潜能恒信能源技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）:
特别提示
潜能恒信能源技术股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010
年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《首次公开发行股票并
在创业板上市管理暂行办法》以及中国证券业协会（下称“协会”）《关于保荐
机构推荐询价对象工作有关事项的通知》首次公开发行股票（A股）并拟在创业
板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于
网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳
市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。
重要提示
1、潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“潜能恒信”）
首次公开发行2,000 万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)的申请
已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011] 266
号文核准。股票代码为300191，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行
及网上发行。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下
发行股数400万股，占本次发行总股数的20%；网上发行股数为本次发行最终发行
总量减去网下最终发行量。
3、本次发行初步询价报价时间为2011年2月28日(周一)（T-5 日）至2011
年3月2日(周三)（T-3 日）9:30 至15:00，其他时间的报价将视作无效。
4、本次发行的网下网上申购日为2011年3月7日（T日），参与申购的投资者
须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资
者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止
购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创
业板投资资格。
5、华鑫证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“华鑫证
券”）作为本次发行的保荐人（主承销商）将组织本次发行现场推介和初步询价。
符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）要求的询价对象方可自主选
择在深圳、上海或北京参加现场推介会。
6、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》 2010
年修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）
登记备案的机构，包括华鑫证券自主推荐且已向协会报备的询价对象。
7、上述询价对象于初步询价截止日2011年3月2日（T-3 日）12:00 前在协
会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可
参与本次网下申购。与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询
价对象、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象不得参与网
下申购。
8、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式
进行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象只能申报1档价格。配
售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格。配售对象参与初步询价
时须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。
询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
9、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及华鑫证券研究
发展部对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量、最高申
购数量和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为50万股，即配售对象的
申报数量必须是50万股。
10、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到
低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，
协商确定发行价格。
11、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申
购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与
本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申
报数量。配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时
足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中
国证监会和协会备案。
12、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和主承销商将通过
摇号抽签方式进行配售。对申报价格等于或高于最终确定的本次发行价格并且申
购资金有效的股票配售对象，将按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排
序，然后依次配号，每一个股票配售对象配1个号，2011年3月8日（T+1日，周二）
上午通过摇号抽签的方式确定本次网下发行获配的8家配售对象，每一家配售对
象获配50万股。若网下有效申购总量等于400万股，发行人和主承销商将按照配
售对象的实际申购数量直接进行配售。
13、回拨安排：本次发行设网上向网下回拨机制。若网上最终有效申购总量
小于本次网上发行总量1,600万股，申购不足部分，向网下回拨由参与网下的机
构投资者申购。
14、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参
与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
15、有关询价对象的具体报价情况将在2011年3月9日（T+2日，周三）刊登
的《潜能恒信能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号
中签及配售结果公告》中详细披露。
16、本次发行可能因下列情形：初步询价结束后，提供有效报价的询价对象
不足20家；网下有效申购总量小于本次网下发行数量400万股；网下报价情况未
及发行人和主承销商预期；网上申购不足、网上申购不足向网下回拨后仍然申购
不足的。如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原
因、恢复发行安排等事宜。
17、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次
发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
18、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的一般情况，请仔细阅读2011年2月25日（T-6日）登载于中国证券监督管
理委员会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址
www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站
（www.sinogeo.com）的招股意向书全文，《首次公开发行股票并在创业板上市提
示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
刊登《首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公
T-6 日
告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》,披露
2011 年 2 月 25 日(周五)
《首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》等文件
T-5 日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
2011 年 2 月 28 日(周一)
T-4 日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
2011 年 3 月 1 日(周二)
T-3 日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
2011 年 3 月 2 日(周三) 初步询价截止日（15:00）
确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效
T-2 日
申报数量
2011 年 3 月 3 日(周四)
刊登《首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》
刊登《首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》、《首次
T-1 日
公开发行股票并在创业板上市投资风险特别提示公告》
2011 年 3 月 4 日(周五)
网上路演
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间 15:00 之前）
T日 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
2011 年 3 月 7 日(周一) 网下申购资金验资
网下申购配号
T＋1 日 网下申购摇号抽签
2011 年 3 月 8 日(周二) 网上申购资金验资
刊登《首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配
售结果公告》、 《首次公开发行股票并在创业板上市网上定
T＋2 日
价发行申购情况及中签率公告》
2011 年 3 月 9 日(周三)
网上申购摇号抽签
网下申购多余款项退还
刊登《首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号
T＋3 日
中签结果公告》
2011 年 3 月 10 日(周四)
网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
