杭州星帅尔电器股份有限公司
HANGZHOU STAR SHUAIER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.
杭州市富阳区受降镇祝家村交界岭99号（2、3、4、5幢）
首次公开发行股票
招股说明书
保荐人（主承销商）
深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
杭州星帅尔电器股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次拟发行股票数量18,994,670股，占发行后总股本的
发行股数 25%，其中：发行新股15,200,000股，老股转让3,794,670
股。
公司发行新股和股东发售股份的最终数量，由公司董事
会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会的
相关要求协商确定。公开发行新股和股东公开发售股份
的发行价格相同。股东公开发售股份，发售股份额度由
新股发行与老股转让 本次发行时持股满36个月以上的股东按比例分摊。涉及
数量的调整机制 董事、监事、高级管理人员公开发售股份的，公开发售
股份数量以其所持公司股份的25%为限。
公司发行新股募集资金归公司所有和使用；股东公开发
售股份所得资金归股东所有和使用，不归公司所有。
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 人民币19.81元
预计发行日期 2017年3月29日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后的总股本 75,978,680股
1、发行人控股股东、实际控制人楼月根、楼勇伟、公司
股东星帅尔投资承诺：
（1）自发行人股票在证券交易所上市交易之日起36个
本次发行前股东所持 月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发
股份的流通限制及股 行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
东对所持股份自愿锁 （2）发行人股票上市后6个月内如连续20个交易日的
定及持股、减持意向的 收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如
承诺 该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行
价，其持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。
（3）承诺人拟长期持有发行人股票。如果在锁定期满后，
承诺人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于
股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、
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资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定
期满后逐步减持。承诺人减持发行人股票应符合相关法
律、法规、规章及证券交易所的规定，并提前3个交易
日予以公告。如果在锁定期满后两年内，承诺人拟减持
股票的，减持价格不低于发行价。锁定期满后两年内，
其每年减持所持发行人股票数量合计不超过发行人股本
总额的5%。发行人上市后有资本公积转增股本、派送股
票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相
应调整后的价格、股本为基数。
（4）上市后承诺人依法增持的股份不受本承诺函约束。
2、公司5%以上股东新麟创投承诺：
（1）本企业自发行人股票在证券交易所上市交易之日起
12个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接
持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
（2）如果在锁定期满后，本企业拟减持股票的，将认真
遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定。本公司
减持发行人股票应符合相关法律、法规、规章及证券交
易所的规定。本企业减持发行人股票前，应提前3个交
易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地
履行信息披露义务。锁定期满后两年内，其每年减持所
持发行人股票数量合计不超过发行人股本总额的5%。发
行人上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、
股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格、
股本为基数。
（3）上市后本企业依法增持的股份不受本承诺函约束。
3、公司股东赵其祥、陆勇剑、戈岩、林一东、毛红卫和
刘四兵承诺：
本人自本人持有的发行人股票在发行人完成工商变更登
记之日起36个月或证券交易所上市交易之日起12个月
内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发
行人股份，也不由发行人收购该部分股份。具体锁定期
限以锁定时间孰长者为准。
4、公司其他股东承诺：
本人自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月
内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，
也不由发行人收购该部分股份。
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5、持有发行人股份的董事和高级管理人员承诺：
（1）发行人股票上市后6个月内如连续20个交易日的
收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如
该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行
价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。
（2）上述承诺不因其本人职务变更、离职等原因而免除
履行。上市后本人依法增持的股份不受上述承诺约束。
6、持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员还承诺：
前述锁定期满后，本人在发行人任董事、监事、高级管
理人员期间，每年转让的股份数量不超过本人直接或间
接持有的发行人股份总数的25%。离职后6个月内不转
让本人直接或间接持有的发行人的股份。本人从发行人
处离职6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易
出售发行人的股份数量占承诺人持有发行人股份总数的
比例不超过50%。
保荐人（主承销商）： 安信证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2017年3月28日
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声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事
