成都硅宝科技股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
之
募集说明书
（申报稿）
二〇二〇年六月
目 录
目 录......2
释 义......4
第一章 发行人基本情况 ......6
一、发行人基本信息......6
二、发行人的股权结构、控股股东及实际控制人情况......6
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况......8
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容......24
五、现有业务发展安排及未来发展战略......29
第二章 本次证券发行概要 ......33
一、本次发行的背景和目的......33
二、发行对象及与发行人的关系......35
三、发行人本次向特定对象发行的方案......35
四、募集资金投向......37
五、本次发行是否构成关联交易......38
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化......38 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序..38
第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......40
一、本次募集资金使用计划......40
二、募集资金投资项目的基本情况......40
三、本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响......49
四、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性结论......50
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......51
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划......51
二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化......51 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制
人从事的业务存在同业竞争或潜在的同业竞争的情况......51 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制
人可能存在的关联交易的情况......51
第五章 与本次发行相关的风险因素 ......52
一、募投项目实施风险......52
二、本次募投项目产能消化风险......52
三、原材料价格波动风险......52
四、市场风险......53
五、管理风险......53
六、宏观经济波动和下游行业周期变化风险......53
七、每股收益和净资产收益率摊薄的风险......53
八、股票市场波动风险......53
九、本次向特定对象发行股票的审批风险......54
十、无实际控制人风险......54
第六章 与本次发行相关的声明 ......55
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明......58
二、保荐人（主承销商）声明......59
三、公司律师声明......61
四、审计机构声明......62
五、与本次发行相关的董事会声明及承诺......63
释 义
本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
硅宝科技/公司/上 指 成都硅宝科技股份有限公司
市公司/发行人
引领资本 指 四川发展引领资本管理有限公司
硅宝防腐 指 成都硅宝防腐科技有限责任公司
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
商务部 指 中华人民共和国商务部
ISO9001 指 质量管理体系标准
ISO14001 指 环境管理体系标准
Societe Generale de Surveillance S.A. 的简称，译为“通用公证行”。
SGS 指 是一家总部设于瑞士日内瓦的从事检验、测试、质量保证与认证
的知名国际机构。
有机硅单体 指 氯硅烷，是由氯甲烷及硅粉经聚合、缩合等工艺合成的化合物。
有机硅中间体 指 硅氧烷，由有机硅单体经水解、裂解工艺后制得的化合物。
D4 指 八甲基环四硅氧烷，英文 Octamethylcyclotetrasiloxane 的简称。
DMC 指 二甲基二氯硅烷经水解，裂解工艺后制得的甲基环状体的混合
物，其中大部分为 D4。
新安集团 指 浙江新安化工集团股份有限公司
合盛硅业 指 合盛硅业股份有限公司
东岳硅材 指 山东东岳有机硅材料股份有限公司
SAGSI 指 全国硅产业绿色发展战略联盟
美国陶氏 指 陶氏公司（The Dow Chemical Company）
美国迈图 指 迈图高新材料集团
德国瓦克 指 瓦克化学集团
日本信越 指 信越化学工业株式会社（Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.，TYO: 4063）
德国汉高 指 德国汉高公司（Henkel）
回天新材 指 湖北回天新材料股份有限公司
集泰股份 指 广州集泰化工股份有限公司
杭州之江 指 杭州之江有机硅化工有限公司
广州白云 指 广州市白云化工实业有限公司
107 硅橡胶/107 胶 指 羟基封端的聚二甲基硅氧烷，为有机硅基础聚合物的一种。
有机硅室温胶 指 亦称有机硅室温硫化硅橡胶（RTV），是由 107 硅橡胶作为基胶，
配合补强填料、交联剂、催化剂、添加剂等在特殊工艺条件下制
得，包装在密闭容器中，使用时不需加热，在室温下即可硫化成
橡胶弹性体。
三废 指 废水、废气、废渣的简要说法。
一类以重复的 Si-O 键为主链，硅原子上直接连接有机基团的聚合
聚硅氧烷 指 物。通常将硅烷单体和聚硅氧烷统称为有机硅化合物，称聚硅氧
烷液体为硅油，聚硅氧烷橡胶为硅橡胶。
《公司章程》 指 《成都硅宝科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
本次向特定对象 指 公司拟向不超过 35 名特定投资者发行每股面值为 1 元的人民币
发行/本次发行 普通股，募集资金总额不超过 84,000 万元
中信建投/保荐机 指 中信建投证券股份有限公司
构
华信会计师/发行
人会计师/审计机 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
构
中伦律师/发行人 指 北京市中伦律师事务所
律师/公司律师
中国证监会/证监 指 中国证券监督管理委员会
会
本募集说明书 指 成都硅宝科技股份有限公司向特定发行股票并在创业板上市之
募集说明书（申报稿）
报告期/最近三年 指 2017-2019 年
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
㎡ 指 国际单位制中面积单位平方米（或平米）的缩写
kw 指 千瓦（功率单位）
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。
第一章 发行人基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 成都硅宝科技股份有限公司
英文名称 Chengdu Guibao Science & Technology Co.,Ltd
成立日期 1998.10.19
上市日期 2009.10.30
上市地 深圳证券交易所
股票简称 硅宝科技
股票代码 300019
法定代表人 王有治
董事会秘书 王有治
总股本 330,901,951 元
注册地址 成都高新区新园大道 16 号
办公地址 成都高新区新园大道 16 号
生产（工业行业另设分支机构或另择经营场地经营）、销售化工产品
（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、机电设备（不
含汽车）、消防器材、安防产品；技术及信息开发、转让、咨询、服
经营范围 务；货物进出口、技术进出口（国家禁止的除外，国家限制的待取
得许可后方可经营）；设备安装、工程安装（凭资质许可证经营）；
环保工程、防腐保温工程（涉及资质许可证的凭相关资质许可证从
事经营）；质检技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
二、发行人的股权结构、控股股东及实际控制人情况
（一）发行人的股权结构
截至 2020 年 3 月 31 日，公司总股本为 330,901,951 股，股权结构情况如下：
股份类别 股份数量（股） 比例
一、有限售条件流通股份
1、国有法人持有股份 - -
2、其他内资持有股份 58,452,489.00 17.66%
3、内部职工股 - -
4、优先股或其他 - -
有限售条件股份合计 58,452,489.00 17.66%
二、无限售条件已流通股份
股份类别 股份数量（股） 比例
1、境内上市的人民币普通股 272,449,462.00 82.34%
2、境内上市外资股 - -
3、境外上市外资股
查看PDF原文
