股票简称：浙江世宝 股票代码：002703
浙江世宝股份有限公司
（浙江省义乌市佛堂镇双林路 1 号）
2022 年向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二四年三月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
张世权 张宝义 汤浩瀚
张兰君 刘晓平 张世忠
林逸 龚俊杰 徐晋诚
浙江世宝股份有限公司
年 月 日
发行人全体监事声明
本公司全体监事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
杜敏 杨迪山 吴琅平
冯燕 张治龙
浙江世宝股份有限公司
年 月 日
发行人全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
张宝义 汤浩瀚 张兰君
刘晓平 虞忠潮
浙江世宝股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录......5
释 义......6
第一节 本次发行的基本情况 ......7
一、本次发行履行的相关程序 ......7
二、本次发行概要...... 9
三、本次发行的发行对象情况...... 14
四、本次发行的相关机构情况...... 19
第二节 发行前后情况对比 ......21
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 21
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 22
三、本次发行对公司的影响 ......22第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论
意见......24第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见 ......25
第五节 有关中介机构的声明 ......26
第六节 备查文件 ......32
一、备查文件 ......32
二、查阅地点 ......32
三、查询时间 ......32
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：
浙江世宝、发行人、公司 指 浙江世宝股份有限公司
本次发行、本次股票发
行、本次向特定对象发 指 浙江世宝股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票
行、本次向特定对象发行
A 股股票
募集说明书 指 浙江世宝股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募
集说明书
定价基准日 指 本次向特定对象发行 A 股股票发行期首日
世宝控股、控股股东 指 浙江世宝控股集团有限公司
张世权先生及其家族成员，包括张世权、张世权之子张宝义、
实际控制人 指 张世权之女婿汤浩瀚、张世权之女张兰君、张世权之胞弟张
世忠
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 浙江世宝股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江世宝股份有限公司董事会
监事会 指 浙江世宝股份有限公司监事会
公司章程 指 《浙江世宝股份有限公司章程》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《业务实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
A 股 指 境内上市的人民币普通股股票
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中部分合计数与各加数直接相加之和的尾数差异为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2022 年 10 月 18 日，发行人召开第七届董事会第十次会议，审议并通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开
发行 A 股股票方案的议案》《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事项的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于<公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）>的议案》《关于修订<浙江世宝股份有限公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度>
的议案》《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别
股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的议案》等相关议案。
2023 年 2 月 24 日，发行人召开第七届董事会第十二次会议，审议并通过了
《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案决议有效期的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关
于召开公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及
2023 年第一次 H 股类别股东大会的议案》相关议案。
2023 年 6 月 30 日，发行人召开第七届董事会第十五次会议，审议并通过了
《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》《关于公司设立2022年向特定对象发行股票募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》相关议案。
2024 年 2 月 19 日，发行人第七届董事会以书面议案的方式形成决议，审议
通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案决议有效期的议
案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大
会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的议
案》相关议案。
（二）股东大会审议通过
2022 年 12 月 2 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一
次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会，审议并通过了《关于
公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A
股股票方案的议案》《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行 A 股股票有关事项的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A
股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于<公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）>的议案》《关于修订<浙江世宝股份有限公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度>的议案》等相关议案。
2023 年 3 月 31 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一
次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会，审议并通过了《关于
调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案决议有效期的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
2024 年 3 月 11 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一
次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会，审议并通过了《关于
调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》相关议案。
（三）本次发行履行的监管部门审核注册过程
2023 年 5 月 26 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于浙江世宝
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》（以下简称《审核意见》），《审核意见》认为，浙江世宝向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 7 月 4 日，中国证监会出具《关于同意浙江世宝股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，有效期为 12 个月。
（四）募集资金到账及验资情况
确定配售结果后，发行人和联席主承销商于 2024 年 3 月 15 日向本次发行获
配的 8 名发行对象发出了《浙江世宝股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股
股票获配及缴款通知书》。
根据广东岭南智华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 19 日出
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