证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 上市地：深圳证券交易所
苏州市世嘉科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之
实施情况报告书暨新增股份上市公告书
（摘要）
独立财务顾问
华林证券股份有限公司
二〇一八年十月
公司声明
本公司及全体董事保证本公告书（摘要）内容的真实、准确、完整，并对公告书（摘要）的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书（摘要）中财务会计报告真实、完整。
审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本公告书（摘要）存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次发行的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特别提示
1、本次发行股份募集配套资金新增股份的发行价格为22.27元/股。
2、中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于2018年10月11日受理本公司本次发行的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份数量为9,592,272.00股，本次发行后公司总股本为112,268,755.00股。
3、本次新增股份为有限售条件流通股，新增股份上市日为2018年10月22日。公司实际控制人之一王娟认购的本次交易募集配套资金发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购的本次交易募集配套资金发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
4、本次发行完成后，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例不低于25%，不会导致上市公司不符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
本公告书的目的仅为向公众提供有关本次发行的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。
释义
在本公告书（摘要）中，除非文义另有所指，下列词语或者简称具有如下含义：
《苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
本公告书 指 资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书暨新增
股份上市公告书》
上市公司、公司、世嘉 指 苏州市世嘉科技股份有限公司
科技、本公司、发行人
包含非公开发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集
本次交易 指 配套资金两项交易；发行股份募集配套资金以发行股份及
支付现金购买资产为前提条件，但发行股份募集配套资金
成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施
发行股份购买资产 指 公司向波发特全体股东发行股份及支付现金购买其持有波
发特100%股权
募集配套资金、本次发 指 向配套融资投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金行
发行股份及支付现金购买资产的交易对方，具体指陈宝
交易对方 指 华、张嘉平等17位自然人和苏州荻溪文化创意产业投资中
心（有限合伙）、嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合
伙）等6家机构
本次发行股份募集配套资金的发行对象，具体指王娟、孙
发行对象 指 中奇、唐艳明、苏州明善汇德投资企业（有限合伙）、太仓
娄沣恒鑫投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州荣文集团有
限公司以及北京金证互通资本服务股份有限公司
交易标的 指 苏州波发特通讯技术股份有限公司100%股权
波发特、标的公司 指 苏州波发特通讯技术股份有限公司，现已更名为苏州波发
特电子科技有限公司
荻溪文创 指 苏州荻溪文化创意产业投资中心（有限合伙），波发特股
东
嘉兴兴和 指 嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙），波发特股东
高新富德 指 苏州高新富德投资企业（有限合伙），波发特股东
明善睿德 指 苏州明善睿德投资企业（有限合伙），波发特股东
合晟创展 指 福州合晟创展财务咨询合伙企业（有限合伙），波发特股
东
凯浩投资 指 苏州凯浩投资管理有限公司，波发特股东
汇德投资 指 苏州明善汇德投资企业（有限合伙），本次发行对象
恒鑫投资 指 太仓娄沣恒鑫投资管理合伙企业（有限合伙），本次发行
对象
荣文集团 指 苏州荣文集团有限公司，本次发行对象
金证互通 指 北京金证互通资本服务股份有限公司，本次发行对象
《发行股份及支付现金 指 《苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
购买资产协议》 资产协议书》
《业绩补偿协议》 指 《苏州市世嘉科技股份有限公司与陈宝华、张嘉平关于发
行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》
《股票认购协议》 指 《苏州市世嘉科技股份有限公司与王娟之附条件生效的股
份认购协议》
独立财务顾问、主承销 指 华林证券股份有限公司
商
中水致远 指 中水致远资产评估有限公司
华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、法律顾问 指 上海市锦天城律师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《证券发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
第一章本次交易概述
一、上市公司基本情况
中文名称： 苏州市世嘉科技股份有限公司
英文名称： SuzhouShijiaScience&TechnologyInc.
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 世嘉科技
股票代码： 002796
公司设立日期 1990年4月20日
变更设立日期： 2011年11月2日
公司上市时间： 2016年5月10日
注册地址： 苏州市塘西路28号
法定代表人： 王娟
联系电话： 0512-66161736
联系传真： 0512-68223088
互联网网址： http://www.sz-shijia.com/
电子信箱： shijiagufen@shijiakj.com
统一信用代码： 913205001379993534
研发、生产、销售精密机械、精密钣金、五金件、冲压
件、模具、电梯轿厢、观光梯轿厢及其他电梯轿厢、扶
梯及电梯相关部件、医疗器械及成套设备、汽车用精密
结构件、航空用精密结构件、通讯用精密结构件等各类
经营范围： 精密结构件、金融设备柜体、通讯控制柜、新能源控制
柜及各类控制柜、电气柜；经营本企业生产、科研所需
的原辅材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；
自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
二、本次交易基本情况
上市公司拟以75,000.00万元的价格向陈宝华、张嘉平、荻溪文创、嘉兴兴和等波发特23名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的波发特100%的股权。同时，上市公司拟向包括公司实际控制人王娟在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过34,019.40万元，不超过本次交
易中拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。本次交易完成后，上市公司将直接持有波发特100%股权。
本次交易包括两部分：发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。发行股份及支付现金购买资产部分实施情况详见公司于2018年1月25日公告的《苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。发
