凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐机构(主承销商)：中国银河证券股份有限公司
特别提示
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“凯莱英”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔2015〕第 121 号）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2016年1月修订）》、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2016年1月修订）》等相关规定首次公开发行股票。
本次发行的初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注。
1、初步询价结束后，发行人和中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下申购电子化平台记录为准）由后向前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的10%。若最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。
2、本次发行的网下发行和网上发行同时进行，网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者应当自行选择参与网下或网上发行，不得同时参与。
网下申购时间为2016年11月9日（T日）9:30-15:00，网上申购时间为T日
9:15-11:30，13:00-15:00。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金：网下获配投资者应根据《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2016年11月11日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金；网上中签投资者应依据《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》，确保其资金账户在2016年11月11日日终（T+2日）有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时，
发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十一、中止发行情况”。
6、网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。重要提示
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）对行业的划
分，公司所处行业属于“医药制造业（C27）”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次询价包括两种锁定期安排：无锁定和自愿锁定12个月，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。投资者在提交报价时必须为其管理的配售对象选择其中一种锁定期安排。发行人将根据初步询价的结果确定本次发行是否进行老股转让，当老股转让数量为零时，本次网下发行的股份均为新股，如自愿承诺12个月限售期的投资者申报价格为有效报价的，其最终获配的股份将有12个月的限售期，与未承诺12个月限售期的投资者相比无优先获配权。
请投资者在报价、申购过程中，考虑发行人股东公开发售股份的因素。
3、本次拟公开发行股票不超过3,000万股，包括公司公开发行新股（以下简称“发行新股”）和公司股东公开发售股份（以下简称“老股转让”）。其中，发行新股数量不超过3,000万股，老股转让数量不超过535.2375万股，且老股转让数量不超过自愿设定12个月限售期的投资者获得配售股份的数量。
4、公司优先发行新股以满足募集资金投资项目的需求。根据询价结果，若发行新股募集资金净额超过募投项目所需资金总额，发行新股数量不足法定最低要求的，将进行老股转让。发行后，发行新股和老股转让的股份数量之和应达到公司股份总数的25%以上。
公司股东ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED和HAO HONG持有的公司股
份均已满三十六个月，拟在本次发行中分别公开发售股份，本次拟进行老股转让的股东及拟转让的股份数量如下：
单位：股
股东名称 本次发行前 最大发售 预计发行后
持股数 持股比例 股数 持股数 持股比例
ASYMCHEM
LABORATORIES, 52,963,476 58.85% 4,839,866 48,123,610 42.6387716084%
INCORPORATED
HAOHONG 5,608,473 6.23% 512,509 5,095,964 4.5151568096%
北京弘润通科技有 3,738,583 4.15% - 3,738,583 3.3124818918%
限公司
天津天创富鑫投资 3,724,138 4.14% - 3,724,138 3.2996832457%
有限公司
天津国荣商务信息 3,546,798 3.94% - 3,546,798 3.1425553877%
咨询有限公司
深圳市珠峰基石股
权投资合伙企业（有 3,103,449 3.45% - 3,103,449 2.7497366288%
限合伙）
北京上和世纪股权
投资合伙企业（有限 2,837,439 3.15% - 2,837,439 2.5140448418%
合伙）
石家庄睿智汇投资 2,595,874 2.88% - 2,595,874 2.3000119614%
有限公司
上海诚伦电力设备 2,482,758 2.76% - 2,482,758 2.1997882398%
有限公司
华芳创业投资有限 2,482,758 2.76% - 2,482,758 2.1997882398%
公司
天津滨海天创众鑫
股权投资基金有限 1,862,068 2.07% - 1,862,068 1.6498407368%
公司
上海君翼博星创业
投资中心(有限合 1,551,724 1.72% - 1,551,724 1.3748678714%
伙)
上海君翼博盈创业
投资中心(有限合 1,551,724 1.72% - 1,551,724 1.3748678714%
伙)
神州易桥信息服务 1,241,379 1.38% - 1,241,379 1.0998941199%
股份有限公司
深圳市艾韬投资有 709,359 0.79% - 709,359 0.6285105459%
限公司
老股转让 5,352,375 5,352,375 4.7423436275%
合计 90,000,000 100.00% 5,352,375 90,000,000 79.7423436275%
5、本次公开发行股票的承销费由发行人和公开发售股份的股东按照各自公开发行或发售股份数量占本次公开发行股票数量的比例进行分摊。本次发行的保荐费、审计费、律师费等其他发行费用由发行人承担。发行人将不会获得股东公开发售股份所得资金。
6、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价的方式确定发行价格。
7、本次发行初步询价时间为2016年11月2日（T-5日）及2016年11月3日（T-4日）每日9:30-15:00。
8、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日即2016年11月1日（T-6日）的12:00前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作且已开通深交所网下发行电子平台CA证书，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的资金配号。
9、市值要求：网下投资者在2016年10月31日（T-7日，含当日）前20个交易日持有的深市非限售A股股份的日均市值不少于3,000万元（含）可参与网下询价和申购；网上投资者2016年11月7日（T-2日，含当日）前20个交易日持有的深市非限售A股股份市值1万元以上（含1万元）可在2016年11月9日参与本次发行的网上申购。
10、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
一、本次发行的基本情况
1、凯莱英首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2016]2437号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司。发行人股票简称为“凯莱英”，股票代码为002821，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下及网上发行。
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