证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2014-008
深圳市华测检测技术股份有限公司
关于使用超募资金收购
新加坡POLY NDT公司70%股权的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
2、本次收购方案可能会产生由于管理层更替使得公司管理能力继承和发展不
能持续的风险、不被船级社持续认可的风险、应收账款发生坏账或大客户流失的
风险、收购后的内控管理风险以及法律风险。对于每种风险，公司将通过风险分
析、评级，有效地对项目实施过程中出现的不确定性风险进行控制，保证项目的
顺利实施，也提醒投资者注意投资风险。
一、首次公开发行股票募集集资金基本情况
深圳市华测检测技术股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，向社会
公开发行人民币普通股（A股）2100万股，发行价格每股25.78元，募集资金总额
为 541,380,000元，扣除各项发行费用32,002,800元，募集资金净额为
509,377,200元，其中超过计划募集资金净额为30,533.52 万元。以上募集资金已
由开元信德会计师事务所有限公司于2009年10月19日出具的开元信德深验资字
（2009）第007号《验资报告》验证确认。
二、公司前期超募资金使用情况
1、2010年4月12日，公司2009年度股东大会审议通过了关于超募资金使用计
划的相关议案，其中包括3,000万元用于归还银行贷款和补充流动资金、3,000万
元用于扩充上海检测基地、8,500万元用于未来1-3年的投资与并购事项、13,500
万元用于设立中国总部及华南检测基地项目，2,499万元用于信息化系统建设项
目。
2、2013年4月18日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于节余募集资金
和超募资金使用计划的议案》，将未制定使用计划的超募资金1,784.02万元投资华
东检测基地建设项目。
3、2013年7月18日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于
使用超募资金投资职安门诊部项目的议案》，将未制定使用计划的超募资金1000
万元投资广州职安门诊部项目。
截止2013年12月31日，公司未落实具体用途的超募资金（含利息）为2,950.83
万元。
三、本次超募资金使用情况
为了提高超募资金的使用效率，增强公司的持续经营和发展能力，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（2012
年8月修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的发展规划，经公
司董事会审慎研究公司决定使用部分超募资金收购新加坡POLY DNT （PRIVATE）
LIMITED（以下简称POLY NDT）。本次超募资金用于开展公司主营业务，未用于开
展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
1、本次超募资金使用概述
目前华测检测在国内拥有近30家分支机构，已形成了遍布全国主要经济发达
地区的全国网络，并在国外拥有4个分支机构。据公司的发展战略，华测检测需
要搭建更加全面的技术服务平台，拓展覆盖领域和范围。公司希望寻找国际的合
作伙伴,为全球客户提供检测服务。POLY DNT是新加坡一家船舶无损探伤检测的公
司，主要从事船舶的无损探伤检测以及船体的测厚业务。通过和POLY NDT的合作，
可使得公司进入全球船舶供应链绿色服务领域。此次并购对华测检测的未来发展，
具有重要的战略意义
华测检测的全资子公司——华测控股（香港）有限公司，是华测检测整体实
施海外运营的平台。公司经过充分的尽职调查和综合评估后，拟使用超募资金折
合352万新加坡元（含收购款3,514,165.9新加坡元及划拨过程发生的费用支出，
具体人民币金额将根据款项划拨当日的汇率计算）对华测控股（香港）有限公司
进行增资，并以该公司为实施主体，收购新加坡POLYNDT公司70%股权（收购
股东Chua TingKin和Tan SeeLing分别持有的60%和10%股权，共计70%的股权）。
2、本次交易生效所必需的审批程序
2014年1月21日，公司第三届董事会第四次会议以9票赞成、0票反对、0
票弃权，审议通过了《关于使用募集资金增资香港子公司收购新加坡POLY NDT公
司70%股权的议案》，同意上述并购方案。
根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会
权限内，无需提交股东大会审议。
四、交易主体介绍
1、股权收购方基本情况
华测控股（香港）有限公司，是华测检测的全资子公司，主要从事海外业务
的拓展和营销服务。公司于2007年12月24日在香港设立了香港全资子公司。该
公司注册资本为500万港币，住所及主要经营地FLAT/RM8038/FSTERLINGCENTER
11CHEUNGYUESTCHEUNGSHAWANKL。
2、股权转让方基本情况
ChuaTingKin先生，POLY NDT的原控股股东，本次股权转让前持有POLY NDT
63,000股股份，占出资比例的90%，与华测检测控股股东、实际控制人以及董事、
监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
TanSeeLing先生，POLY NDT的原股东，本次股权转让前持有POLY NDT7,000
股股份，占出资比例的10%，与华测检测控股股东、实际控制人以及董事、监事和
高级管理人员之间均不存在关联关系。
五、交易标的基本情况
1、标的公司基本情况
名称 POLY DNT （PRIVATE） LIMITED
成立日期 1975年6月18日
