证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-049
惠州市华阳集团股份有限公司
Foryou Corporation
（惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A 区集团办公大楼）
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺，本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
邹淦荣 孟庆华 张元泽
吴 卫 李道勇 孙永镝
罗中良 魏志华 袁文峰
惠州市华阳集团股份有限公司
2023 年 8 月 17 日
特 别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：46,280,991 股
2、发行价格：30.25 元/股
3、募集资金总额：1,399,999,977.75 元
4、募集资金净额：1,392,707,366.19 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：46,280,991 股
2、股票上市时间：2023 年 8 月 18 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股票限售安排
发行对象认购的本次发行的股份，自本次新增股份上市之日起锁定 6 个月。
自 2023 年 8 月 18 日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规
定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
特别提示......2
一、发行股票数量及价格......3
二、新增股票上市安排......3
三、新增股票限售安排......3
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会
导致不符合股票上市条件的情形发生......3
目 录......4
释 义......6
第一节 本次发行的基本情况 ......7
一、发行人基本信息......7
二、本次新增股份发行情况......7
第二节 本次新增股份上市情况......21
一、新增股份上市批准情况......23
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......23
三、新增股份的上市时间......23
四、新增股份的限售安排......23
第三节 本次股份变动情况及其影响......24
一、本次发行前后股东情况......24
二、公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股变化情况......25
三、本次发行对主要财务指标的影响......26
四、财务会计信息讨论和分析......26
五、本次发行对公司的影响......29
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......31
一、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司......31
二、发行人律师：北京市通商律师事务所......31
三、审计机构和验资机构：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）......31
第五节 保荐人的上市推荐意见......32
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......32
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......32
第六节 其他重要事项......33
第七节 备查文件 ......34
一、备查文件......34
二、查阅地点......34
三、查询时间......34
释 义
在本上市公告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人、公司、华阳集团 指 惠州市华阳集团股份有限公司
本次发行、本次向特定对 指 惠州市华阳集团股份有限公司向特定对象发行股票
象发行股票
募集资金 指 本次向特定对象发行股票所募集的资金
董事会 指 惠州市华阳集团股份有限公司董事会
股东大会 指 惠州市华阳集团股份有限公司股东大会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人、主承销商、保荐
人（主承销商）、广发证 指 广发证券股份有限公司
券
发行人律师、律师 指 北京市通商律师事务所
发行人会计师、审计机 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
构、德勤
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《业务实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中，部分合计数与各加数直接相加之和的尾数差异为四舍五入所致。
第 一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 惠州市华阳集团股份有限公司
英文名称 ForyouCorporation
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 002906
股票简称 华阳集团
法定代表人 邹淦荣
发行前注册资本 475,710,460 元人民币
成立日期 1993 年 1 月 16 日
上市日期 2017 年 10 月 13 日
注册地址 惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼
办公地址 惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼
董事会秘书 李翠翠
邮政编码 516005
互联网网址 https://www.foryougroup.com
电话 0752-2556885
传真 0752-2556885
电子邮箱 adayo-foryou@foryougroup.com
所属行业 C39-计算机、通信和其他电子设备制造业
研究、开发、制造、销售：汽车电子装备产品、精密零部件、光机电产
经营范围 品、通讯产品零部件、LED 照明及节能产品，软件开发和销售，技术咨
询、转让、培训和服务，实业投资，自有物业租赁。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股
面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、董事会及股东大会审议过程
2022 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行 A股股票方案的议案》《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报计划的议案》《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》等议案。独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项发表了明确同意的独立意见。
2022 年 9 月 6 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了
前述本次向特定对象发行股票相关的议案。
2023 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
2、本次发行履行的监管部门审核过程
2022 年 11 月 21 日，发行人本次向特定对象发行股票经中国证监会发行审
核委员会审核通过。
2022 年 12 月 30 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准惠州市华阳
集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3127 号）（落
款日期为2022 年 12 月14 日），核准公司非公开发行不超过142,854,660 股新股，
该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（三）发行过程
1、认购邀请书的发送情况
根据发行人与保荐人（主承销商）于 2023 年 7 月 12 日向深交所报送发行方
案时确定的《惠州市华阳集团股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书拟发送对象名单》，符合发送认购邀请文件相关条件的投资者共计 130 名。前述 130名投资者包括公司前 20 名股东中的 12 名股东（不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）以及符合《业务实施细则》规定的证券投资基金管理公司 30
家、证券公司 20 家、保险机构投资者 11 家，及董事会决议公告后至 2023 年 7
月 12 日向深交所报送发行方案日已经表达认购意向的 57 名投资者。发行人与保
荐人（主承销商）于 2023 年 7 月 26 日向上述投资者发送了《惠州市华阳集团股
份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件等文件。
除上述投资者外，2023 年 7 月 12 日（含）向深交所报送发行方案后至申购
日（2023 年 7 月 31 日）上午 9:00 前，发行人与保荐人（主承销商）共收到 10
名新增投资者表达的认购意向，保荐人（主承销商）在审慎核查后将其加入到发送《认购邀请书》名单中，并向其补充发送《认购邀请书》及其附件，上述过程均经过北京市通商律师事务所见证。新增发送《认购邀请书》的投资者名单如下：
序号 投资者名称
1 上海纯达资产管理有限公司
2 招商证券股份有限公司
3 上海贺腾资产管理有限公司
4
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