证券代码：300187 证券简称：永清环保 上市地点：深圳证券交易所
永清环保股份有限公司
(长沙市浏阳国家生物医药产业基地)
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案
发行股份购买资产交易对方
交易对方名称 住所/通讯地址
杭湘鸿鹄（杭州）股权投资合伙企业（有 浙江省杭州市上城区甘水巷30号112室
限合伙）
湖南永清环境科技产业集团有限公司 湖南省浏阳市经济技术开发区蓝思一路6号
募集配套资金认购方
不超过5名特定投资者
独立财务顾问
二〇一七年十二月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，“如本次交易所提供或披露的
信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国
证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，
并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交
上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两
个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公
司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结
算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接
锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于
相关投资者赔偿安排。”
截至本预案签署之日，本次收购标的公司的审计、评估工作尚未完成，本公
司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的公司
经审计的财务数据、资产评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。
本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中
财务会计资料真实、准确、完整。
本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准
或核准。审批机关对本次交易相关事项所作的任何决定或意见，均不表明其对本
公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或保证。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本预案的全部信息披露文件，以
做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易事项的进展情况，及时披露相关信
息，提请股东及其他投资者注意。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易
引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本公司本次交易事项时，除
本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各
项风险因素。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会
计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方均已出具承诺函，保证将及时向上市公司提供
本次交易的相关信息，并保证所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本单位将依法承担赔偿
责任。
保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原
始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件
的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次重大资产重组的交易对方承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案
调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立
案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董
事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内
提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单
位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报
送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相
关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关
投资者赔偿安排。
目录
公司声明......1
交易对方声明......3
目录......4
释义......8
重大事项提示......11
一、本次交易方案概述·············································································11
二、本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市，不会导致公司不符合股票
上市条件································································································11
三、发行股份购买资产情况·······································································13
四、募集配套资金安排·············································································15
五、交易标的预估值及作价情况·································································18
六、本次交易对上市公司股权结构的影响·····················································18
七、业绩承诺及业绩补偿··········································································19
八、本次重组已履行及尚需履行的报批程序··················································22
九、相关方对本次重组的原则性意见及股份减持计划······································22
十、本次重组对投资者合法权益保护的安排··················································23
十一、本次重组相关方作出的重要承诺························································27
十二、上市公司及交易对方关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明········47
十三、独立财务顾问的保荐机构资格···························································50
重大风险提示......51
一、与本次交易相关的风险·······································································51
二、拟购买资产的业务与经营风险······························································52
三、其他风险··························································································54
第一节本次交易的方案概况......55
一、本次交易的背景和目的·······································································55
二、本次重组已履行及尚需履行的报批程序··················································57
三、本次交易具体方案·············································································57
四、本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成《重组办法》第十三条规定的交易情
形，不会导致公司不符合股票上市条件···························································62
第二节上市公司基本情况......65
一、公司概况·····························································································65
二、历史沿革·····························································································65
三、上市公司最近六十个月的控制权变动情况··················································75
四、上市公司最近三年重大资产重组情况························································75
五、上市公司最近三年分红情况····································································75
六、上市公司主营业务发展情况····································································75
七、上市公司主要财务数据情况····································································76
八、公司控股股东及实际控制人概况···········································
