湖南天舟科教文化股份有限公司
HUNAN TANGEL PUBLISHING CO.,LTD
（长沙县星沙镇茶叶大市场办公楼502、602 号）
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书
保保荐荐人人（ （主主承承销销商商） ）
（上海市淮海中路999888号）第三章保荐人和证券服务机构文件 发行保荐书
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第一节 重要声明与提示
湖南天舟科教文化股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“天
舟文化”）股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面
临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露
的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站： 巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）、中证网（ www.cs.com.cn ）、中国证券网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网
（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
根据《公司法》等相关法律规定，本公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公
司（以下简称“天鸿投资”）、实际控制人肖志鸿承诺：自发行人股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的
发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，肖志鸿还承诺：自发行人股
票上市三十六个月后，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人间接持
有公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让发行前本人间接持有的
公司股份。实际控制人肖志鸿之女肖欢承诺：自发行人股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已间接持有的发行人股份，也不
由发行人回购该部分股份；自发行人股票上市三十六个月后，肖志鸿在公司任职
期间，本人每年转让的股份不超过本人间接持有公司股份总数的25%；在肖志
鸿离职后半年内，本人不转让发行前本人间接持有的公司股份。第三章保荐人和证券服务机构文件 发行保荐书
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本次发行前的全部120 名自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个
月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发
行人回购该部分股份。同时，作为本公司董事、监事、高级管理人员的赵伟立、
罗韬、戴波、周学明、王崇亿、陈四清、陈晶德、喻宇汉以及在本公司任职的周
艺文、李强、周艳、张艺耀、张爱哲还承诺：自发行人股票上市十二个月后，本
人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；在
本人离职后半年内，不转让发行前本人持有的公司股份。
本上市公告书已披露 2010 年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现
金流量表。2009 年度第三季度和2010 年第三季度财务数据未经审计，2009 年
度相关财务数据已经审计。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深
圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨
在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1697号文核准，本公司首次公
开发行人民币普通股股票1,900万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配
售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式，其中：网下向配售对象询价配售股票数量为360万股，
占本次最终发行数量的18.95%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为
1,540万股，占本次发行总量的81.05%。发行价格为21.88元/股。
经深圳证券交易所《关于湖南天舟科教文化股份有限公司人民币普通股股票
上市的通知》（深证上[2010] 412号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在
深圳证券交易所上市，股票简称“天舟文化”，股票代码“300148”，其中，
网上定价发行的1,540万股股票将于2010年12月15日起上市交易。第三章保荐人和证券服务机构文件 发行保荐书
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本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
指定的五家网站（ 巨潮资讯网， 网址www.cninfo.com.cn ； 中证网， 网址
www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址：
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询，故与其
重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年12月15日
3、股票简称：天舟文化
4、股票代码：300148
5、首次公开发行后总股本：7,500万股
6、首次公开发行股票增加的股份：1,900万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
股东名称 持股数量（股） 锁定期限
天鸿投资 48,880,000
自天舟文化股票在证券交易所上市交易之日
起36 个月
120 名自然人 7,120,000
自天舟文化股票在证券交易所上市交易之日
起12 个月
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第一
节 重要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排
本次公开发行中网下向配售对象配售的360万股股份自本次网上发行的股
票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份第三章保荐人和证券服务机构文件 发行保荐书
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本次公开发行中网上发行的1,540万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项目 股东名称 持股数量（股）
发行后持股比
例（%）
所持股份可上市交易时间
（非交易日顺延）
天鸿投资 48,880,000 65.17 2013 年12 月15 日
120 名自然人 7,120,000 9.49 2011 年12 月15 日
一、首次公开
发行前的股份
小计 56,000,000 74.67 －
网下询价发行
的股份
3,600,000 4.80 2011 年3 月15 日
网上定价发行
的股份
15,400,000 20.53 2010 年12 月15 日
二、首次公开
发行的股份
小计 19,000,000 25.33 －
总 计 75,000,000 100 －
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：海通证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
1、中文名称：湖南天舟科教文化股份有限公司
2、英文名称：HUNAN TANGEL PUBLISHING CO.,LTD
3、注册资本：7,500 万元(首次公开发行后)
4、法定代表人：肖志鸿
5、成立日期：2003 年8 月18 日
6、公司住所：长沙县星沙镇茶叶大市场办公楼502、602 号
7、办公地址：长沙市东二环二段194 号天域新都商务楼四楼
8、邮政编码：410016第三章保荐人和证券服务机构文件 发行保荐书
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9、电话：0731-85565647
10、传真：0731-85565647
11、互联网网址：www.t-angel.com
12、电子信箱：tangeldm@126.com
13、负责信息披露和投资者关系的部门：董事会秘书处
14、董事会秘书：喻宇汉
15、主营业务：本公司主要从事青少年读物的策划、设计、制作与发行业
务。
16、经营范围为：图书、报纸、期刊、电子出版物总发行；文化用品、办
公用品、文教科研仪器、工艺品的销售；电化教学仪器智能化综合布线；设计、
制作、发布户外广告；文化项目策划；书刊项目的设计、著作权代理。
17、所属行业：根据分类标准，本公司所属行业为“R88新闻出版业”大类
下的“R882出版业”中类。
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况
序
号
股东名称 职 务 性别 年龄 任职起止日期
持股数量
(万股)
发行后持股
比例(%)
1 肖志鸿 董事长 男 56 岁2008 年1 月至2011 年1 月4,888 65.17
2 赵伟立 董事、总经理 女 62 岁2008 年1 月至2011 年1 月40 0.53
3 罗韬 董事 男 44 岁2008 年1 月至2011 年1 月10 0.13
4 陈桂明 独立董事 男 49 岁2008 年1 月至2011 年1 月－ －
5 何红渠 独立董事 男 46 岁2008 年1 月至2011 年1 月－ －
6 周学明 监事召集人 男 47 岁2008 年1 月至2011 年1 月10 0.13
7 廖兰芳 监事 女 56 岁2009 年9 月至2011 年1 月－ －
8 戴波 监事 男 46 岁2009 年2 月至2011 年1 月10 0.13
9 王崇亿 副总经理 男 60 岁2008 年1 月至2011 年1 月21 0.28
10 陈晶德 副总经理 男 42 岁2009 年5 月至2011 年1 月10 0.13
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