证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2021-055
山东丰元化学股份有限公司
关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资
用于实施募投项目的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 2 日召开
第五届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议 案 》， 公 司 拟使用募集资金人民币
301,332,520.16 元及公司自有资金 8,667,479.84 元，共计 31,000.00 万元向公
司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）进行增资，用于实施年产 10,000 吨锂离子电池高镍三元材料建设项目。
现将有关事项公告如下：
一、增资情况概述
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2075 号）核准，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行 32,561,505 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格 13.82 元/股，募集资金总额为人民币449,999,999.10 元，扣除各项费用后实际募集资金净额为 441,332,520.16 元。
根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次募集资金在扣除发
行费用后将用于以下方向：
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金 自有资金投入
（万元） 投入（万元） （万元）
1 年产 10,000 吨锂离子电 58,510.00 32,000.00 26,510.00
池高镍三元材料建设项目
2 补充流动资金项目 13,000.00 13,000.00 -
合计 71,510.00 45,000.00 26,510.00
根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，在上述募集资金投资项目
的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资
金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换；募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹方式解决。
由于本次实际募集资金净额少于原定募集资金拟投入金额（扣除了发行费用金额为 8,667,478.94 元），并且公司已于近期自丰元股份“年产 10000 吨锂离子电池高镍三元材料建设项目”募集资金专户汇入丰元锂能募集资金专户 1,000万元（已使用其中 600 万元用于该项目），故公司保持使用募集资金补充流动资金 13,000.00 万元不变并将募集资金专户中用于“补充流动资金”项目对应的13,000.00 万元全部转入公司一般账户后，本次使用募集资金 301,332,520.16元及公司自有资金 8,667,479.84 元，共计 31,000.00 万元向公司全资子公司丰元锂能进行增资，用于实施年产 10,000 吨锂离子电池高镍三元材料建设项目。
本次增资完成后，丰元锂能注册资本将由人民币 20,000.00 万元变更为
51,000.00 万元，公司持有丰元锂能 100%股权不变。
2、2021 年 7 月 2 日，公司召开第五届董事会第八次（临时）会议，审议通
过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定，本次增资事项无需股东大会审议批准。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象基本情况
1、丰元锂能基本信息
公司名称：山东丰元锂能科技有限公司
成立日期：2016 年 11 月 10 日
注册地点：山东省枣庄市台儿庄区广汇路 521 号
法定代表人：赵光辉
注册资本：20,000 万
经营范围：锂电池材料、锂电池及配件（不含危险化学品及化工产品）生产、
股权结构：公司持有山东丰元锂能科技有限公司 100%股权
2、主要财务数据
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 620,984,661.56 629,166,178.40
负债总额 626,308,236.00 631,330,540.11
净资产 -5,323,574.44 -2,197,361.71
项目 2020 年（经审计） 2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 136,788,196.34 70,917,822.97
利润总额 -33,577,367.43 5,298,829.22
净利润 -24,509,011.79 4,251,570.47
三、增资方式及资金来源
由于本次实际募集资金净额少于原定募集资金拟投入金额（扣除了发行费用金额为 8,667,478.94 元），并且公司已于近期使用了“年产 10000 吨锂离子电池高镍三元材料建设项目”专户资金人民币 600 万元以及汇入子公司募集资金专户400 万元（合计 1000 万元），故公司保持使用募集资金补充流动资金 13,000.00万元不变并将募集资金专户中用于“补充流动资金”项目对应的 13,000.00 万元全部转入公司一般账户后，本次使用募集资金 301,332,520.16 元及公司自有资金 8,667,479.84 元，共计 31,000.00 万元向公司全资子公司丰元锂能进行增资，用于实施年产 10,000 吨锂离子电池高镍三元材料建设项目。
公司已在中国银行股份有限公司枣庄分行开立了募集资金专户，丰元锂能已在中国银行股份有限公司枣庄分行开立了募集资金专户，拟将公司募集资金专户中用于“年产 10,000 吨锂离子电池高镍三元材料建设项目”对应的301,332,520.16 元全部转入丰元锂能募集资金专户。
本次增资完成后，丰元锂能注册资本将由人民币 20,000.00 万元变更为
51,000.00 万元，公司持有丰元锂能 100%股权不变。
四、本次增资的目的、风险和影响
本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
本次增资后，丰元锂能仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，有利于改善丰元锂能的资产负债结构，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、增资后的募集资金管理
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》中相关条款，公司、丰元锂能、保荐机构与募集资金专户开户银行签订《募集资金监管协议》，对公司、丰元锂能、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。
本次增资后，增资款项将存放于募集资金专用账户中，专项用于募投项目建设，公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
六、董事会意见
2021 年 7 月 2 日，公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关
于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 301,332,520.16 元及公司自有资金 8,667,479.84 元，共计31,000.00 万元向公司全资子公司丰元锂能进行增资，用于实施年产 10,000 吨锂离子电池高镍三元材料建设项目。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：本次使用募集资金及自有资金向全资子公司增资用于实施募投项目，有利于增强丰元锂能资金实力，促进募投项目的顺利实施。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次增资事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
因此，独立董事一致同意本次增资事项。
八、监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用募集资金及自有资金向全资子公司增资用于实施募投项目，是满足募投项目的未来经营发展需求，有利于提升其运营能力和盈利能力，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，相关子公司仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
因此，监事会同意本次增资事项。
九、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司使用募集资金及自有资金向子公司增资事项符合募集资金项目用途，该事项已经第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第六次（临时）会议审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及其他相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改
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