北京众信国际旅行社股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：
重要提示
1、北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“众信旅游”或“发行人”）
首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2013】
1661号文核准。本次发行的股票拟在深交所上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承
销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主
承销商）”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价情况，综合考虑发行人基本面、
本次公开发行的股份数量、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、承销
风险以及单一投资者持股比例限制等因素，协商确定本次发行价格为23.15元/
股，本次公开发行股票总量为1,457.5万股，其中公开发行新股为729万股，公
司股东公开发售股份为728.5万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为7,913.5
万股，为网下初始发行数量的7.76倍；网上发行初步申购倍数为215.48倍。发
行人和保荐人（主承销商）根据《北京众信国际旅行社股份有限公司首次公开发
行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况于
2014年1月15日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调
节，从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票583万股，网下最终发行数量为
437.25万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为1,020.25万股，占本
次发行数量的70%。
5、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，且以公开募集方式设立
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的证券投资基金（以下简称“公募基金”）与社保基金投资管理人管理的社会保
障基金（以下简称“社保基金”）的有效申购总量占本次网下有效申购总量的比
例低于40%，发行人和保荐人（主承销商）根据2014年1月2日（T-9日）公
布的《北京众信国际旅行社股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公
告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）的配售原则，先将本次网下最终发行
数量的40%（174.9万股）优先对有效申购的公募基金和社保基金进行同比例配
售，但由于本次网下发行公募基金和社保基金有效申购总量仅为170万股，因此
在对公募基金和社保基金按照其有效申购量进行了全额配售后剩余的267.25万
股再对其他投资者的有效申购进行同比例配售。
本次网下发行公募基金和社保基金的最终获配数量为170万股，占本次网下
发行数量的38.88%，配售比例为100%；其他投资者最终获配数量为267.25万
股，占本次网下发行数量的61.12%，配售比例为3.45%。
本次网下发行配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先确定的配售原则
及方式。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月15日（T日）结束。
参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证。
6、根据2014年1月14日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出
即视同向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2013年修订）的要求，保荐人（主承销
商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下
发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计
如下：
经核查确认，有效报价配售对象共为20家，均按照《发行公告》的要求及时
足额缴纳了申购款，有效申购资金为183,197.525万元，有效申购数量为7,913.5
万股。
二、回拨机制启动情况
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本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为7,913.5万股，
为网下初始发行数量的7.76倍；网上发行初步申购倍数为215.48倍。发行人和
保荐人（主承销商）根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况于2014
年1月15日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，
从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票583万股，网下最终发行数量为
437.25万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为1,020.25万股，占本
次发行数量的70%。
三、网下配售情况
回拨机制启动后本次网下最终发行数量为437.25万股，网下有效申购总量
为7,913.5万股，其中公募基金和社保基金共1家，申购数量为170万股。根据
《发行公告》规定的网下发行配售原则，先将本次网下最终发行数量的40%
（174.9万股）优先对有效申购的公募基金和社保基金进行同比例配售，但由于
本次网下发行公募基金和社保基金有效申购总量仅为170万股，因此在对公募基
金和社保基金按照其有效申购量进行了全额配售后剩余的267.25万股再对其他
投资者的有效申购进行同比例配售。
本次网下发行公募基金和社保基金的最终获配数量为170万股，占本次网下
发行数量的38.88%，配售比例为100%；其他投资者最终获配数量为267.25万
股，占本次网下发行数量的61.12%，配售比例为3.45%。
