股票简称：安宁股份 股票代码：002978
四川安宁铁钛股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商
(北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)
二〇二五年一月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：
罗阳勇 严明晴 张 宇
刘玉强 李嘉岩 谢晓霞
蔡栋梁
四川安宁铁钛股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体监事签名：
辜朕 向浩 张 倩
四川安宁铁钛股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体非董事高级管理人员签名：
龚发祥 曾成华 李顺泽
李帮兰
四川安宁铁钛股份有限公司
年 月 日
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：70,989,958 股
2、发行价格：24.00 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,703,758,992.00 元
4、募集资金净额：人民币 1,683,710,888.26 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：70,989,958 股
2、股票上市时间：2025 年 1 月 13 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，特定对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。
发行对象应按照适用法律法规的有关规定和中国证监会、深交所的有关要求，就认购股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。若中国证监会、深交所后续对限售期的规定进行修订，则本次发行股票之限售期将相应进行调整。
本次发行股票结束后，由于公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所的相关规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
特别提示 ...... 1
目 录...... 5
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 27
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 28
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 36
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 38
第六节 其他重要事项 ...... 40
第七节 备查文件 ...... 41
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
安宁股份、发行人、上市公司、 指 四川安宁铁钛股份有限公司
本公司、公司
公司章程或章程 指 《四川安宁铁钛股份有限公司公司章程》
股东大会 指 四川安宁铁钛股份有限公司股东大会
董事会 指 四川安宁铁钛股份有限公司董事会
本上市公告书 指 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票上市公告书
本次发行、本次向特定对象发行 指 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人、中信证券 指 中信证券股份有限公司
中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司和中信建投证券股份有限
公司
发行人律师 指 北京市金开律师事务所
审计机构、验资机构、发行人会 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
计师、信永中和
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
《缴款通知书》 指 《四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股
票缴款通知书》
《认购邀请书》 指 《四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股
票认购邀请书》
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称 四川安宁铁钛股份有限公司
英文名称 SichuanAnning Iron and Titanium Co.,Ltd.
成立时间 1994年4月5日
发行前注册资本 40,100.00万元人民币
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 安宁股份
股票代码 002978
法定代表人 罗阳勇
注册地址 攀枝花市米易县攀莲镇安宁路80号
办公地址 四川省攀枝花市米易县安宁路197号
邮政编码 617200
公司电话 0812-8117310
公司传真 0812-8117776
公司网址 www.scantt.com
铁矿石开采、洗选、钒钛铁精矿、钛精矿、钛中矿及其他矿产品加工、
销售、机电维修、建材（不含危险化学品）、百货销售；装卸搬运。
公司经营范围 （以上经营项目不含法律、行政法规和国务院决定的前置审批或许可
的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、董事会审议通过
2022 年 9 月 28 日，安宁股份召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了
本次向特定对象发行股票方案；
2023 年 4 月 25 日，安宁股份召开第五届董事会第三十次会议审议通过了
《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案；
2023 年 9 月 11 日，安宁股份召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关
于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；
2024 年 4 月 16 日，安宁股份召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关
于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；
2024 年 6 月 25 日，安宁股份召开第六届董事会第十二次会议审议通过了
《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；
2024 年 12 月 2 日，安宁股份召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于开立募集资金专项账户的议案》《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次发行相关的议案。
2、股东大会审议通过
2022 年 10 月 20 日，安宁股份召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过本
次向特定对象发行股票方案；
2023 年 5 月 12 日，安宁股份召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案；
2024 年 5 月 8 日，安宁股
