证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2019-023
爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于收购淄博康明和上海睛亮部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购湖南亮视交银眼科医疗合伙企业（有限合伙）（下简称“亮视交银”）所持有的淄博康明爱尔眼科医院有限公司（下简称“淄博康明”）87%的股权和上海爱尔睛亮眼科医院有限公司（以下简称“上海睛亮”）59%的股权。本次收购的两家标的医院均已形成良好的发展基础，具备了加快发展的条件。根据淄博康明和上海睛亮现有的业务、资产、人才和技术的基础，经交易各方协商一致，淄博康明87%股权交易价格确定为10,657.5万元，上海睛亮59%股权交易价格确定为4017.9万元。收购完成后，公司将持有淄博康明87%的股权，持有上海睛亮60%的股权。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。本次交易未达到股东大会议事范围，经公司董事会审议批准后即可实施。
二、交易对方基本情况
公司名称：湖南亮视交银眼科医疗合伙企业（有限合伙）
公司住所：湖南省长沙市天心区芙蓉中路692号517
设立日期：2016年12月21日
经营范围：以自有资产进行医院投资、股权投资,医院投资管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);
医院经营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：上海锦傲投资管理有限公司持有0.05%股权；交银国际信托有限公司持有74.95%股权；拉萨亮视创业投资有限公司持有19.5%；拉萨经济技术开发区铭鸿创业投资管理合伙企业（有限合伙）持有5.5%股权。
亮视交银未持有公司股份，最近6个月内未买卖公司股票。
亮视交银不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）淄博康明爱尔眼科医院有限公司
1、标的公司概况
公司名称：淄博康明爱尔眼科医院有限公司
公司住所：山东省淄博市张店区金晶大道12号、16号
设立日期：2015年11月13日
经营范围：预防保健科、眼科、麻醉科、内科门诊、中医科门诊、医学检验科;医学验光配镜;临床体液、血液专业;临床免疫、血清学专业;电子产品、家居产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：亮视交银持有87%股权；淄博康爱医院管理合伙企业（有限合伙）持有13%股权。
2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）
单位：万元
项 目 2017年 2018年1-10月
营业收入 4813.95 5038.66
净利润 -115.27 471.22
（二）上海爱尔睛亮眼科医院有限公司
1、标的公司概况
公司名称：上海爱尔睛亮眼科医院有限公司
公司住所：上海市金山区卫清东路2895号5号楼1-3楼
设立日期：2016年3月29日
经营范围：营利性医疗机构。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：亮视交银持有59%股权；上海睿视企业管理合伙企业（有限合伙）持有20%股权；上海视阔医院投资管理合伙企业（有限合伙）持有20%股权；公司持有1%股权。
2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）
单位：万元
项 目 2017年 2018年1-10月
营业收入 1328.68 3434.82
净利润 -1152.23 -272.6
四、交易的目的、对公司的影响
为抓住医疗行业发展的良好机遇，在未来竞争中占得先机，同时，基于两家标的医院的基础条件和发展趋势，公司本次收购淄博爱尔和上海睛亮，有利于尽快完善区域市场布局，形成规模效应，进一步深化在全国各地的“分级连锁”体系，巩固和提升公司的领先地位。
五、备查文件
1、第四届董事会第四十一次会议决议
2、独立董事意见
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2019年4月17日
