成都红旗连锁股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号抽签及配售结果公告
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
特别提示
成都红旗连锁股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年5
月18日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化
新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回
拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、网下摇号配售、估值与报价信息披露
等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“红旗连锁”或“发行人”）首
次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]943号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初
步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司[以下简称“宏
源证券”或“保荐人（主承销商）”]协商确定本次发行价格为18.76元/股，发
行数量为5,000万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
10.3092783505%，网上发行初步中签率为0.7382194207%，网下发行初步中签率
是网上初步中签率的13.97倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况
于2012年8月28日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，
从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票1,000万股，网下最终发行数量为
1,500万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为3,500万股，占本次发
行数量的70%。
1
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（125万股）
配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配
一个编号，最终摇出12个号码，每个号码可获配125万股股票。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号抽签及配售结果,并披露了本次发行定
价的相关信息,包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估
值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于
研究报告估值结论的折价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括
主承销商推荐的询价对象的报价情况。
6、本次发行的网下配售工作已于2012年8月28日结束。经中审国际会计师事
务所有限公司验证，本次参与网下有效申购的配售对象已按时足额缴付申购资
金。本次发行的配售过程已经北京市立方律师事务所见证，并出具了专项法律意
见书。
7、根据2012年8月27日公布的《成都红旗连锁股份有限公司首次公开发行股
票发行公告》（以下简称“发行公告”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获
得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
宏源证券作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理
办法》（2012年5月18日修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价
对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。根据深圳
证券交易所网下发行电子平台提供的数据，保荐人（主承销商）做出最终统计如
下：
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的29个配售对象均按照《发行公告》
的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为454,930万元，有效申购数量为
24,250万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
10.3092783505%，网上发行初步中签率为0.7382194207%，网下发行初步中签率
2
是网上初步中签率的13.97倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况
于2012年8月28日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，
从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票1,000万股，网下最终发行数量为
1,500万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为3,500万股，占本次发
行数量的70%。
三、网下配号及摇号抽签结果
本次网下发行配号总量为194个，配号起始号码为001，截止号码为194。发
行人和主承销商于2012年8月29日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持
了红旗连锁首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公
正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。本次网下摇号配
售共有12个中签号码,每个中签号码获配125万股。中签号码为：
117，133，150，166，182，004，020，036，053，069，085，101。
四、网下配售结果
本次网下最终发行数量为1,500万股，有效申购获得配售的最终比例为
6.1855670103%，认购倍数为16.17倍，最终向配售对象配售股数为1,500万股。
根据网下摇号抽签结果，最终获配情况如下：
有效申购股数 获配股数
序号 配售对象名称
（万股） （万股）
1 长城证券有限责任公司自营账户 500 125
2 东北证券股份有限公司自营账户 1,000 125
3 东吴证券股份有限公司自营账户 2,500 125
4 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 625 125
5 国泰君安证券股份有限公司自营账户 2,500 125
6 东航集团财务有限责任公司自营账户 1,500 125
7 潞安集团财务有限公司自营投资账户 1,250 125
8 南方绩优成长股票型证券投资基金 2,500 125
招商基金招商银行瑞泰灵活配置 5 号特定客户资产管
9 125 125
理计划（网下配售资格截至 2012 年 11 月 19 日）
3
10 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 625 125
11 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 2,000 125
12 兴业国际信托有限公司自营账户 1,625 125
注：配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购款金额，如有疑问请及时与保荐人
（主承销商）联系。
五、网下发行报价情况
1、初步询价期间配售对象的报价明细
在2012年8月20日至23日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对
象发出邀请。截至2012年8月23日15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台
共收到由50家询价对象统一申报的84家配售对象的初步询价申报信息，具体报价
情况如下：
序 申报价 拟申购数
询价对象名称 配售对象名称
号 格（元） 量（万股）
1 浙商证券有限责任公司 浙商证券有限责任公司自营账户 20.40 125
江苏瑞华投资控股集团有限 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资
2 20.11 2,000
公司 金投资账户
常州投资集团有限公司自有资金投资账
3 常州投资集团有限公司 20.00 250
户
4 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 20.00 125
5 广发基金管理有限公司 广发聚祥保本混合型证券投资基金 20.00 500
东吴证券东吴财富 1 号集合资产管理计
6 东吴证券股份有限公司 划（网下配售资格截至 2013 年 2 月 11 20.00 750
日）
太平洋资产管理有限责任公 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传
7 19.50 375
司 统—普通保险产品
8 兴业国际信托有限
