股票简称：广电计量 股票代码：002967
广电计量检测集团股份有限公司
（Grg Metrology & Test Group Co., Ltd.）
（广东省广州市番禺区石碁镇创运路 8 号）
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
并在主板上市
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
二〇二六年一月
发行人全体董事及高级管理人员声明
本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：
杨文峰 明志茂 钟勇
赵倩 黄沃文 谢华
汤胤 肖万 李震东
除董事外的高级管理人员签名：
吴乃林 李军 黄英龄
陆裕东 于莉莉 史宗飞
习星平
广电计量检测集团股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录 ...... 1
释 义 ...... 2
第一节 本次发行的基本情况 ...... 3
一、本次发行履行的相关程序...... 3
二、本次发行概要...... 5
三、本次发行的发行对象情况...... 15
四、本次发行的相关机构情况...... 25
第二节 发行前后情况对比 ...... 27
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 27
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 27
三、本次发行对公司的影响...... 28第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 30第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见 ...... 31
第五节 有关中介机构的声明 ...... 32
第六节 备查文件 ...... 37
一、备查文件...... 37
二、查阅地点...... 37
三、查询时间...... 37
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/广电计量/公司/本公司 指 广电计量检测集团股份有限公司
保荐人/主承销商/华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
发行人律师 指 北京市天元律师事务所
募集资金专户验资机构/主承销 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
商账户验资机构
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
本次发行/本次向特定对象发行 指 广电计量检测集团股份有限公司本次向特定对象发
行 A 股股票的行为
本发行情况报告书 指 《广电计量检测集团股份有限公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票并在主板上市发行情况报告书》
《认购邀请书》 指 《广电计量检测集团股份有限公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票并在主板上市认购邀请书》
《发行方案》 指 《广电计量检测集团股份有限公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票并在主板上市发行方案》
《申购报价单》 指 《广电计量检测集团股份有限公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票并在主板上市申购报价单》
《缴款通知书》 指 《广电计量检测集团股份有限公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票并在主板上市缴款通知书》
《认购协议》 指 《广电计量检测集团股份有限公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票并在主板上市之股份认购协议》
公司章程 指 《广电计量检测集团股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
董事会 指 广电计量检测集团股份有限公司董事会
股东大会/股东会 指 广电计量检测集团股份有限公司股东会
广州数科集团 指 发行人控股股东广州数字科技集团有限公司
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注 1：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；
注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2025 年 7 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》等议案。
（二）国有资产监督管理部门或其授权单位审批通过
2025年7月30日，公司控股股东广州数科集团出具了《关于广电计量检测集团股份有限公司向特定对象发行A股股票事项的批复》，批准了本次发行方案的相关事项。
（三）股东大会审议通过
2025 年 8 月 7 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定
对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。
（四）本次发行履行的监管部门核准过程
2025年12月3日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于广电计量检测集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。该事项已于2025年12月4日公告。
2026年1月12日，公司收到中国证监会出具的《关于同意广电计量检测集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕30号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。该事项已于2026年1月13日公告。
经主承销商核查，发行人本次发行已取得公司董事会、国资有权机构、股东会的批准，通过了深交所的审核并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
（五）募集资金到账及验资情况
发行人和保荐人（主承销商）于2026年1月23日向获得配售的投资者发出了《广电计量检测集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），本次发行最终募集资金规模为1,299,999,985.06元，发行股数为54,144,106股。
截至2026年1月28日，本次发行获配的16名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026年1月30日出具的《向特定对象发行A股股票资金到位情况验资报告》（容诚验字[2026]518Z0015号），截至2026年1月28日17:00止，华泰联合证券累计收到广电计量向特定对象发行股票认购资金总额为人民币1,299,999,985.06元。上述认购资金总额均已全部缴存于华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行开设的账户。
2026年1月29日，华泰联合证券将扣除相关费用后的上述认购资金的剩余款
项划转至广电计量指定存储账户中。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026年1月30日出具的《验资报告》（[2026]518Z0016号），截至2026年1月30日止，广电计量本次向特定对象发行股票总数量为54,144,106股，发行价格为24.01元/股，实际募集资金总额为人民币1,299,999,985.06元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币7,683,673.12元，实际募集资金净额为人民币1,292,316,311.94元，其中：新增股本人民币54,144,106.00元，新增资本公积人民币1,238,172,205.94元。
经核查，保荐人（主承销商）认为，本次发行的竞价、定价、配售、缴款和验资过程符合《认购邀请书》《缴款通知书》的
