科力尔电机集团股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
平安证券股份有限公司
二〇二一年七月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事（签名）：
聂鹏举 聂葆生
李 伟 王 辉 郑馥丽
科力尔电机集团股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：26,041,666 股
发行价格：19.20 元/股
募集资金总额：499,999,987.20 元
募集资金净额：488,296,174.56 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序 发行对象 获配股数（股） 认购金额（元） 锁定期
号 （月）
1 西藏瑞华资本管理有限公司 2,656,250 51,000,000.00 6
2 国信证券股份有限公司 2,083,333 39,999,993.60 6
3 倪威 2,083,333 39,999,993.60 6
4 银河资本资产管理有限公司-银河资本- 2,031,250 39,000,000.00 6
鑫鑫一号资产管理计划
5 UBSAG 1,666,666 31,999,987.20 6
6 深圳市共同基金管理有限公司-华银共同 1,354,166 25,999,987.20 6
基金
7 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁 1,302,083 24,999,993.60 6
聚映山红 9 号私募证券投资基金
8 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳 1,302,083 24,999,993.60 6
盈 3 期私募证券投资基金
9 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳 1,302,083 24,999,993.60 6
盈 6 期私募证券投资基金
10 深圳特发伯乐产业升级投资合伙企业 1,197,916 22,999,987.20 6
（有限合伙）
11 张洪伟 1,041,666 19,999,987.20 6
12 彭佳佳 885,416 16,999,987.20 6
13 李鲁超 833,333 15,999,993.60 6
14 郭伟松 781,250 15,000,000.00 6
15 中信建投证券股份有限公司 781,250 15,000,000.00 6
序 发行对象 获配股数（股） 认购金额（元） 锁定期
号 （月）
16 广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私 781,250 15,000,000.00 6
募证券投资基金
17 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九 781,250 15,000,000.00 6
号私募证券投资基金
18 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私 781,250 15,000,000.00 6
募证券投资基金
19 上海铂绅投资中心（有限合伙）代“铂 781,250 15,000,000.00 6
绅二十一号证券投资私募基金”
20 北京益安资本管理有限公司-益安富家私 781,250 15,000,000.00 6
募证券投资基金
21 财通基金管理有限公司 781,250 15,000,000.00 6
22 诺德基金管理有限公司 52,088 1,000,089.60 6
合计 26,041,666 499,999,987.20 -
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 26,041,666 股，将于 2021 年 8 月 11 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
发行人全体董事声明 ......1
特别提示......2
一、发行股票数量和价格......2
二、各投资者认购的数量和限售期......2
三、本次发行股票上市时间......3
四、股权结构情况......3
目 录......4
释 义......6
第一节 本次发行的基本情况 ......7
一、发行人基本情况......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行基本情况......9
四、本次发行的发行对象情况......19
五、本次发行的相关机构......25
第二节 本次发行前后公司相关情况 ......27
一、本次发行前后前十名股东变动情况......27
二、本次发行对公司的影响......28
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ......31
一、最近三年及一期主要财务数据与财务指标......31
二、管理层讨论与分析......33
第四节 关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......36
一、保荐机构（主承销商）合规性结论意见......36
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......37
三、保荐协议主要内容......37
四、保荐机构的上市推荐意见......37
第五节 中介机构声明 ......38
一、保荐机构（主承销商）声明......38
二、发行人律师声明......39
三、审计及验资机构声明......40
第六节 备查文件 ......42
一、备查文件......42
二、备查文件的查阅......42
三、查阅时间......43
四、信息披露网址......43
释 义
在本发行情况报告暨上市公告书中，除非文中另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、科力尔 指 科力尔电机集团股份有限公司
科力尔电机集团股份有限公司本次以非公开发行的方
本次发行、本次非公开发行 指 式，向特定对象发行不超过 59,690,400 股 A 股股票的
行为
A股 指 每股面值人民币 1.00 元、以人民币认购及交易的科力
尔电机集团股份有限公司人民币普通股股票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/平安证 指 平安证券股份有限公司
券
发行人会计师/审计机构/验 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
资机构
发行人律师/发行人见证律师 指 国浩律师（深圳）事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
募集资金 指 指本次发行所募集的资金
报告期各期末 指 2018 年末、2019 年末、2020 年末、2021 年 3月末
报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年1-3 月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：在本报告书中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称（中文） 科力尔电机集团股份有限公司
公司名称（英文） KELI MOTOR GROUP CO., LTD.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 科力尔
股票代码 002892
上市时间 2017 年 8 月
发行前注册资本 198,968,000元
法定代表人 聂鹏举
董事会秘书 李伟
注册地址 湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号
办公地址 广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋B3 座 5 楼运营中心
邮政编码 518057
电子信箱 STOCK@KELIMOTOR.COM
研发、制造和销售各类电机、泵类、家用电器、伺服控制系统、运动控
经营范围 制系统、自动化控制系统、电工器材和电子产品及法律允许范围内的进
出口相关贸易。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
1、2020 年 9 月 25 日，发行人召开第二届董事会第十三次会议审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》
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