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300200 深市 高盟新材


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高盟新材:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书

公告日期:2017-06-29

证券代码:300200           证券简称:高盟新材           公告编号:2017-038

            北京高盟新材料股份有限公司

 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

          实施情况暨新增股份上市公告书

                               独立财务顾问

                             二〇一七年六月

                                     目录

目录......0

公司声明......3

重大事项提示......4

    一、发行股份数量及价格......4

    二、新增股份登记情况......4

    三、新增股票上市安排......4

    四、新增股份的限售安排......4

    五、资产过户情况......5

释义......6

第一节 本次交易的基本情况......8

    一、上市公司基本信息......8

    二、本次交易的基本方案......9

    三、本次交易中股份发行的基本情况......9

    四、发行对象的基本情况......17

    五、独立财务顾问和律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...............................................................................................................................17

第二节 本次交易的实施情况......20

    一、本次交易的实施过程......20

    二、标的资产过户情况......21

    三、配套融资情况......22

    四、股份发行登记情况......22

    五、期间损益的认定......23

    六、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......23

    七、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况...23八、重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...23九、相关协议及承诺的履行情况.......................................................................23

    十、相关后续事项的合规性及风险......31

    十一、中介机构对本次交易实施情况的结论意见......32

第三节 本次新增股份上市情况......34

    一、新增股份上市批准情况......34

    二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......34

    三、新增股份的上市时间......34

    四、新增股份的限售安排......34

第四节 本次股份变动情况及其影响......35

    一、本次股份变动......35

    二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......36

    三、股权变动对主要财务指标的影响......36

第五节 本次新增股份发行上市相关机构......38

    一、独立财务顾问......38

    二、法律顾问......38

    三、财务审计机构......38

    四、资产评估机构......38

第六节 独立财务顾问的上市推荐意见......39

第七节 持续督导......40

    一、持续督导期间......40

    二、持续督导方式......40

    三、持续督导内容......40

第八节 其他重要事项......41

第九节 备查文件......42

    一、备查文件......42

    二、备查地点......43

                                  公司声明

    本公司及董事会全体成员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完

整,对公告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

    中国证监会及其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文

件,以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况,及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

    根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次重大资产重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

     高盟新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书重大事项提示

一、发行股份数量及价格

    发行股票数量:47,051,171股

    发行股票价格:14.58元/股

二、新增股份登记情况

    高盟新材本次非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金新增股份47,051,171股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定,高盟新材递交新增股份登记申请,并于2017年6月23日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

三、新增股票上市安排

    公司本次非公开发行股票上市已经获得深圳证券交易所批准。

    本次新增股份上市日为2017年6月30日。根据深交所相关业务规则,公司

股票价格在上市首日不除权,股票交易设涨跌幅限制。

四、新增股份的限售安排

    本次交易中新增股份的性质为有限售条件流通股。

    1、汇森投资、唐小林、胡余友承诺,因本次发行股份购买资产获得的高盟新材的股票,自股份上市之日起36个月内不转让。

    2、诚信控股承诺,因本次配套融资认购的高盟新材的股票,自股份上市之日起36个月内不转让。

    3、根据《北京高盟新材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)》,员工持股计划的存续期限为48个月,其中前36个月为锁定期,后12个月为解锁期。

    本次交易中各发行对象所持新增股份锁定承诺期及上市流通时间如下:

      发行对象          发行股份数(股)        锁定承诺期       上市流通时间

一、购买资产的发行对象

     高盟新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书汇森投资                          11,103,699        36个月        自上市之日起                                                                   36个月

唐小林                             8,689,676        36个月        自上市之日起

                                                                   36个月

胡余友                             5,172,330        36个月        自上市之日起

                                                                   36个月

二、配套融资的发行对象

诚信控股                          14,403,292        36个月        自上市之日起

                                                                   36个月

员工持股计划                       7,682,174        36个月        自上市之日起

                                                                   36个月

注:上述上市流通时间如遇非交易日则向后顺延到首个交易日。

    本次发行结束后,上述发行对象由于高盟新材送红股、转增股本等原因而新增取得的高盟新材股票,亦遵守上述锁定承诺。

    本次发行完成后,高盟新材仍具备《证券法》、《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》等法律法规规定的股票上市条件。五、资产过户情况

    2017年5月11日,武汉市工商行政管理局向华森塑胶核发了《准予变更登

记通知书》((沌)登记内变字[2017]第828号),准予华森塑胶股东由武汉汇森

投资有限公司、胡余友、唐小林变更为高盟新材,高盟新材与交易对方完成了华森塑胶 100%股权过户事宜,本次变更后,高盟新材持有华森塑胶 100%股权,华森塑胶成为公司的全资子公司。

    本次重组所涉资产交割已实质性完成。

     高盟新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书释义

    在本公告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

高盟新材/上市公司/本公司/公司指   北京高盟新材料股份有限公司,前身为北京高盟化

                                     工有限公司

标的公司、华森塑胶            指   武汉华森塑胶有限公司

汇森投资                       指   武汉汇森投资有限公司

发行股份及支付现金购买资产并       高盟新材以发行股份及支付现金的方式购买华森

募集配套资金/本次交易/本次重指   塑胶100%股权并发行股票募集配套资金

大资产重组

重组报告书                     指   北京高盟新材料股份有限公司发行股份及支付现

                                     金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

标的资产/交易标的              指   华森塑胶100%股权

交易对方                       指   武汉汇森投资有限公司、胡余友、唐小林

审计/评估基准日                指   2016年9月30日

发行股份及支付现金购买资产协指   与武汉华森塑胶有限公司股东之发行股份及支付

议                                   现金购买资产协议

盈利减值补偿协议               指   与武汉华森塑胶有限公司股东之发行股份及支付