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300182 深市 捷成股份


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捷成股份:首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书

公告日期:2011-02-21

    北京捷成世纪科技股份有限公司
       Beijing Jetsen Technology Co., Ltd.

 ( 北 京 市 海 淀 区 知 春 路 1 号 学 院 国 际 大 厦 709 室 )




首次公开发行股票并在创业板上市
          上市公告书




              保荐机构(主承销商)



  (深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼)




                               1
                     第一节 重要声明与提示

    本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素,审慎做出投资决定。

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别
和连带的法律责任。

    证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明
对本公司的任何保证。

    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者
查阅刊载于中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定信息披露
网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证
券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券
网(www.ccstock.cn)的本公司招股说明书全文。

    本公司控股股东、实际控制人徐子泉及其他二十九名股东承诺:自公司股票
上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间
接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

    担任本公司董事、监事和高级管理人员的股东徐子泉、薛俊峰、郑羌、黄卫
星、韩钢、肖炳珠、张宁(大)、张丽萍、康宁、宋建云、谭明哲承诺:前述锁
定期满后,在任职期间内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总
数的 25%;在离任后六个月内,不转让直接或间接持有的公司股份。

    本上市公告书已披露本公司 2010 年度主要财务数据, 该数据已经公司内
部审计部门审计,尚未经会计师事务所审计,与最终经会计师事务所审计的财务
数据可能存在差异。敬请投资者注意。



                                     2
                       第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况


    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的
规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009 年 9 月
修订)》而编制,旨在向投资者提供有关北京捷成世纪科技股份有限公司(以下
简称“本公司”、“公司”、或“捷成股份”)首次公开发行股票并在创业板上
市的基本情况。

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]134 号”文核准,本公司公开
发行不超过 1,400 万股人民币普通股。根据初步询价结果,确定本次发行数量为
1,400 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资
者定价发行相结合的方式,其中网下配售 280 万股,占本次发行总量的 20%;网
上定价发行 1,120 万股,占本次发行总量的 80%,发行价格为 55 元/股。

    经深圳证券交易所《关于北京捷成世纪科技股份有限公司人民币普通股股票
在创业板上市的通知》(深证上[2011]58 号)同意,本公司发行的人民币普通
股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“捷成股份”,股票代码“300182”;
其中本次公开发行中网上定价发行的 1,120 万股股票将于 2011 年 2 月 22 日起上
市交易。

    本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、
中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资
本证券网(www.ccstock.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今
不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。


二、公司股票上市概况


    1、上市地点:深圳证券交易所

                                    3
    2、上市时间:2011 年 2 月 22 日

    3、股票简称:捷成股份

    4、股票代码:300182

    5、首次公开发行后总股本:56,000,000 股

    6、首次公开发行股票增加的股份:14,000,000 股

    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,
公司首次公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日
起一年内不得转让。

    8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺(详见“第一节 重要声明与提示”)

    9、本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中股票配售对象参与网下
配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定
三个月。

    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的
1,120 万股股份无流通限制及锁定安排。

    11、公司股份可上市交易时间:

                                                              可上市交易时间
            项目               数量(股)       比例(%)
                                                            (非交易日顺延)
               徐子泉            32,545,800       58.1175    2014 年 2 月 22 日
               黄卫星             3,612,000        6.4500   2014 年 2 月 22 日

               郑    羌               827,400      1.4775   2014 年 2 月 22 日

               康    宁               827,400      1.4775   2014 年 2 月 22 日
 首次公
               薛俊峰                 827,400      1.4775   2014 年 2 月 22 日
 开发行
 前已发        韩    钢               787,500     1.40625   2014 年 2 月 22 日
 行的股        肖炳珠                 420,000      0.7500   2014 年 2 月 22 日
   份
               宋建云                 420,000      0.7500   2014 年 2 月 22 日

               贾永利                 210,000      0.3750   2014 年 2 月 22 日

               郝晔明                 168,000      0.3000   2014 年 2 月 22 日

               柏青华                 168,000      0.3000   2014 年 2 月 22 日



                                      4
                                                           可上市交易时间
           项目               数量(股)     比例(%)
                                                         (非交易日顺延)
                姜   晗            168,000      0.3000   2014 年 2 月 22 日

                谭明哲             126,000      0.2250   2014 年 2 月 22 日

                郑海涌              84,000      0.1500   2014 年 2 月 22 日

                陈   辉             84,000      0.1500   2014 年 2 月 22 日

                周   晋             84,000      0.1500   2014 年 2 月 22 日

                赵于平              63,000      0.1125   2014 年 2 月 22 日

                卞爱友              63,000      0.1125   2014 年 2 月 22 日

                高学技              63,000      0.1125   2014 年 2 月 22 日

                张丽萍              52,500     0.09375   2014 年 2 月 22 日

                沈   罡             42,000      0.0750   2014 年 2 月 22 日

                许艳燕              42,000      0.0750   2014 年 2 月 22 日

               张宁(大)           42,000      0.0750   2014 年 2 月 22 日

               张宁(小)           42,000      0.0750   2014 年 2 月 22 日

                许   斌             42,000      0.0750   2014 年 2 月 22 日

                张大龙              42,000      0.0750   2014 年 2 月 22 日

                张   磊             42,000      0.0750   2