证券代码：300088 证券简称：长信科技 上市地：深圳证券交易所
芜湖长信科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金报告书
（草案）
交易对方 住所 通讯地址
深圳市宝安区新安街道甲岸路 深圳市宝安区新中心区兴华一
深圳市德普特光电显示技 及海秀路交汇处熙龙湾花园 路西国际西岸商务大厦1307
术有限公司 （N23区）商业办公楼1307 －1308
配套融资投资者 住所 通讯地址
特定投资者（待定） 待定 待定
独立财务顾问
二〇一三年八月
芜湖长信科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对本报
告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财
务会计报告真实、完整。
交易对方深圳德普特光电显示技术有限公司已出具承诺，保证其为本次交易
所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次发行股份购买资产并募集配套资金的生效和完成尚需取得有关审批机
关的批准和核准。审批机关对本次发行股份购买资产并募集配套资金所作的任何
决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保
证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负
责；因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。
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芜湖长信科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）
重大事项提示
本部分所使用的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具
有相同涵义。
一、本次交易方案概述
（一）发行股份购买资产
长信科技向德普特光电发行股份购买其持有的赣州德普特100%股权。
（二）发行股份募集配套资金
长信科技通过询价的方式向符合条件的不超过10名（含10名）特定投资者
非公开发行股份募集配套资金，金额不超过本次交易总金额的25%，募集资金总
额13,363.00万元。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日长信科技A股股
票交易均价的90%，即14.88元/股，按照本次发行底价计算，发行股份数约为
8,980,510股。募集配套资金拟用于补充流动资金。
二、本次交易标的资产的估值
根据国信评估出具的皖国信评（2013）177号《评估报告书》，截至2013年
3月31日，交易标的赣州德普特的净资产账面价值合计为3,951.34万元，资产
基础法下的评估值合计为5,296.53万元，增值额合计为1,345.19万元，增值率为
34.04%；收益法下的评估值合计为40,089.12万元，增值合计36,137.78万元，增
值率914.57%；最终评估结论采用收益法评估结果，即为40,089.12万元。
2013年5月23日，交易对方德普特光电对交易标的履行了增资程序，新增
注册资本4,800万元，如考虑此项因素，账面净资产变更为8,751.34万元，按收
益法确认评估增值率变更为358.09%。
根据公司与深圳德普特光电签署的《发行股份购买资产协议》及《发行股份
购买资产协议之补充协议》，本次交易赣州德普特的100%股权作价为40,089.12
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万元。
三、本次交易发行价格、发行数量
本次非公开发行股份购买资产的发行价格为公司审议本次发行股份购买资
产事宜的首次董事会决议公告日（即2013年6月8日，以下简称“定价基准日”）
前20个交易日公司股票交易均价，即16.53元/股（2013年5月16日，公司每
10股派1.5元转增5股行权，以上价格为考虑行权后的交易均价）。根据具有证
券从业资格的资产评估机构对标的资产出具的资产评估报告，发行股份的数量由
交易各方协商确定的交易价格除以前述发行价（即16.53元/股）确定。
本次向符合条件的不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行股份募集
配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日长信科技股票交易均价的
90%，即14.88元/股，最终发行价格将由公司提请股东大会授权董事会根据询价
结果确定。最终发行数量将以拟购入资产的交易价格为依据，由公司董事会根据
股东大会的授权及发行时的实际情况确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有分红、配股、转增股本等原因导致
股票除权、除息的事项，则发行股份的价格和发行股份数量按规定进行相应调整。
本次交易的标的资产估值合计为40,089.12万元，向符合条件的不超过10
名（含10名）特定投资者非公开发行股份预计募集配套资金金额不超过本次交
易总金额的25%，即13,363.00万元。
按照首次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价16.53元/股计
