定，公司对相关事项经逐项核对，确认公司符合向特定对象非公开发行A股股票的各项条件。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
公司拟向包括深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）、云南合和（集团）股份有限公司（以下简称“云南合和”）、华润深国投信托有限公司（以下
的情形，则对调整前交易日的公司股票交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会（或其授权人士）根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
深投控、云南合和、华润信托不参与本次非公开发行定价的市场询价，但承
的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。
深投控拟认购的股票数量不低于公司本次非公开发行股票总数的33.53%；云南合和拟认购的股票数量为公司本次非公开发行股票总数的16.77%；华润信托拟认购的股票数量不低于公司本次非公开发行股票总数的1.00%。如按上述认购比例或认购比例下限计算，深投控、云南合和、华润信托最终认购股票数量不足1股的尾数作舍去处理。
序号 募集资金投资项目 拟投入金额（万元） 拟投入占比（%）
1 向全资子公司增资 230,000 15.33
2 投资与交易业务 600,000 40.00
3 资本中介业务 250,000 16.67
4 偿还债务 400,000 26.67
5 其他营运资金安排 20,000 1.33
合计 1,500,000 100.00
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。若本次非公开发
表决情况：四票赞成、零票反对、零票弃权。关联董事何如、姚飞、李新建、李双友、刘小腊已回避表决。
（十）决议有效期
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行方案之日起12个月。
表决情况：四票赞成、零票反对、零票弃权。关联董事何如、姚飞、李新建、李双友、刘小腊已回避表决。
表决情况：四票赞成、零票反对、零票弃权。关联董事何如、姚飞、李新建、李双友、刘小腊已回避表决，公司独立董事已对本议案相关事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《国信证券股份有限公司关于签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的公告》与本决议同日公告。
七、审议通过《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
表决情况：四票赞成、零票反对、零票弃权。关联董事何如、姚飞、李新建、李双友、刘小腊已回避表决，公司独立董事已对本议案相关事项发表了独立意见。
《国信证券股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》与本决议同日公告。
十、审议通过《关于公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划的议案》
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《国信证券股份有限公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划》与本决议同日公告。
6、设立本次非公开发行的募集资金专项账户、办理本次发行募集资金使用相关事宜；
7、根据中国证监会对证券公司股东的相关资格要求，对拟认购本次非公开发行的投资者资格进行审核和筛选；
8、在本次非公开发行完成后根据非公开发行结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理证券监督管理机构、工商行政管理机关的核准、登记、备案等相关手续，并办理新增股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算
国信证券股份有限公司董事会
2018年11月28日
