深圳市安奈儿股份有限公司
Annil Co.,Ltd
（深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 13-17 楼）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
深圳市安奈儿股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-1
声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包
括招股说明书全文的各部分内容。 招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn）。 投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全
文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
本招股说明书摘要的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与
招股说明书具有同等法律效力。
深圳市安奈儿股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-2
目 录
释 义............................................................................................................................................... 4
第一节 重大事项提示 ................................................................................................................... 8
一、新股公开发行方案 ........................................................................................................... 8
二、相关当事人对招股说明书及申报文件的承诺 ............................................................... 8
三、股东的股份锁定及持股意向的承诺 ............................................................................. 10
四、上市后三年内稳定公司股价的预案 ............................................................................. 13
五、关于公司首发填补回报措施得以切实履行的承诺 ..................................................... 16
六、未履行承诺的约束性措施 ............................................................................................. 18
七、公司利润分配政策、分红规划及滚存利润分配 ......................................................... 24
八、特别风险提示 ................................................................................................................. 26
九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ..................................................... 29
十、2017 年 1-6 月的预计经营情况..................................................................................... 30
第二节 本次发行概况 ................................................................................................................. 31
第三节 发行人基本情况 ............................................................................................................. 33
一、发行人基本资料 ............................................................................................................. 33
二、发行人历史沿革及改制重组情况 ................................................................................. 33
三、有关股本的情况 ............................................................................................................. 34
四、发行人的业务情况 ......................................................................................................... 35
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 ............................................................. 37
六、关于同业竞争和关联交易 ............................................................................................. 37
七、董事、监事、高级管理人员 ......................................................................................... 39
八、发行人控股股东及实际控制人的基本情况 ................................................................. 46
九、财务会计信息及管理层讨论与分析 ............................................................................. 46
第四节 募集资金运用 ................................................................................................................. 61
一、募集资金拟投资项目 ..................................................................................................... 61
二、募集资金投资项目发展前景分析 ................................................................................. 61
第五节 风险因素和其他重要事项 ............................................................................................. 63
一、风险因素 ......................................................................................................................... 63
深圳市安奈儿股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-3
二、其他重要事项 ................................................................................................................. 63
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 ......................................................................... 64
一、本次发行各方当事人的情况 ......................................................................................... 64
二、与发行上市相关的关键时间点 ..................................................................................... 65
第七节 备查文件 ......................................................................................................................... 66
深圳市安奈儿股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-4
释 义
除非本招股说明书摘要另有所指，下列词语具有如下含义：
本公司、公司、发行人、
安奈儿、股份公司
指
深圳市安奈儿股份有限公司（根据上下文也可涵盖其前身深
圳市岁孚服装有限公司）
岁孚服装 指 深圳市岁孚服装有限公司，深圳市安奈儿股份有限公司前身
安华达 指 深圳市安华达投资管理有限公司
北京岁孚 指 北京市岁孚服装有限公司
上海岁孚 指 上海岁孚服装有限公司
广州岁孚 指 广州市岁
