股票简称：浙江建投 股票代码：002761
浙江省建设投资集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之向特定对象发行股份
募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
二〇二六年一月
发行人全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员声明
本公司全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事和董事会审计委员会委员签名：
陶关锋 叶锦锋 陈光锋
章 磊 陆胜东 金盈
杨 杨 陈建根 邢以群
张美华
浙江省建设投资集团股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员声明
本公司全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：
钟建波 叶秀昭 冯海宁
陈海燕 陈智涛
浙江省建设投资集团股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录......5
释 义......6
第一节 本次发行的基本情况...... 8
一、发行人基本情况......8
二、本次发行履行的相关程序......8
三、本次发行的基本情况......9
四、本次发行的发行对象情况......11
五、本次发行相关机构情况......14
第二节 发行前后相关情况对比...... 17
一、本次发行前后公司前十名股东变化情况......17
二、本次发行对公司的影响......18
第三节 主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见......20
第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见...... 21
第五节 有关中介机构的声明...... 22
第六节 备查文件...... 27
一、备查文件......27
二、备查方式......27
三、查询时间......27
释 义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、上市公司 指 浙江省建设投资集团股份有限公司
、浙江建投、浙建集团
国新建源基金、发行股份 指 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）
购买资产交易对方
交易各方 指 上市公司及国新建源基金
浙江一建 指 浙江省一建建设集团有限公司
浙江二建 指 浙江省二建建设集团有限公司
浙江三建 指 浙江省三建建设集团有限公司
标的公司 指 浙江一建、浙江二建、浙江三建
国资运营公司、控股股东 指 浙江省国有资本运营有限公司
、募集配套资金认购方
标的资产 指 浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.7
8%股权
浙江建投向国新建源基金发行股份购买其持有的浙江一建1
本次交易、本次重组 指 3.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权，
同时向国资运营公司发行股份募集配套资金
本次发行股份购买资产 指 浙江建投向国新建源基金发行股份购买其持有的浙江一建1
3.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权
本次募集配套资金 指 浙江建投向国资运营公司发行股份募集配套资金
A 股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
本发行情况报告书、本报 《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并
告书 指 募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套
资金发行情况报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中金公司、 独立财务顾 指 中国国际金融股份有限公司
问（主承销商）
发行人律师、天册 指 浙江天册律师事务所
发行人会计师、天健、审 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
计机构、发行人验资机构
《发行方案》 指 《浙江省建设投资集团股份有限公司向特定对象发行股票
发行与承销方案》
《发行股份购买资产协 指 上市公司与国新建源基金签署的《关于浙江省建设投资集团
议》 股份有限公司之发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协 指 上市公司与国新建源基金签署的《关于浙江省建设投资集团
议之补充协议》 股份有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议》
《股份认购协议》 指 上市公司与国资运营公司签署的《关于浙江省建设投资集团
股份有限公司之股份认购协议》
《股份认购协议之补充 指 上市公司与国资运营公司签署的《关于浙江省建设投资集团
协议》 股份有限公司之股份认购协议之补充协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时修订
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时修订
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
及其不时修订
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》及其不时修订
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 浙江省建设投资集团股份有限公司
英文名称 Zhejiang Construction Investment Group Co., Ltd
法定代表人 陶关锋
成立时间 2006年12月21日
注册地址 浙江省杭州市西湖区文三西路52号
股票简称 浙江建投
股票代码 002761.SZ
股票上市地 深圳证券交易所
建设工程总承包；建筑工程、人防工程、市政工程、风景园林工
程的设计、施工、咨询；路桥工程、机场跑道、机械施工、设备
安装；城乡规划编制服务；工程技术开发；建筑机械制造及设备
租赁；建筑构配件生产、销售；机电设备、五金工具、建筑材料
经营范围 、金属材料、化工原料（不含危险化学品及监控品）、计算机及办
公自动化设备的批发及进出口业务；工程技术培训及咨询业务（
不含营利性职业资格及职业技能培训）；国际工程承包、劳务输出
及所需设备、材料的出口；物业管理。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
互联网地址 www.cnzgc.com
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序
截至本报告书出具日，本次发行已经履行的决策和审批程序包括：
1、本次交易方案已经上市公司第四届董事会第四十四次、第四届董事会第 四十七次、第四届董事会第四十八次、第四届董事会第五十次会议、第四届董事 会第五十四次会议审议通过；
2、本次交易已经交易对方内部决策机构审议通过；
3、本次交易涉及的标的资产评估结果已经国有资产监督管理机构备案；
4、国资运营公司已就其认购上市公司募集配套资金发行的股份履行内部决 策程序；
5、本次交易已经上市公司 2024 年度股东大会审议通过并批准国资运营公司
豁免以要约方式增持上市公司股份；
6、本次交易已取得国有资产监督管理机构批准；
7、本次交易已经深交所审核通过；
8、本次交易收到中国证监会出具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]3026 号）。
截至本报告书出具日，本次发行已履行全部所需的决策及审批程序。
（二）募集资金到账及验资情况
2026 年 1 月 12 日，上市公司、独立财务顾问（主承销商）向国资运营公司
发出《缴款通知书》，2026 年 1 月 13 日，国资运营公司将认购款项汇入独立财
务顾问（主承销商）为本次发行指定的专用账户，认购款项全部以现金支付，2026年 1 月 14 日，独立财务顾问（主承销商）将扣除不含税承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至上市公司募资专户中。
2026 年 1 月 15 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（天健验[2026]7 号）。经审验，截至 2026 年 1 月 14 日止，上市公司实际已向浙
江省国有资本运营有限公司定向增发人民币普通股（A 股）股票 63,113,604 股，应募集资金总额 449,999,996.52 元，减除发行费用 201,050.57 元后，募集资金净额为 449,798,945.95 元。其中，计入实收股本 63,113,604.00 元，计入资本
