麦趣尔集团股份有限公司
2017年配股公开发行证券预案（修订稿）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次公开发行证券方式：向原股东配售股份（配股）。
2、公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司及其一致行动人新疆聚和盛投资有限公司、李勇、王翠先、李刚均承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合相关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称、代码和上市地
股票简称：麦趣尔
股票代码：002719
上市地点：深圳证券交易所
（二）本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股股票（A股），每股面值为
人民币1.00元。
（三）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
（四）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
本次配售股票数量以实施配股方案的股权登记日收市后的 A股股票总数为
基数确定。若以2017年6月30日公司总股本108,837,161股为基础测算，本次
配售股份数量不超过32,651,148股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董
事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积转增股本及其他原因引起公司总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
（五）定价原则及配股价格
1、定价原则
本次配股的定价原则为：
（1）配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值；若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本或其他原因而发生变动，则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产；
（2）综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
（3）遵循董事会和保荐机构/主承销商协商确定的原则。
2、配股价格
本次配股价格以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采
用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。
（六）配售对象
在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。
（七）配股募集资金的用途
公司本次配股发行股票募集资金总额不超过93,000万元（含发行费用），扣
除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
序号 项目名称 投资金额（万元） 募集资金拟投资额（万元）
1 烘焙连锁网络建设项目 77,475 77,475
2 新疆特色食品生产线建设项目 9,820 9,725
3 补充流动资金 5,800 5,800
合计 93,096 93,000
注：由于四舍五入原因，存在部分总数与各分项数值之和尾数不符的情况
若本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，公司将以自筹资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
（八）发行时间
公司将在本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
（九）承销方式
本次配股采用代销方式。
（十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前滚存未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（十一）本次配股相关决议的有效期
本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（十二）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，本次获配股票将按有关规定在深圳证券交易所上市流通。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2014年
度、2015年度、2016年度的财务报告进行了审计，并出具了瑞华审字
[2015]48110034号、瑞华审字[2016]01660141号、瑞华字[2017]01660123号标准
无保留意见的审计报告。2017年1-6月份财务报表未经审计。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2017/6/30 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31
流动资产：
货币资金 222,298,318.09 514,179,307.91 729,013,241.04 240,657,116.70
应收票据 347,321.00 213,000.00 367,194.44 260,000.00
应收账款 123,070,076.34 71,603,404.60 63,056,510.31 68,676,594.85
预付款项 15,024,116.96 14,977,849.11 21,482,668.34 14,912,427.21
应收保费
应收股利
其他应收 45,315,502.11 24,755,465.04 16,775,604.11 21,105,327.66
款
买入返售
金融资产
存货 45,428,386.61 43,719,913.47 48,826,439.94 53,696,693.75
划分为持
有待售的资产
一年内到
期的非流动资
产
其他流动 275,681,834.67 24,330,424.33 32,631,383.61 185,759,561.65
资产
流动资产合计 727,165,555.78 693,779,364.46 912,153,041.79 585,067,721.82
非流动资产：
项目 2017/6/30 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31
可供出售 163,714,286.00 163,714,286.00 25,714,286.00 25,714,286.00
金融资产
持有至到
期投资
长期应收
款
长期股权
投资
投资性房
地产
固定资产 214,728,052.73 220,073,038.33 234,257,562.50 134,794,442.37
在建工程 36,090,344.31 33,476,848.81 23,659,980.25 8,157,877.25
工程物资
固定资产
清理
生产性生
物资产
油气资产
无形资产 69,377,994.36 70,063,004.16 74,926,853.26 28,899,754.95
开发支出
商誉 131,868,659.82 131,868,659.82 131,868,659.82
长期待摊 17,041,833.45 18,365,366.63 13,080,173.92 3,868,870.12
费用
递延所得 3,924,695.36 3,976,618.07 3,281,956.65 2,384,855.91
税资产
其他非流 33,856,166.86 28,972,105.27 20,710,244.60 2,155,318.86
动资产
非流动资产合 670,602,032.89 670,509,927.09 527,499,717.00 205,975,405.46
计
资产总计 1,397,767,588.67 1,364,289,291.55 1,439,652,758.79 791,043,127.28
流动负债：
短期借款 68,000,000.00 40,000,000.00 120,000,000.00 68,290,000.00
以公允价
值计量且其变
动计入当期损
益的金融负债
衍生金融
负债
应付票据 14,752,673.01 16,650,978.01 26,510,203.98 19,384,274.04
