本次发行 A股股票相关的议案。
2021 年 4 月 7 日，公司召开 2020 年度股东大会，会议审议并表决通过了前
述相关议案，并授权董事会办理本次发行 A股股票相关事项。
2021 年 9 月 1 日，公司召开第五届董事会第十四次（临时）会议，会议审
议并通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》，本次
募集资金规模调整为不超过 391,506.20 万元。
（二）本次发行监管部门审核及注册过程
2021 年 9 月 8 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于欣旺达电
子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 10 月 18 日，中国证监会出具《关于同意欣旺达电子股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3300 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
经核查，联席主承销商认为：本次发行经过了发行人董事会、股东大会的批准和授权，并获得了中国证监会的注册同意。本次发行履行了必要的内外部审批程序。
三、本次发行的具体过程和情况
（一）认购邀请书发送情况
2021 年 10 月 26 日，发行人、联席主承销商向深圳证券交易所报送《欣旺
达电子股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）、《欣旺达电子股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”）。在广东信达律师事务所的全程见证下，发行人、联席主承销商向 254 名符合条件的特定投资者发送了《欣旺达电子股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）、《欣旺达电子股份有限公司创业板向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及其附件。
前述发送对象包含《拟发送认购邀请书的投资者名单》中已报送的询价对象 221 名及《发行方案》报送后至申购报价日前新增意向投资者 33 名，合计254 名。《拟发送认购邀请书的投资者名单》中已报送的 221 名询价对象具体
为：截至 2021 年 10 月 20 日收市后前 20名股东（17家，2021 年 10月 20 日收
市后，除控股股东和实际控制人及其关联方）、证券投资基金管理公司 39 名、
证券公司 22 名、保险机构 10 名和其他已表达认购意向的投资者 133 名。《发
行方案》报送后至申购报价日前新增的 33 名意向投资者具体情况如下：
序号 投资者名称
1 农银汇理基金管理有限公司
2 杭州知春投资管理有限公司
3 罗玉新
4 北京天下溪投资管理有限公司
5 盈峰股权投资基金管理有限公司
6 舟山灏海创业投资合伙企业（有限合伙）
7 江苏银创资本管理有限公司
8 上海煜德投资管理中心（有限合伙）
9 东莞金控股权投资基金管理有限公司
10 东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司
11 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）
12 上海纯达资产管理有限公司
13 招商基金管理有限公司
14 富荣基金管理有限公司
15 琅润资本管理有限公司
16 紫金矿业集团资本投资有限公司
17 浙银首润（深圳）资本管理有限公司
18 安信证券资产管理有限公司
19 上海国泰君安证券资产管理有限公司
20 北京金樟投资管理有限公司
21 宁波鹿秀股权投资基金管理有限公司
22 青岛鹿秀投资管理有限公司
23 田志伟
24 深圳中融哈投纾困投资合伙企业（有限合伙）
25 中广核资本控股有限公司
26 银河德睿资本管理有限公司
27 王敏文
28 深圳市东方富海投资管理股份有限公司
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