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奥美医疗:首次公开发行A股股票网下发行初步配售结果公告

公告日期:2019-03-01


            奥美医疗用品股份有限公司

  首次公开发行A股股票网下发行初步配售结果公告
          保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

                          特别提示

  奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“奥美医疗”或“发行人”)首次公开发行不超过4,800万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)证监许可[2019]214号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

  发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,800万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,360万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1,440万股,占本次发行总量的30%,本次发行价格为人民币11.03元/股。根据《奥美医疗用品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,249.36903倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为480万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,320万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0413829119%。
    敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

  1、网下投资者应根据《奥美医疗用品股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2019年3月1日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配股数,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。


  网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

  2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

  4、本公告一经刊出,即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
    一、网下发行申购情况及初步配售结果

    (一)网下发行申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

  本次发行的网下申购工作已于2019年2月27日(T日)结束。经核查确认,2,917家网下投资者管理的4,891个有效报价配售对象中,有4家网下投资者管理的网下投资者管理的4个有效报价配售对象未参与网下申购;2,913家网下投资者管理的4,887个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为2,906,110万股。

  未参与网下申购的具体名单如下:

  序号  网下投资  配售对象名称    证券账户      初步询价时申报  初步询价时拟申购
          者名称                                    价格(元/股)    数量(万股)

    1    高强      高强              0051425462            11.03              600
    2    张晨阳    张晨阳            0051715788            11.03              600
    3    晏晓京    晏晓京            0146590729            11.03              600
    4    冯志浩    冯志浩            0103610167            11.03              600
  (二)网下初步配售结果

  根据《奥美医疗用品股份有限公司首次公开发行A股股票初步询价及推介公告》
(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

投资者类别  有效申购股数  占总有效申  初步配售股数  占网下发行      配售比例

              (万股)    购数量比例      (股)      总量的比例

A类投资者      1,011,420      34.80%      3,125,291        65.11%    0.03090003%
B类投资者        76,200      2.62%        235,077        4.90%    0.03085000%
C类投资者      1,818,490      62.58%      1,439,632      29.99%    0.00791663%
    合计        2,906,110    100.00%      4,800,000      100.00%    0.01651692%
注:上表部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异系由四舍五入造成

  以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,其中零股59股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”
二、保荐机构(主承销商)联系方式

  上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

  保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

  联系电话:021-20262367

  联系人:股票资本市场部

                              发行人:          奥美医疗用品股份有限公司
                保荐机构(主承销商):              中信证券股份有限公司
                                                            2019年3月1日

    附表:网下投资者初步配售明细表

                                                                                申购数  初步获
序号        投资者名称              配售对象名称        证券账户    类型  量(万  配数量
                                                                                  股)    (股)
1  渤海证券股份有限公司      渤海证券股份有限公司      0899030984    C      600      475
2  长城证券股份有限公司      长城证券股份有限公司自  0899020268    C      600      475
                                营账户

3  第一创业证券股份有限公司  创金尊安31号定向资产管  0899124647    C      600      475
                                理计划

4  第一创业证券股份有限公司  互利2号定向资产管理计划  0199013685    C      600      475
5  第一创业证券股份有限公司  创盈明曜2号定向资产管理  0199013906    C      600      475
                                计划

6  第一创业证券股份有限公司  创盈质享1号定向资产管理  0799001020    C      600      475
                                计划

7  第一创业证券股份有限公司  创盈质享21号定向资产管  0199014538    C      600      475
                                理计划

8  第一创业证券股份有限公司  创盈质享22号定向资产管  0199014543    C      600      475
                                理计划

9  东方证券股份有限公司      东方证券股份有限公司自  0899017705    C      600      475
                                营账户

10  光大证券股份有限公司      光大证券股份有限公司      0899029380    C      600      475
11  广发证券股份有限公司      广发证券股份有限公司自  0899006912    C      600      475
                                营账户

12  广州证券股份有限公司      广州证券红棉安享52号定  0899138001    C      600      475
                                向资产管理计划

13  广州证券股份有限公司      广州证券红棉安享54号定  0199013704    C      600      475
                                向资产管理计划

14  广州证券股份有限公司      广州证券红棉安享104号定  0199013784    C      560      443
                                向资产管理计划

15  广州证券股份有限公司      广州证券红棉安享67号定  0899139336    C      600      475
                                向资产管理计划

16  广州证券股份有限公司      广州证券红棉安享113号定  0199014435    C      600      475
                                向资产管理计划

17  国联证券股份有限公司      国联证券股份有限公司自  0899018957    C      600      475