证券代码：002799 证券简称：环球印务 上市地点：深交所
西安环球印务股份有限公司
非公开发行 A 股股票
上市公告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）
二 〇二二年十二月
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：68,040,000 股
（二）发行价格：11.03 元/股
（三）募集资金总额：750,481,200.00 元
（四）募集资金净额：737,532,619.79 元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：68,040,000 股
股票上市时间：2022 年 12 月 21 日，新增股份上市首日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。
三、各发行对象认购的数量和限售期
本次非公开发行的发行对象共 23 名，发行对象认购的股票限售期为新增股
份上市之日起 6 个月，锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 财通基金管理有限公司 11,532,184 127,199,989.52 6
2 诺德基金管理有限公司 9,390,752 103,579,994.56 6
3 吕强 4,533,091 49,999,993.73 6
4 邓志坚 3,535,811 38,999,995.33 6
5 中国国际金融股份有限公司 3,173,164 34,999,998.92 6
6 上海厚葳私募基金管理合伙企业（有 2,719,854 29,999,989.62 6
限合伙）-厚葳業鸿私募证券投资基金
上海厚葳私募基金管理合伙企业（有
7 限合伙）-厚葳远望价值 1号私募证券 2,719,854 29,999,989.62 6
投资基金
8 JPMorgan Chase Bank, National 2,266,545 24,999,991.35 6
Association
9 上海冲积资产管理中心（有限合伙） 2,266,545 24,999,991.35 6
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
-冲积积极成长 1 号私募证券投资基
金
10 尚忠月 2,175,883 23,999,989.49 6
11 中国黄金集团资产管理有限公司 1,994,560 21,999,996.80 6
12 成都立华投资有限公司-立华定增重 1,831,368 20,199,989.04 6
阳私募证券投资基金
13 李天虹 1,822,302 20,099,991.06 6
14 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅 1,813,236 19,999,993.08 6
三十七号私募证券投资基金
华泰资产管理有限公司（代“华泰资
15 管-农业银行-华泰资产宏利价值成长 1,813,236 19,999,993.08 6
资产管理产品”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰资
16 管-兴业银行-华泰资产价值精选资产 1,813,236 19,999,993.08 6
管理产品”）
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
17 -国泰君安金融控股有限公司-客户资 1,813,236 19,999,993.08 6
金
18 厦门博芮东方投资管理有限公司-博 1,813,236 19,999,993.08 6
芮东方价值 30 号私募证券投资基金
北京理享家私募基金管理有限公司-
19 理享家定增尊享一号私募证券投资 1,813,236 19,999,993.08 6
基金
20 唐艳媛 1,813,236 19,999,993.08 6
华泰资产管理有限公司（代“华泰优
21 逸五号混合型养老金产品-中国银行 1,813,236 19,999,993.08 6
股份有限公司”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰资
22 管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产 1,813,236 19,999,993.08 6
管理产品”）
23 陕西交控投资集团有限公司 1,758,963 19,401,361.89 6
合计 68,040,000 750,481,200.00
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、本次发行股票上市时间...... 1
三、各发行对象认购的数量和限售期...... 1
四、股权结构情况...... 2
目录...... 3
释义...... 5
第一节 发行人的基本情况...... 6
第二节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、发行类型...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行概要...... 9
四、本次发行的发行对象情况...... 16
五、保荐机构（主承销商）的合规性结论意见...... 25
六、发行人律师的合规性结论意见...... 26
第三节 本次发行新增股份上市情况...... 27
一、新增股份上市批准情况...... 27
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 27
三、新增股份的上市时间...... 27
四、新增股份的限售安排...... 27
第四节 本次发行前后相关情况对比...... 28
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 28
二、本次发行对公司的影响...... 29
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 32
一、保荐机构（主承销商）...... 32
二、发行人律师事务所...... 32
三、审计机构...... 32
四、验资机构...... 33
第六节 中介机构关于本次发行的意见...... 34
一、保荐协议主要内容...... 34
二、保荐机构的上市推荐意见...... 34
第七节 其他重要事项...... 35
第八节 备查文件 ...... 36
一、备查文件...... 36
二、查询地点...... 36
三、查询时间...... 36
释义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/环球印务/上市 西安环球印务股份有限公司，在用以描述资产与业务
公司 指 情况时，根据文意需要，还包括西安环球印务股份有
限公司的子公司
本次发行本次非公开发行 指 西安环球印务有限公司非公开发行 A股股票
股东大会 指 西安环球印务股份有限公司股东大会
董事会 指 西安环球印务股份有限公司董事会
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构主承销商中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市竞天公诚律师事务所
审计机构、希格玛 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》
《公司章程》 指 《西安环球印务股份有限公司章程》
深交所 指 深圳证券交易所
A股/股票 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成的。
第一节 发行人的基本情况
公司名称：西安环球印务股份有限公司
英文名称：Xi’an Global Printing Co., Ltd.
注册地址：陕西省西安市高新区科技一路 32 号
发行前注册资本：252,000,000.00 元人民币
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：环球印务
股票代码：002799
法定代表人：李移岭
董事会秘书：林蔚
联系电话：029-88312020
所属行业：造纸及纸制品业
经营范围：包装装潢设计、生产和加工各类包装材料；包装装潢印刷品印刷；销售本企业产品；研究与开发在包装领域的新产品；移动网络广告的设计、制作、代理；印刷包装行业的供应链管理；计算机系统集成服务；软件开发；仓储服务；普通货物道路运输。（以上经营范围不涉及自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施范围内的项目。）（依法须经批准的项目，经相关部门批
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