300161 深市 华中数控

股票代码：300161                                    股票简称：华中数控
    武汉华中数控股份有限公司

        向特定对象发行股票

            上市公告书

                  保荐机构（主承销商）

                    二〇二一年五月


                      特别提示

    一、发行数量及价格

  1、发行数量：25,931,355 股；

  2、发行价格：16.52 元/股；

  3、募集资金总额：428,385,984.60 元；

  4、募集资金净额：421,101,379.07 元；

  5、超募资金数额：0 元。

    二、新增股份上市安排

  1、新增股份上市数量：25,931,355 股;

    新增股份本次可流通数量：0 股；

    新增股份后总股本：198,696,906 股；

    调整后 A 股每股收益：0.1398 元。（注：每股收益=最近经审计的年度报告中归
属上市公司的净利润/最新总股本）

  2、股份预登记完成时间：2021 年 4 月 22 日；

    新增股份上市时间：2021 年 5 月 19 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

  本次发行对象共有 1 名，发行对象认购的股票自本次发行的股份上市之日起36 个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目录


目录...... 3
释义...... 4

  一、发行人基本信息...... 5

  二、本次新增股份的发行情况...... 5

  三、本次新增股份上市情况...... 9

  四、股份变动及其影响...... 10

  五、财务会计信息分析...... 12

  六、本次新增股份发行上市的相关机构情况...... 14

  七、保荐机构的上市推荐意见...... 16

  八、其他重要事项...... 17

  九、备查文件...... 17

                        释义

  在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

        简称          指                          含义

华中数控、公司、上市公  指  武汉华中数控股份有限公司
司、发行人
本次向特定对象发行 A 股

股票、本次向特定对象发  指  武汉华中数控股份有限公司 2020 年以向特定对象方式向特
行股票、本次向特定对象      定投资者发行 A 股股票的行为

发行、本次发行

卓尔智能                指  卓尔智造集团有限公司，曾用名卓尔智能制造（武汉）有限
                            公司

华科产业集团            指  武汉华中科技大产业集团有限公司

保荐机构、主承销商、中  指  中信证券股份有限公司
信证券

中国证监会、证监会      指  中国证券监督管理委员会

深交所                  指  深圳证券交易所

科工局                  指  中华人民共和国国家国防科技工业局

A 股                    指  每股面值为 1.00 元之记名式人民币普通股

《公司章程》            指  《武汉华中数控股份有限公司章程》

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《创业板再融资办法》    指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《发行监管问答》        指  《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战
                            略投资者有关事项的监管要求》

《上市规则》            指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）

《分红回报规划》        指  《武汉华中数控股份有限公司未来三年股东回报规划
                            （2020-2022 年）》

元、万元、亿元          指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

  本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。


    一、发行人基本信息

企业名称（中文）：      武汉华中数控股份有限公司

企业名称（英文）：      Wuhan Huazhong Numerical Control Co.,Ltd.

成立时间：              1994 年 10 月 18 日

统一社会信用代码：      914200006164176058

注册资本：              17,276.5551 万元注

法定代表人              陈吉红

注册地址：              湖北省武汉市东湖开发区华工科技园

股票上市地：            深圳证券交易所

股票简称：              华中数控

股票代码：              300161

联系电话及传真：        027-87180605/027-87180605

电子邮箱：              hcnc@hzncc.com

                        数控系统、机器人、智能生产线、新能源汽车设计和配套产品、
                        机电一体化、电子、计算机、激光、通信、工业软件、红外等
                        技术及产品的开发、研制、生产、技术服务；开发产品的销售；
经营范围：              机械及静电喷塑加工；经营本企业和成员企业自产产品及技术
                        的出口业务；经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、
                        仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定
                        公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。

  注：为截至本公告出具日的注册资本

    二、本次新增股份的发行情况

    （一）发行类型

  本次发行类型为向特定对象发行股票，发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。

    （二）本次发行履行的相关程序

  发行人本次向特定对象发行相关事项已经公司第十一届董事会第五次、第十一届监事会第二次会议、第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第三次会议、第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第六次会议、第十一届董事
会第十四次会议、第十一届监事会第九次会议、2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会审议通过。

  根据有关法律法规的规定，公司本次向特定对象发行股票方案已通过科工局军工事项审查。

  2020 年 9 月 26 日，深圳证券交易所上市审核中心出具《关于武汉华中数控
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020227 号），深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2020 年 11 月 13 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意武汉华中数控
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3059 号）。
    （三）发行时间及过程

  2021 年 4 月 14 日，发行人与主承销商向卓尔智能出具了《缴款通知书》，
通知卓尔智能按照《缴款通知书》的要求向指定账户按时、足额缴纳认购资金。
  截至 2021 年 4 月 15 日止，本次发行的发行对象已将认购资金全额汇入主承
销商指定账户，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 4 月 16 日出
具的《验证报告》（众环验字（2021）0100026 号）验证，主承销商已收到本次发行的发行对象缴纳的认购资金总额人民币 428,385,984.60 元。

  截至 2021 年 4 月 15 日，主承销商已将上述认购款项扣除保荐承销费用后的
余额划转至发行人指定账户中，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2021
年 4 月 16 日出具的《验证报告》（众环验字（2021）0100027 号）验证，本次发
行募集资金总额为人民币 428,385,984.60 元，扣除保荐费与承销费人民币
6,000,000 元（含增值税）后，发行人于 2021 年 4 月 15 日实际收到划转的募集
资金人民币 422,385,984.60 元。此外，发行人还发生与本次发行直接相关的其他发行费用共计 1,284,605.53 元，募集资金扣除各项费用后净额为 421,101,379.07元。其中增加股本人民币 25,931,355.00 元，增加资本公积人民币 395,509,646.71（不含增值税）。

    （四）发行方式


  本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

    （五）发行价格

  公司本次向特定对象发行股票采用锁价发行，定价基准日为公司第十一届董事会第五次会议决议公告日。董事会确定本次发行价格为 16.54 元/股，不低于本次向特定对象发行股票定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）的百分之八十。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行的发行底价将作相应调整。

  由于公司实施 2019 年度利润分配方案（公司向全体股东以每 10 股派人民币
现金 0.2 元（含税）），公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行价格由 16.54 元
/股调整为 16.52 元/股。

    （六）发行数量

  本次发行的发行数量为 25,931,355 股。

    （七）募集资金专用账户设立和监管协议签署情况

  公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行已根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

    （八）新增股份登记托管情况

  本次发行新增的 25,931,355 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 4 月
22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了预登记。

    （九）发行对象情况

  发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：

序号      发行对象名称      认购价格  获配股数        获配金额      限售期