浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告暨
上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
（住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）
二〇二〇年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量： 93,312,582 股
发行股票价格：6.43 元/股
募集资金总额：人民币 599,999,902.26 元
募集资金净额：人民币 588,662,156.18 元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：93,312,582 股人民币普通股（A 股）
股票上市时间：本次发行新增股份将于 2020 年 12 月 15 日在深圳证券交易
所上市。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、本次发行股票上市流通安排
本次发行的发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条的规定。
本次发行中，获配对象认购的股票限售期为自股票上市之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，减持还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
四、资产过户及债务转移情况
本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目录
特别提示 ...... 1
一、发行股票数量及价格......1
二、本次发行股票上市时间......1
三、本次发行股票上市流通安排......1
四、资产过户及债务转移情况......1
释义...... 4
第一节 本次发行基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况介绍......5
二、本次发行履行的相关程序......5
三、本次发行基本情况......7
四、本次非公开发行的发行过程......8
五、本次发行的发行对象基本情况......12
六、本次发行新增股份上市情况......19
七、本次发行的相关机构基本情况......19
第二节 本次发行前后公司基本情况 ...... 21
一、本次发行前后公司前十大股东情况对比......21
二、本次发行对公司的影响......21第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 25
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 26
第五节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 27
第六节 备查文件 ...... 28
释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、今飞 指 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
凯达
本次发行、本次非公 指 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向不超过三十五名特定对象非
开发行、本次非公开 公开发行 A 股股票募集资金的行为
发行股票
证监会 指 中国证券监督管理委员会
股东大会 指 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 现行有效的《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
《追加认购邀请书》 指 《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公开发行股票追加认购邀
请书》
《申购报价单》 指 《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公开发行股票申购报价单》
《追加申购报价单》 指 《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公开发行股票追加申购单》本发行情况报告暨上 指 《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公开发行股票发行情况报
市公告书（摘要） 告暨上市公告书（摘要）》
定价基准日 指 发行期首日
保荐机构（主承销 指 财通证券股份有限公司
商）、财通证券
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
审计及验资机构、中 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
汇
有限售条件的股份 指 根据《公司法》等法律法规规定，公司发行股票并上市后在一定
期限内不能上市流通的股份
无限售条件的股份 指 公司发行股票并上市后即可上市流通的股份
元 指 人民币元
注：本报告书中，除特别说明外，所有数值通常保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行基本情况
一、发行人基本情况介绍
发行人名称 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
英文名称 ZHEJIANG JINFEI KAIDA WHEEL CO., LTD.
注册资本（发 37,655 万元*
行前）
住所 浙江省金华市婺城区夹溪路 888 号
法定代表人 葛炳灶
成立日期 2005 年 2 月 1 日
上市日期 2017 年 4 月 18 日
股票简称 今飞凯达
股票代码 002863
股票上市地 深圳证券交易所
董事会秘书 何东挺
联系电话 0579-82239001
传真 0579-82523349
互联网址 www.jfkd.com.cn
经营范围 汽车摩托车轮毂及组件生产销售；机械模具开发、设计、制造
主营业务 汽车、摩托车轮毂及组件生产销售
注：公司于 2019 年 2 月 28 日公开发行了 368 万张“今飞转债”，自 2019 年
9 月 6 日进入转股期，可转债转股导致公司目前总股本高于注册资本。
（一）本次发行履行的内部决策程序
2019 年 11 月 25 日，发行人召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过
了本次发行的相关议案，并同意将本次发行相关的议案提交发行人 2019 年第六次临时股东大会审议。
2019 年 12 月 11 日，发行人召开 2019 年第六次临时股东大会，审议通过了
与本次发行相关的议案，并授权公司董事会全权办理与本次发行股票相关事宜。
2020 年 3 月 11 日，发行人召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过关
于调整本次发行的相关议案，对本次发行的发行对象和认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、募集资金金额及用途、决议有效期等事项进行了调整，并同意将该等议案提交发行人 2020 年第一次临时股东大会审议。
2020 年 3 月 27 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过对
本次发行相关内容进行调整的议案，并授权公司董事会全权办理与本次发行股票相关事宜。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
2020 年 7 月 20 日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过。
2020 年 8 月 4 日，发行人收到中国证监会 2020 年 7 月 28 日出具的《关于
核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1594 号）。
（三）本次发行的缴款与验资情况
截至 2020 年 11 月 18 日，本次非公开发行的 11 名发行对象已将认购资金全
额汇入保荐机构（主承销商）指定账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。经中汇会验[2020]6614 号《验资报告》验证，截
至 2020 年 11 月 18 日，财通证券指定的收款银行账户已收到 11 家特定投资者缴
付的认购资金总额人民币 599,999,902.26 元。
2020 年 11 月 19 日，财通证券已将上述认购款项扣除承销及保荐费用后划
转至公司指定的募集资金专项存储账户。中汇会验[2020]6615 号《验资报告》验
证，截至 2020 年 11 月 19 日止，募集资金总额为人民币 599,999,902.26 元，扣
除各项发行费用人民币 11,337,746.08 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 588,662,156.18 元。其中新增注册资本及股本为人民币 93,312,582.00 (玖仟叁佰叁拾壹万贰仟伍佰捌拾贰元)，资本公积为人民币 495,349,574.18 元。
（四）本次发行的股份登记情况
发行人本次发行的 93,312,582 股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具证券登记证明。
三、本次发行基本情况
（一）发行方式
本次发行采用向不超过三十五名特定对象非公开发行的方式。本次发行承销方式为代销。
（二）发行股票的类型
本次发行的股票为于深圳证券交易所上市的人民币普通股（A 股）。
（三）发行股票的面值
本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（四）募集资金总额及发行数量
本 次 非 公 开 发 行 的 发 行 数 量 为 93,312,582 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
599,999,902.26 元。
（五）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2020 年 11 月 9 日），发行价
格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（发行期首日前
二十个交易日公司股票均价=发行期首日前二十个交易日公司股票交易总额/发行期首日前二十个交易日公司股票交易总量），即 6.43 元/股。
最终发行价格由发行人与保荐机构（主承销商）根据询价情况及《认购邀请
书》约定的原则确定为 6.43 元/股，为发行底价 6.43 元/股的 100.00%。
（六）限售期
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象认购的股票限售期为本次发行股票上市之日起 6 个月。发行对象认购的股票在前述限售期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规及规范性文件以及深圳证券交易所的规则办理。
（七）募集资金的存放
本次发行募集资金总额为人民币 599,999,902.26 元，扣除不含税发行费用合
计 11,337,746.08 元后，实际募集资金净额为人民币 588,662,156.18 元。2020 年
11 月 19 日，财通证券已将扣除承销及保荐费用后的募集资金净额划转至公司指定
查看PDF原文
