广东日丰电缆股份有限公司
（中山市西区广丰工业园[一照多址]）
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（东莞市莞城区可园南路一号）
二〇二五年十月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
冯就景 李强 冯宇棠
刘涛 黄洪燕
全体监事：
李泳娟 张慧 寇金科
全体高级管理人员：
李强 冯宇棠 黄海威
黎宇晖
广东日丰电缆股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 ...... 1
目录 ...... 4
释义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、本次发行履行的相关程序 ...... 6
二、本次发行股票的基本情况 ...... 7
三、本次发行的发行对象情况 ...... 8
四、本次发行的相关机构 ...... 10
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 12
一、本次发行前后公司前十大股东变动情况 ...... 12
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 13
三、本次发行对发行人的影响 ...... 13
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 15
一、保荐人关于本次发行定价过程合规性结论性意见 ...... 15
二、保荐人关于本次发行对象选择合规性结论性意见 ...... 15第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 .... 16
第五节 有关中介机构声明...... 17
保荐人（主承销商）声明 ...... 18
发行人律师声明 ...... 19
会计师事务所声明 ...... 20
验资机构声明 ...... 21
第六节 备查文件...... 22
一、备查文件 ...... 22
二、查阅地点及时间 ...... 22
释 义
在本发行情况报告书中，除非有特别说明，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、股份 指 广东日丰电缆股份有限公司
公司、日丰股份
本次发行、本次向特 指 广东日丰电缆股份有限公司本次向特定对象发行股票的行
定对象发行 为
东莞证券、保荐机 指 东莞证券股份有限公司
构、主承销商
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
审计机构、验资机构 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
《发行情况报告书》 指 《广东日丰电缆股份有限公司向特定对象发行股票发行情况
报告书》
《发行方案》 指 《广东日丰电缆股份有限公司向特定对象发行股票发行方
案》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《发行注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本发行情况报告书中所列示的汇总数据可能与本发行情况报告书列示的相关单项数据加总计算得出的结果略有差异，系四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2024 年 11 月 11 日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过本次
发行相关事项；公司独立董事已就本次发行事宜发表了同意的独立意见。
2、2024 年 11 月 11 日召开的公司第五届监事会第十八次会议审议通过本次
发行相关事项；
3、2024 年 11 月 27 日召开的公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过本
次发行相关事项。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2025 年 8 月 1 日，深交所出具《关于广东日丰电缆股份有限公司申请向特
定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为本次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本次向特定对象发行股票已获深交所审核通过。
2025 年 9 月 15 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意广东日丰电缆
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2007 号），
同意公司向特定对象发行股票的注册申请（落款日期为 2025 年 9 月 11 日）。
（三）本次发行募集资金及验资情况
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（华兴验字
[2025]24012610201 号）验证，截至 2025 年 10 月 23 日止，认购对象均已足额缴
纳认股款项，东莞证券指定的收款银行已收到认购款人民币 229,999,997.37 元。
2025 年 10 月 23 日，东莞证券已将上述认购款项扣除相关费用后的余额划
转至发行人指定的本次募集资金专用账户。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《验资报告》（华兴验字[2025]24012610196 号）验证，截至 2025 年 10 月
23 日止，公司向冯就景发行 34,690,799 股人民币普通股（A 股），确定发行价格为 6.63 元/股，募集资金总额为人民币 229,999,997.37 元，扣除各项发行费用人民币 3,725,179.99 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 226,274,817.38 元。
发行人本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中登公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票的种类及面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
本次向特定对象发行数量为 34,690,799 股，不超过本次发行前公司总股本的30%（即 137,066,654 股），不超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，不超过向深圳证券交易所报备的《广东日丰电缆股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）中规定的拟发行股票数量，且发行股数超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
（三）发行价格
本次发行股票定价基准日为本次发行股票的董事会决议公告日（即第五届董事会第二十次会议决议公告日），发行价格为 6.63 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行的发行价格已进行相应调整。
注：2025 年 5 月 16 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分
配预案的议案》。公司 2024 年年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），不转增股本，不送红股，预计派发现金股利为 45,334,114.90 元（含税），剩余未
分配利润结转下一年度。本次权益分派除权除息日为 2025 年 5 月 28 日。根据上述定价原
则，本次发行价格由“6.73 元/股”调整为“6.63 元/股”。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为人民币 229,999,997.37 元，扣除发行费用人民币3,725,179.99 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 226,274,817.38 元。
（五）发行对象和认购方式
本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人冯就景。发行对象以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股份。
（六）股票锁定期
本次发行完成后，控股股东、实际控制人冯就景所认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。
本次发行完成后，本次发行的股票因公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
此外，认购对象冯就景先生已承诺：“自本次发行结束之日起 18 个月内，本人不转让本人本次发行前持有的发行人股份，也不转让本人因本次认购而新增持有的发行人股份。本人将严格遵守相关法律法规的规定，在锁定期满前不减持所持股份。”
（七）本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排
本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润由本次向特定对象发行完成后的新老股东按持股比例共享。
（八）上市地点
本次向特定对象发行的股票上市地点为深圳证券交易所。
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
本次向特定对象发行的股票数量为 34,690,799 股，发行对象为公司控股股
东、实际控制人冯就景，其情况如下：
冯就景先生，1964 年生，中国国籍，拥有中国香港居民身份证和冈比亚共和国永久居留权，初中学历。1990 年至 2001 年，担任中山市坦背电缆公司法定代
表人；1993 年至 2001 年，担任中山市德力厨具厂法定代表人；1996 年 1 月至
2009 年 12 月，担任中山市日丰电缆制造有限公司执行董事；2006 年 12 月至
2012 年 12 月，担任中山市南国房地产开发有限公司董事长；2009 年 12 月至今，
担任公司董事长；2010 年 2 月至今，担任国际电工执行董事兼经理；2012 年 6
月至今，担任香港日丰董事；2014 年 3 月至 2025 年 8 月，担任安徽日丰执行董
事；2019 年 10 月至今，担任日丰智能董事；2021 年 2 月至今，担任天津有容董
事长；2021 年 6 月至今，担任广东有容董事长；2021 年 8 月至今，担任日丰新
材料董事长；2021 年 11 月至今，担任日丰电子董事长；2021 年 11 月至今，担
任中山艾姆倍董事长。
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
本次发行的发行对象冯就景为公司控股股东、实际控制人，系
